Сун Гэ сказал: «Вечно не хватает памяти» — это нужно послушать.

Сектор хранения может полностью сбросить с себя «циклическую» шкуру и превратиться в чистую акцию роста.
Ключевая переменная — AI-агенты.
Раньше мы пользовались компьютерами: закрыли страницу — и память освободилась.
Теперь агенты «состоятельны»: им нужно запоминать ваши привычки, рабочие процессы, историю диалогов — все эти данные прочно фиксируются в DRAM.
Раньше на одно ядро сервера хватало 4 ГБ памяти, а теперь стартуем с 16 ГБ или даже 32 ГБ.
Посчитаем: мировое производство DRAM в этом году — около 47 ЭБ, но при текущем расширении CPU-серверов к 2030 году только новый спрос поглотит 96 ЭБ.
Это ещё без учёта расширения CXMT. Хотя многие боятся, что CXMT и YMTC устроят переворот на рынке, плотность CXMT составляет лишь половину от тройки лидеров, так что влияние на глобальное производство — около 3%, даже зазоров не хватит.
Многие опасаются падения цен на память, но на стороне спроса есть огромный «накопитель».
Как только память дешевеет, периферийные AI и AI-ПК сразу поднимают конфигурацию с 8 ГБ до 128 ГБ — этот скрытый спрос надёжно фиксирует дно цен.
Если вы тоже считаете, что вычисления — лишь закуска, а хранение — основное блюдо, перешлите этот пост друзьям, которые всё ещё бьются над видеокартами.
🤡
Сейчас роль NVIDIA больше похожа на «перевозчика» памяти.
В краткосрочной перспективе она испытывает нехватку чипов, в долгосрочной — работает на память.
Как только индустрия хранения войдёт в суперцикл, этот бум продлится как минимум пять лет.