Gate управління приватним капіталом: переробка карти багатства для інвесторів з високою чистою вартістю в епоху цифрових активів

У сфері традиційних фінансів управління приватним капіталом зазвичай розуміється як всебічне фінансове планування та послуги, що надаються спеціально для високих статків осіб та сімей. Згідно з визначенням CFA асоціації, управління приватним капіталом поєднує фінансове планування та управління інвестиціями, щоб допомогти інвесторам, особливо особам з високими статками, управляти своїм капіталом.

Зрілість ринку цифрових активів сприяє тому, що попит з боку високих заможних інвесторів переходить від простих торгових операцій до більш професійного та системного управління довгостроковим багатством. Дані ринку показують, що понад 38% високих заможних осіб вже включили цифрові активи у свої портфелі.

!

01 Еволюція управління багатством

Сучасне управління приватними активами бере свій початок з послуг приватних банків Швейцарії XVI століття і сьогодні перетворилося на інтегрований фінансовий сервіс, орієнтований на клієнтів з високим рівнем доходу. Традиційне управління активами в основному зосереджується на стабільному зростанні активів та хеджуванні ризиків.

У традиційній фінансовій системі основна різниця між приватними банками та іншими установами з управління активами полягає в ступені індивідуалізації. Приватні банки зазвичай пропонують більш налаштовані послуги, їхніми клієнтами переважно є особи з надвисоким рівнем багатства, сімейні офіси та компанії.

Послуги фінансових установ з управління активами зазвичай включають інвестиційне планування, управління грошовими коштами, кредитування та планування багатства. Ці установи допомагають клієнтам розробити довгострокові інвестиційні плани, пропонують конкретні інвестиційні проекти та проектують схеми захисту активів і спадку.

02 Нова ера криптоуправління багатством

Оскільки цифрові активи поступово стають глобальною основною категорією активів, професійне управління крипто-капіталом стало необхідністю для інвесторів з високим чистим капіталом, а не просто варіантом.

Стихійний ринок криптовалют підвищив акцент управління капіталом з “отримання прибутку” на “збереження та спадщину”. Люди з високим статком більше не задовольняються простими операціями купівлі-продажу, а більше зосереджуються на довгостроковому розподілі, контролі ризиків та стратегіях збільшення вартості.

Підвищення зрілості ринку сприяє спеціалізації інвестиційних стратегій, послуги на рівні установ стають нагальною потребою. Управління приватними криптоактивами стає новим фокусом для заможних осіб та інституційних інвесторів. Ця тенденція проявляє різні характеристики в глобальному масштабі.

Азійський ринок став найшвидше зростаючим регіоном, тоді як ринки Європи та США здебільшого домінують у спеціалізації та інституціоналізації.

03 Основні елементи управління крипто-багатством

У сфері управління крипто-багатством комплаєнс, професіоналізація та інтелектуалізація стали трьома основними тенденціями розвитку галузі.

Регуляторні органи різних країн поступово створюють рамки для управління цифровими активами, що робить можливими комплаєнс-трастування та послуги інвестиційних консультантів. Все більше приватних банків та сімейних офісів починають співпрацювати з ліцензованими торговими платформами для впровадження комплаєнс-рішень у сфері криптовалютного управління активами.

Професійні послуги швидко впроваджуються, традиційні консультанти з багатства починають інтегрувати аналіз даних на блокчейні та інструменти оцінки ризиків. Тим часом штучний інтелект та алгоритмічні стратегії глибоко проникають у сферу управління крипто-багатством.

За допомогою моделей машинного навчання система може автоматично визначати ринкові настрої, коливальні тенденції та можливості арбітражу, забезпечуючи персоналізоване розподіл активів.

04 Різноманітні послуги управління приватними активами Gate

Служба приватного управління капіталом Gate (Gate Private Wealth Management) офіційно запущена і спеціально розроблена для клієнтів з надвисоким рівнем капіталу та інституційних інвесторів.

У сфері розподілу активів Gate виходячи з ризикових уподобань клієнтів, інвестиційних періодів і цілей доходів, пропонує багатовимірні портфелі активів, що охоплюють біткойн, ефір, стейблкоїни, проекти DeFi, NFT, фонди Web3 тощо.

Gate приватне управління капіталом забезпечує кожного клієнта особистим консультантом з управління капіталом, який складається з досвідчених інвестиційних експертів та команди досліджень блокчейн, надаючи глибоку підтримку в співвідношенні багато до одного.

Безпека завжди є основою управління капіталом. Gate впроваджує багаторівневі моделі ризикового управління та моніторинг даних на блокчейні, щоб забезпечити стабільну роботу інвестиційного портфеля.

Його безпекова архітектура включає в себе технології мультипідпису та MPC (мультипартійні обчислення), холодні гаманці рівня установ, перевіряємий прозорий механізм на ланцюгу, а також страхову систему, що співпрацює з кількома міжнародними страховиими компаніями.

05 Технологічний імпульс майбутнього управління багатством

Протягом наступних п'яти років глобальна індустрія управління приватними активами в криптовалюті перейде від “управління активами” до “управління мережами вартості”.

Ця зміна означає, що управління багатством стане більш децентралізованим, користувачі можуть безпосередньо володіти та контролювати активи; організації DAO та механізми управління на блокчейні стануть новим поколінням способів зберігання та розподілу активів.

Gate планує далі впроваджувати AI та технології аналізу даних на блокчейні в систему управління капіталом, запускаючи інтелектуальний двигун для розподілу активів. Завдяки алгоритмічному аналізу ринкових коливань та показників на блокчейні, відбувається оптимізація портфеля активів клієнтів у реальному часі.

Gate досліджує модель децентралізованого приватного банку (dPrivate Bank), яка може дозволити клієнтам безпосередньо управляти своїм багатством через смарт-контракти, реалізуючи «безпечне зберігання + автоматизовані доходи + перевірена прозорість» у майбутніх фінансових формах.

06 Як брати участь у крипто-приватному управлінні статками

Послуги приватного управління капіталом Gate мають сувору механіку допуску клієнтів, в основному орієнтуючись на інвесторів з високою чистою вартістю, інституційних інвесторів, сімейні офіси, а також нових підприємців та еліту Web3.

Наразі послуги приватного управління капіталом Gate відкрили канал подачі заявок для клієнтів з високим рівнем доходу. Зацікавлені кваліфіковані інвестори можуть отримати детальну інформацію та проконсультуватися через спеціальну сторінку послуг приватного управління капіталом Gate.

Слід зазначити, що через сувору механіку доступу до послуг потенційні клієнти повинні пройти кваліфікаційний відбір, щоб скористатися цією ексклюзивною послугою. Цей обережний механізм доступу забезпечує якість сервісу та відповідність клієнтів.

Для кваліфікованих клієнтів Gate пропонує високоякісні послуги, такі як податкове консультування, сімейні трасти, міжнародне розміщення активів тощо. VIP-клієнти також можуть отримати запрошення на ексклюзивні заходи, місця на глобальному форумі активів, а також послуги з міжнародного інвестиційного консультування.

Перспективи майбутнього

На верхньому поверсі готелю Marina Bay Sands у Сінгапурі керівник сімейного офісу щойно завершив відеоконференцію з командою управління капіталом Gate. На його екрані відображалася панель управління мульти-ланцюговим цифровим активом з актуальними оновленнями, що охоплює різноманітну конфігурацію від основної позиції біткоїну до нових DeFi протоколів.

Водночас у Цюріху, Швейцарія, клієнт традиційного приватного банку розглядає можливість інвестувати 15% своїх ліквідних активів у цифрові активи, він щойно отримав пропозицію Gate щодо оптимізації оподаткування між юрисдикціями.

Незалежно від географічного розташування, високоприбуткові інвестори стикаються з одним і тим же завданням: як забезпечити безпеку, зростання та спадщину своїх статків у відкритому, прозорому та інтелектуальному світі Web3.