Диверсифіковане експонування на напівпровідники: як iShares Semiconductor ETF забезпечує стабільний щорічний дохід понад 20% протягом десятиліття

Чому варто обрати ETF замість окремих акцій напівпровідників?

Напівпровідникова промисловість стала все більш центральною для сучасної технологічної інфраструктури. Від інфраструктури хмарних обчислень до споживчої електроніки, автомобільних систем і пристроїв IoT, напівпровідникові чіпи є невід'ємною частиною майже кожного технологічного досягнення. Хоча окремі акції, такі як Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) і Broadcom, привернули значну увагу інвесторів, навігація в складності вибору окремих переможців вимагає істотних досліджень і переконань.

Для інвесторів, які шукають широкий доступ без обтяження детальним відбором акцій, iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX) є переконливою альтернативою. Цей фонд функціонує як один інвестиційний інструмент, що забезпечує миттєвий доступ до кошика з 31 провідної компанії в сфері напівпровідників.

Результати роботи: Десятиліття перевищення показників

Історичні прибутки говорять самі за себе. Ось як показав себе ETF iShares Semiconductor на різних часових горизонтах:

Джерело: Morningstar.com, станом на 24 листопада 2025 року

Ці доходи демонструютьremarkable consistency, зокрема 26,4% річного приросту за останнє десятиліття—значно перевищуючи більш широкі індекси ринку. Проте важливо визнати, що досягнення цих доходів супроводжувалося значною волатильністю, характерною для циклічної природи сектору напівпровідників.

Розуміння структури фонду та його активів

iShares Semiconductor ETF відстежує NYSE Semiconductor Index, який складається з виробників напівпровідників, що котируються в США. Фонд зазвичай підтримує не менше 80% активів у компонентах індексу, а решта 20% виділяється на ф'ючерси, опціони, свопи та еквіваленти готівки для оперативної ефективності.

Поточний портфель фонду, що складається з 31 акцій, домінує лідерами галузі. Найбільші 10 позицій станом на 21 листопада 2025 року:

1. Просунуті мікропристрої — 8,92%
2. Broadcom — 8,14%
3. Nvidia — 7,31%
4. Технологія Micron — 6,2%
5. Qualcomm — 5,4%
6. Lam Research — 5,07%
7. Матеріали, що наносяться — 4,96%
8. Intel — 4,84%
9. KLA Corp. — 4,48%
10. ASML — 4,4%

Ця композиція створює збалансоване експонування в області проектування напівпровідників, виробництва та постачання обладнання—зменшуючи ризик концентрації, зберігаючи при цьому якість.

Миттєва диверсифікація без ускладнень

Інвестуючи в ETF iShares Semiconductor, ви отримуєте пропорційні частки власності в 31 компанії з напівпровідникової галузі за одну транзакцію. Цей підхід усуває необхідність досліджувати основи окремих акцій, їх оцінки та конкурентну динаміку. Диверсифікація в свою чергу зменшує вплив недосягнень будь-якої окремої компанії, зберігаючи при цьому можливість участі у зростанні лідерів галузі.

Для інвесторів з 10-річним інвестиційним горизонтом цей диверсифікований підхід виявився особливо ефективним. Довгострокові секулярні фактори зростання сектора – включно з інфраструктурою штучного інтелекту, розширенням 5G та вимогами до передових обчислень – свідчать про продовження позитивних тенденцій у майбутньому.

Основний висновок

iShares Semiconductor ETF пропонує практичне рішення для інвесторів, які шукають зосереджену експозицію в секторі напівпровідників в поєднанні зі значною диверсифікацією. Його історія доходності в 26,4% середньорічних прибутків за десятиліття демонструє потенціал створення багатства в цьому секторі, тоді як його склад з 31 акції зменшує ризик окремих компаній. Для тих, хто будує довгострокові портфелі, орієнтовані на технології, цей ETF заслуговує на серйозну увагу.