Обов’язкові індикатори технічного аналізу акцій: від новачка до профі — 4 головні інструменти

Чому потрібно вивчати технічний аналіз?

Багато інвесторів при інвестуванні в акції орієнтуються лише на фундаментальні показники, але мало хто знає, що технічний аналіз — це ключ до визначення моменту купівлі або продажу. Технічний аналіз за допомогою таких кількісних інструментів, як технічні індикатори, перетворює історичні цінові дані у зрозумілі візуальні графіки, що допомагає швидко визначити напрямок ринку.

Простими словами, технічний індикатор — це як «термометр» для ринку: він показує, чи гарячий (перкуплений) чи холодний (перепроданий) ринок, і чи варто входити в позицію чи почекати.

Скільки існує технічних індикаторів? Швидкий огляд класифікації

Технічних індикаторів багато, але їх можна умовно поділити на три основні типи:

Трендові: слідкують за напрямком цін, показують, чи на ринку бичачий (бичий тренд) чи ведмежий (ведмежий тренд) (наприклад, канали Боллінджера, ковзні середні)

Осцилятори: вимірюють амплітуду коливань цін, визначають високі та низькі точки (RSI, MACD, KD, індекс Вільяма, CCI, ATR)

Обсяг: оцінюють активність торгів, визначають рівень участі (Volumes)

Загалом є 9 популярних індикаторів, але справді корисних — лише 4. Далі зосередимося саме на них.

Глибокий аналіз чотирьох основних індикаторів

1. Ковзне середнє (MA): найпростіший інструмент для визначення тренду

Основна логіка: береться середнє значення закриття за останні N днів, і отримана лінія показує напрямок ринку.

Обчислюється дуже просто: N-денне ковзне середнє = сума цін закриття за N днів ÷ N

Наприклад, 5-денне середнє — це середнє за останні 5 днів, 60-денне — за 60 днів.

Як використовувати?

Ціна вище за середню → бичий тренд, можливо, варто купувати

Ціна нижче за середню → ведмежий тренд, краще утриматися або продавати

Короткострокові трейдери часто використовують 5- та 10-денні середні разом із 15-хвилинним графіком; середньострокові — 20- та 60-денні з денним графіком. Обирайте час залежно від вашої торгової стратегії.

2. Індекс відносної сили (RSI): визначає температуру ринку від 0 до 100

Що це? — синя крива, яка через обчислення амплітуди коливань визначає, наскільки ринок «гарячий» або «холодний». Ідеально підходить для початківців, бо дуже простий.

Формула розрахунку: RSI = середнє значення зростань ÷ (середнє зростання + середнє падіння) × 100

Як читати?

RSI > 70 → ринок перенагрітий, можливий спад, варто зменшити позицію

RSI < 30 → ринок перепроданий, можливий відскок, можна купувати на зниження

Просунуте застосування: спостерігайте за перетином RSI «золотим» і «смертельним» хрестом

Короткостроковий RSI (зелений) перетинає довгостроковий (червоний) знизу вгору — «золотий» хрест → сигнал на купівлю

Короткостроковий RSI перетинає довгостроковий зверху вниз — «смертельний» хрест → сигнал на продаж

( 3. MACD (скользящее середнє з відхиленнями): майстер у визначенні змін тренду

Компоненти:

DIF (швидка лінія) = 12-денне експоненційне середнє - 26-денне експоненційне середнє

MACD (повільна лінія) = DIF із 9-денним експоненційним середнім

Гістограма = DIF - MACD (смуги)

Три ключові моменти для розуміння MACD:

① Коли DIF > MACD, гістограма над нульовою лінією → сильний бичий тренд

② Коли DIF < MACD, гістограма під нульовою лінією → сильний ведмежий тренд

③ Перетин DIF і MACD — сигнал до зміни тренду

Перетини:

Золотий хрест (DIF перетинає MACD знизу вгору) → можливість купівлі

Мертвий хрест (DIF перетинає MACD зверху вниз) → сигнал на продаж

MACD добре працює для середньострокового аналізу, але потрібно враховувати силу гістограми, щоб уникнути фальшивих сигналів.

) 4. Стохастик (KD): точне визначення точок розвороту

З чим складається? K (швидка, синя) + D (повільна, червона)

K реагує швидше на цінові зміни, D — з запізненням. Вони разом допомагають знайти оптимальні точки входу.

Обчислення:

RSV = (ціна закриття сьогодні - мінімум за 9 днів) / (максимум за 9 днів - мінімум за 9 днів) × 100%

K = (RSV + попередній K × 8) / 9

D = (K + попередній D × 8) / 9

Інтерпретація:

Обидва > 80 → зона перекупленості, ринок сильний, але можливий розворот вниз

Обидва < 20 → зона перепроданості, ринок слабкий, але можливий відскок

Золотий і мертвий хрести:

У зоні перепроданості ###KD < 20###, коли K перетинає D знизу вгору — «золотий» хрест, хороший момент для купівлі

У зоні перекупленості (KD > 80), коли K перетинає D зверху вниз — «мертвий» хрест, сигнал до продаж

Інші популярні індикатори — швидкий огляд

Типові пастки при використанні технічних індикаторів

① Затримка сигналів — індикатори базуються на минулих даних і можуть запізнюватися, тому не завжди вчасно дають сигнал.

② Не працюють при сильних коливаннях — при різких рухах ринку параметри індикаторів можуть давати хибні сигнали.

③ Не можна використовувати один індикатор самостійно — завжди поєднуйте з фундаментальним аналізом, настроями ринку, обсягами та іншими даними.

Основні правила інвестування з технічним аналізом

Головна перевага технічного аналізу — це простота для початківців, швидке освоєння і розуміння ритму. Але він має і свої обмеження — це лише допоміжний інструмент, а не магічна куля для передбачення майбутнього.

Розумна стратегія — використовувати технічні індикатори для пошуку точок входу, фундаментальний аналіз для оцінки ситуації, і аналіз настроїв ринку. Поєднання трьох підходів значно підвищить шанси на успіх і допоможе уникнути ризиків, пов’язаних із надмірною залежністю від одного інструменту.

Пам’ятайте: навіть найкращий індикатор — це лише допомога, а справжнє рішення про інвестиції залежить від вашого управління ризиками і дисципліни.