Глобальні запаси нікелю змінюються у 2024 році: дев'ять країн утримують понад 130 мільйонів тонн

Ринок нікелю зазнає значних змін у 2024 році, з глобальними запасами, які перевищують 130 мільйонів метричних тонн, зосередженими лише в дев'яти ключових країнах. Розуміння того, де розташовані ці ресурси, стало вирішальним для учасників ринку, які стежать за безпекою постачання та інвестиційними можливостями в технологіях батарей і виробництві сталі.

Зміна географії постачання

Сьогоднішній ландшафт нікелю відкриває цікаву парадокс: кілька провідних виробників мають скромні резерви, тоді як певні країни володіють значним невикористаним потенціалом. Виробництво сталі залишається домінуючим споживачем нікелю, поглинаючи приблизно 65 відсотків світового попиту, при цьому Китай контролює більше двох третин цього споживання. Проте сектор акумуляторів електромобілів швидко стає трансформаційною силою, кардинально змінюючи патерни попиту та виробничі стратегії в основних країнах-володарях ресурсів.

Панівна позиція Індонезії

Індонезія володіє найбільшими у світі запасами нікелю, що становлять 55 мільйонів метричних тонн, що підкреслює її статус провідного виробника з видобутком 1,8 мільйона MT щороку. Ця сила Південно-Східної Азії зазнала надзвичайного зростання виробництва—видобуток зріс з 345 000 MT у 2017 році до перевищення порогу в 1 мільйон MT до 2021 року, з подальшим розширенням до нинішніх рівнів. Агресивний курс країни на захоплення ланцюгів постачання акумуляторів для електромобілів, особливо для китайських виробників, продовжує стимулювати розвідку та розвиток шахт. Два флагманських проекти—Хенджая та Веда-Бей—демонструють це розширення, при цьому Хенджая належить на 80 відсотків компанії Nickel Industries, а Веда-Бей є співпрацею між групою Eramet та групою Tsingshan Holding.

Австралія та Бразилія: Резервні потужності з виробничими викликами

Австралія займає друге місце за запасами, маючи 24 мільйони метричних тонн, проте щорічно виробляє лише 160 000 метричних тонн, займаючи шосте місце у світі. Тиск на постачання з боку конкуренції з Індонезії змусив основних операторів, таких як BHP, перевести активи в режим догляду та обслуговування до кінця 2024 року. Тим часом 16 мільйонів метричних тонн запасів Бразилії ставлять її на третє місце, а виробництво зросло з 76 100 метричних тонн у 2021 році до 89 000 метричних тонн у 2023 році, що все ще ставить її на восьме місце у світових рейтингах виробництва.

Східні стратегічні резерви

Росія підтримує четверту за величиною резервну базу на рівні 8,3 мільйона метричних тонн, виробляючи 200 000 МТ щорічно, займаючи четверте місце у світі за обсягами виробництва. Панівна ринкова позиція Norilsk Nickel створює надмірний вплив на глобальну динаміку пропозиції. Нова Каледонія займає п'яте місце з 7,1 мільйона метричних тонн і виробляє 230 000 МТ, що є третім найвищим показником у світі, хоча нещодавня політична нестабільність порушила видобувні операції.

Розширення Азійського Виробництва

Філіппіни мають 4,8 мільйона метричних тонн запасів, а виробництво прискорюється з 345 000 МТ у 2021 році до 400 000 МТ у 2023 році. Китай, незважаючи на наявність лише 4,2 мільйона метричних тонн запасів, має непропорційний вплив на ринок завдяки своїй ролі домінуючого виробника сталі у світі та основного споживача нікелю. Ця асиметрія між розміром запасів і ринковою силою підкреслює стратегічну позицію Китаю в глобальних ланцюгах постачання.

Північноамериканські та нові розробки

Канада має 2,2 мільйона метричних тонн запасів і займає п'яте місце у світовому виробництві з 180 000 тон у 2023 році, маючи великі операції від Vale, Glencore та нові проекти, такі як шахта Вікторія KGHM. Сполучені Штати, які мають лише 340 000 метричних тонн запасів, представляють найменшу базу запасів серед основних країн, з єдиною основною операцією—шахтою Eagle компанії Lundin Mining у Мічигані, яка виробляє лише 17 000 тонн щорічно.

Ринкові наслідки

Концентрація резервів в Індонезії, Австралії та Бразилії свідчить про те, що ці нації збережуть довгострокову домінанту у постачанні, навіть коли динаміка виробництва змінюється. Навпаки, країни, такі як Сполучені Штати, стикаються зі структурними обмеженнями, оскільки виснаження резервів загрожує без значних нових відкриттів. Розбіжність між розміром резервів та поточним виробництвом підкреслює, як технологічний прогрес, геополітичні фактори та зростання ринку батарей формують те, які нації стають критичними гравцями в економіці нікелю наступного десятиліття.