Карта запасов лития Tesla: от закупок до строительства собственной металлургической фабрики

Маск в последние годы сосредоточился на обеспечении поставок литиевых рудников. На сегодняшний день Tesla подписала контракты с несколькими мировыми производителями лития:

• Ganfeng Lithium (Ганьфэн) с 2022 года поставляет литий
• Arclászló Liontown Resources с июля 2024 года начнет поставки
• Sichuan Yahua обещает поставлять до 2030 года
• Piedmont Lithium через совместные проекты в Северной Америке поставляет до конца 2025 года

Но этого недостаточно. Настоящий план Tesla — строительство собственной литиевой фабрики — в южной Техасе, в Corpus Christi, начавшее работу в 2023 году. Ожидается, что она полностью запустится к 2025 году с годовой мощностью 50 ГВтч. Это фактически новая цепочка поставок, минуя посредников в химической промышленности.

Ключевые цифры: один Model S требует 62,6 кг литиевых руд (что составляет 10% от общего веса батареи), но амбиции Tesla — увеличить спрос на батареи в 4 раза к 2030 году. Только контрактами на поставки этого не добиться — либо строить собственные мощности, либо покупать руду напрямую.

Важно отметить: цены на литий с пика в 2022 году уже снизились в два раза, однако конкуренция в цепочке поставок усиливается. Китай контролирует 72% мировой переработки лития, а строительство фабрики в Техасе — это ставка на локализацию производства, чтобы снизить риски цепочки поставок и соответствовать новым требованиям закупок материалов в эпоху Байдена.

Следующий вопрос: будет ли Tesla напрямую инвестировать или приобретать добывающие проекты? Судя по заявлениям Илона Маска, вероятность невысока — он больше заинтересован в контроле переработки, а не добычи. Это открывает возможности для таких поставщиков верхнего уровня, как Arcadium и Liontown.