AI çip siparişleri teknoloji hisselerini ateşledi, Wall Street bu hafta başka ne ilginç noktalar var?

Piyasa İncelemesi

Pazartesi günü ABD borsaları karışık bir seyir izledi: S&P 500 %0.10 artarken, Nasdaq 100 %0.37 yükseldi, Dow Jones ise %0.52 geriledi. Vadeli işlemler hafif yukarı yönlü, S&P 500 vadeli işlemleri %0.09, Nasdaq vadeli işlemleri %0.35 artış gösterdi.

AI Siparişleri Gündem Oluyor

En Büyük Nokta: OpenAI, Amazon'dan 38 milyar dolar değerinde AI hesaplama gücü satın aldı ve bu durum AMZN hisse fiyatını %4 oranında yükseltti. Bu siparişin arkasında, bulut hizmeti sağlayıcılarının üretken AI pazarındaki şiddetli rekabeti yatıyor - Microsoft da geri durmayarak veri merkezi şirketi IREN ile yaklaşık 10 milyar dolarlık bir sipariş imzaladı, bu da şirketin hisselerinin %11 oranında artmasına neden oldu.

İlgili fayda hisseleri: Nvidia ( NVDA ) %2.2 artış gösterdi, Loop Capital hedef piyasa değerini 8.5 trilyon dolara yükseltti (mevcut 5 trilyon dolarlık piyasa değerine göre belirgin bir artış potansiyeli var).

Birleşme Dalgası

• Kimberly-Clark(KMB) Tylenol( üreticisi Kenvue'yi 50 milyar dolara yakın bir bedelle satın aldığını açıkladı. Kenvue %12 değer kazanırken, KMB %14 değer kaybetti - piyasa bu anlaşmayı farklı değerlendirdi.
• Eton ) ETN ( Boyd Thermal işini 9.5 milyar dolara satın aldı, bu veri merkezi ile ilgili stratejik bir satın alma.

FED'in tutumundaki değişim sinyalleri

Federal Reserve'in iki yetkilisi Pazartesi günü şahin sinyalleri vererek daha fazla faiz indirimine alan olduğunu belirtti:

• Fed yetkilisi Miran: “Mevcut politika aşırı sıkı, nötr seviyeye daha uzun bir mesafe var.”
• Federal Reserve yetkilisi Cook: İşgücü piyasasının daha da kötüleşmesi riski, enflasyon riskinden daha büyük.

Piyasa fiyatlaması, 9-10 Aralık FOMC toplantısında bir kez daha 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını %66 olarak belirliyor. Ancak Chicago Fed Başkanı Goolsbee'nin açıklamaları biraz şahin bir hava taşıyor ve faiz indirimlerinin dikkatli bir şekilde ilerlemesi gerektiğini ima ediyor.

Ekonomik veriler karışık

Olumsuz: Ekim ayı ISM imalat endeksi bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak 48.7'ye düştü, beklentilerin altında. Bu endeksin 50.0'lık eşik değerinin altında kalması 8 aydır devam ediyor.

Olumlu: ISM üretici fiyat endeksi 3.9 puan düşerek 58.0'a geriledi, beklentilerin oldukça altında, enflasyon baskılarının hafiflediğini gösteriyor; S&P imalat PMI 52.5'e revize edildi, beklentilerin biraz üzerinde.

Bu Hafta Ne İzlenir

1. Yüksek Mahkeme Duruşması (Çarşamba): Trump'ın tarife politikasının yasadışı olup olmadığına dair sözlü tartışma, sonuçları 800 milyar dolardan fazla tahsil edilen tarifelerin geri ödenip ödenmeyeceğini etkileyebilir.
2. Finansal Rapor Dönemi: Bu hafta S&P 500'de 136 şirket finansal raporunu açıkladı. Şu ana kadar raporlayan şirketlerin %80'i beklentilerin üzerinde, bu da 2021'den bu yana en iyi performans, ancak Q3 kar artışı yalnızca +%7.2 (iki yılın en düşük seviyesi).
3. Hükümetin Durması: 6. haftaya girdi, ekonomiyi sürekli olarak olumsuz etkiliyor.

Hisse Senedi Hareketleri

Teknoloji Hisseleri Karışık: Meta %1.6 düştü, Alphabet ise %0.9 yükseldi.

Kripto ile ilgili hisse senetleri baskı altında: Bitcoin %2.6 düştü, Coinbase %3.9 düştü, Marathon Holdings %2.5 düştü, Microstrategy %1.8 düştü. Sadece Riot Platforms, %4.8 artış gösterdi.

Geleneksel Mavi Çipler Zayıf: Dow Jones bileşenleri arasında, Merck %4.1 düştü, Nike %3.0 düştü, 3M, Chevron ve UnitedHealth Group'un her biri %2'den fazla düştü.

Yükseltme Faydası: Cisco, UBS tarafından alım derecesine yükseltildi, hisse fiyatı %1.8 arttı.