#SK海力士ADR指导价149美元 SK Hynix установила цену размещения, привлекла около 26,5 миллиарда долларов и обновила рекорд

Цена размещения SK Hynix ADR составила 149 долларов за одну акцию; ожидается, что сегодня ADR начнут торговаться на Nasdaq, а объем привлеченных средств составит 26,5 миллиарда долларов.

Как сообщает The Jiemian News, 9 июля 2024 года по местному времени SK Hynix привлекла 26,5 миллиарда долларов, разместив в США американские депозитарные акции (ADS). Размещение стало крупнейшим в США по масштабу IPO иностранной компании. SK Hynix выпустила 177,9 млн ADS по 149 долларов за акцию; торги ADS на Nasdaq стартуют 10 июля, тикер — “SKHYV”.

Как пишет Securities Times, среди трех крупнейших в мире производителей чипов памяти сейчас на американском рынке акций котируется только Micron Technology. Выход SK Hynix на Nasdaq напрямую изменит эту картину, давая инвесторам из США возможность без трения участвовать в инвестиционных возможностях гиганта по чипам памяти в обычные торговые часы.
Менеджер портфеля Thornburg Investment Management Di Zhou отметил, что данное размещение ориентировано на тех инвесторов, которые сейчас не могут получить доступ на рынок акций Кореи. Листинг SK Hynix на Nasdaq обеспечивает прямой, беспрепятственный доступ к наиболее привлекательному «чистому» инструменту в цикле AI-памяти.

Как сообщает Caixin Global, размещение проходит на фоне существенной волатильности акций SK Hynix и ее конкурента — Micron Technology. По мере того как ажиотаж на тему инвестиций в инфраструктуру для ИИ начал остывать, на рынке полупроводников наблюдается заметная турбулентность.
Акции SK Hynix в четверг откатились примерно на 25% от исторического уровня закрытия, который компания достигла в конце июня, однако рост за год по-прежнему превышает двукратный.
SK Hynix планирует продать 177,9 млн ADR, что соответствует 17,79 млн акций обыкновенного типа. Ранее в течение дня появлялась информация, что уже получена заявка на подписку более чем в 7 раз сверх предусмотренного объема.

Инсайдеры ранее сообщали, что размещение привлекло активный спрос со стороны институциональных средств, включая глобальные долгосрочные фонды, технологические фонды с фокусом на отрасль, суверенные фонды благосостояния, а также международных инвесторов, ориентированных на азиатский рынок.
Размещение проводят в качестве ведущих андеррайтеров Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan; еще девять финансовых организаций участвуют в андеррайтинге.
SK Hynix также получила намерения по подписке на ADR на сумму до 7 миллиардов долларов в совокупности от Baillie Gifford, Coatue Management, Situational Awareness Partners и др.
Параллельно с этим, на фоне плана поддержки отрасли, инициированного правительством Южной Кореи и с общим объемом около 880 миллиардов долларов, SK Hynix и ее долгосрочные конкуренты — Samsung Electronics —, как ожидается, увеличат инвестиции внутри страны.
По плану, ADR SK Hynix начнут торги «до официального размещения» (when-issued trading) в пятницу под тикером SKHYV на Nasdaq Global Select Market, а 13 июля начнут торговаться официально; тикер будет изменен на SKHY.
Сегодня в ходе торгов рост индекса KOSPI в Южной Корее расширился до 5%.

Корейская биржа из-за роста на 5% фьючерсов на индекс KOSPI 200 запустила механизм временной приостановки KOSPI, приостановив алгоритмическую покупку на 5 минут.
По состоянию на полдень 10-го числа: Samsung Electronics — рост более чем на 6%, SK Hynix — около 3%