Заказы на AI-чипы взорвали технологические акции, что еще интересного на Уолл-стрит на этой неделе?

Question

## Обзор рынкаВ понедельник американские фондовые рынки показали смешанную динамику: индекс S&P 500 вырос на 0,10%, Nasdaq 100 поднялся на 0,37%, в то время как индекс Доу-Джонса снизился на 0,52%. Фьючерсы немного поднялись: фьючерс на индекс S&P 500 +0,09%, фьючерс на Nasdaq +0,35%.## Заказы на ИИ становятся центром внимания**Главная новость**: OpenAI закупает у Amazon мощностей ИИ на 38 миллиардов долларов, что приводит к росту акций AMZN на 4%. За этим заказом стоит ожесточенная конкуренция между поставщиками облачных услуг за рынок генеративного ИИ — Microsoft тоже не отстает и подписывает контракт с компанией IREN на сумму около 10 миллиардов долларов, что приводит к росту ее акций на 11%.Связанные акции-выгодоприобретатели: NVIDIA(NVDA) выросла на 2,2%, Loop Capital повысила свою целевую капитализацию до 8,5 триллионов долларов (что значительно выше текущей капитализации в 5 триллионов долларов).## Волна слияний и поглощений- **Кимберли-Кларк(KMB)** объявила о покупке производителя Тайленол(Tylenol) компании Kenvue, сумма сделки составила почти 50 миллиардов долларов. Акции Kenvue сразу выросли на 12%, но акции KMB упали на 14% — мнения рынка по поводу этой сделки разделились.- **Итон(ETN)** приобрел бизнес Boyd Thermal за 9,5 миллиарда долларов, что является стратегической покупкой, связанной с центрами обработки данных.## Сигналы о смене позиции Федеральной резервной системыДва чиновника Федеральной резервной системы в понедельник подали голубиный сигнал, намекнув на возможность дальнейшего снижения процентных ставок:- Офицер Федеральной резервной системы Мирана: "Текущая политика слишком жесткая, до нейтрального уровня еще очень далеко"- Офицер Федеральной резервной системы Кук: опасения по поводу дальнейшего ухудшения рынка труда превышают риски инфляцииРынок оценивает вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на заседании FOMC 9-10 декабря в 66%. Однако комментарии председателя Федерального резервного банка Чикаго Гулсби звучат несколько ястребино, намекая на необходимость осторожного подхода к снижению ставок.## Экономические данные вызывают смешанные чувства**Плохие новости**: Индекс деловой активности в manufacturing ISM в октябре снизился на 0,4 пункта до 48,7, что ниже ожидаемого. Это уже восьмой месяц подряд, когда индекс находится ниже границы 50,0.**Позитив**: Индекс цен производителей ISM снизился на 3.9 пункта до 58.0, что значительно ниже ожиданий, что указывает на снижение инфляционного давления; Индекс PMI в производственном секторе S&P был пересмотрен до 52.5, что слегка лучше ожиданий.## Что смотреть на этой неделе1. **Слушание Верховного суда** (среда): устные дебаты о том, является ли тарифная политика Трампа незаконной, результаты которых могут повлиять на то, нужно ли возвращать более 80 миллиардов долларов, уже собранных в виде пошлин.2. **Сезон отчетов**: 136 компаний из S&P 500 раскрыли финансовые отчеты на этой неделе. На данный момент 80% из отчетов превысили ожидания, что является лучшим показателем с 2021 года, но рост прибыли за III квартал составил всего +7,2% (минимум за два года).3. **Правительственный шатдаун**: входит в 6-ю неделю, продолжает сказываться на экономике.## Динамика акций**Технологические акции смешанные**: Meta упала на 1,6%, Alphabet слегка вырос на 0,9%.**Акции, связанные с криптовалютой, под давлением**: биткойн упал на 2,6%, акции Coinbase упали на 3,9%, Marathon Holdings упали на 2,5%, Microstrategy упали на 1,8%. Только Riot Platforms выросли на 4,8%.**Традиционные голубые фишки слабы**: среди акций Dow Jones, Merck упал на 4.1%, Nike на 3.0%, 3M, Chevron и UnitedHealth Group упали более чем на 2%.**Преимущества повышения**: Cisco получила повышение рейтинга до покупки от UBS, цена акций выросла на 1,8%.