Акції ASX для купівлі сьогодні: глибокий аналіз 10 найцінніших акцій Австралії

Австралійський фондовий ринок продовжує пропонувати переконливі можливості для інвесторів, які шукають експозицію до диверсифікованих секторів. Ми проаналізували топ-10 компаній, що котируються на ASX за ринковою капіталізацією, щоб допомогти вам орієнтуватися в сучасному ринковому ландшафті та визначити потенційні акції ASX для купівлі сьогодні.

Огляд ринку: де знаходяться найбільші австралійські компанії

Станом на квітень 2023 року десять найбільш цінних публічно зареєстрованих компаній Австралії охоплюють ключові сектори, включаючи гірничодобувну промисловість, банківську справу, охорону здоров’я, енергетику та роздрібну торгівлю. Розуміння їхньої поточної оцінки, траєкторій розвитку та стратегій дивідендів є важливим для формування міцного інвестиційного портфеля.

Гірничо-енергетичні гіганти, що ведуть ринок

Гігант залізної руди, що задає темп

BHP Group Limited залишається найбільшою компанією Австралії за ринковою капіталізацією — AU$312.91 мільярдів. Ця диверсифікована гірничодобувна компанія отримує значний дохід від операцій з залізної руди, міді, нікелю, вугілля, калійних солей та нафти. Останні шість місяців показали значний приріст — понад 18.83%.

Ключові фінансові показники демонструють зростання доходів за три роки на 14.2% та вражаючу чисту маржу близько 46%. Показник P/E 8.72x свідчить про розумну оцінку відносно прибутків. Історія стабільних дивідендів BHP протягом 13 років, з поточним квартальним дивідендом AU$4.74 на акцію, дає дивідендну дохідність 8.43%. Оновлення аналітиків CLSA у квітні з рекомендацією «Виконувати» та цільовою ціною AU$46.50 відображає довіру аналітистів.

Сектор нафти та газу демонструє високі доходи

Woodside Energy Group (AU$65.94 мільярдів ринкової капіталізації) показала виняткові результати 2022 року: чистий прибуток зріс на 228% до AU$8.74 мільярдів, а операційний дохід — на 142% до AU$22.59 мільярдів. Грошовий потік був міцним — AU$11.84 мільярдів.

Стратегічні ініціативи компанії — завершення злиття з BHP у нафтовому секторі, просування проектів Scarborough та Sangomar — забезпечують їй стійке зростання. Поточна дивідендна дохідність перевищує 10.79%, а прогнозовані доходи на найближчі три роки становлять 7.7%, 7.5% та 6.5%.

Залізорудний виробник, що переходить до зеленої енергетики

Fortescue Metals Group (AU$69.31 мільярдів) переходить до статусу глобального гравця у зеленій енергетиці, зберігаючи при цьому конкурентоспроможне виробництво залізної руди. Через Fortescue Future Industries компанія розвиває зелені водень, аміак та батарейні технології у проектах у США, Норвегії, Квінсленді та Кенії.

Поточна дивідендна дохідність залишається високою — повністю оподатковані проміжні дивіденди AU$0.75 на акцію. Однак інвесторам слід враховувати прогнозоване щорічне зниження доходів на 7.2% протягом наступних трьох років.

Фінансовий сектор: Великі чотири банки та диверсифіковані гравці

Найбільший банк за ринковою капіталізацією

Commonwealth Bank (AU$168.40 мільярдів) залишається провідною фінансовою установою Австралії з операціями в Австралії, Новій Зеландії та глобальних ринках. Перший піврічний результат показав чистий прибуток AU$6.73 мільярдів після оподаткування, з проміжними дивідендами AU$2.73 на акцію (AU$0.46 зростанням у порівнянні з минулим роком).

Операційний дохід склав AU$17.69 мільярдів, зростання на 19% у чистому відсотковому доході. Показник P/E 17.33x відображає очікування більш високої оцінки. Незважаючи на рекомендацію аналітиків «Помірний продаж» з цільовою ціною AU$91.14 (8.11% зниження), масштаб і брендова сила банку залишаються привабливими.

Спеціаліст у бізнес-банкінгу

National Australia Bank (AU$89.99 мільярдів) спеціалізується на обслуговуванні малого, середнього та великого бізнесу в Австралії та за її межами. Доходи за 2022 фінансовий рік склали AU$18.4 мільярдів (зростання на 8.9% у порівнянні з попереднім роком), а чистий дохід зріс до AU$7.06 мільярдів (зростанням на 9.4%).

EPS покращився з AU$1.96 до AU$2.19, а повністю оподаткований фінальний дивіденд AU$0.78 на акцію підвищує загальний річний дивіденд до AU$1.51 (зростанням на 24% у порівнянні з минулим роком), що дає дохідність 5.55%. Консенсус-аналітики оцінюють його як «Утримувати» з цільовою ціною AU$30.26.

Велика чотири банк із високою дивідендною покритістю

Westpac Banking (AU$78.11 мільярдів) залишається одним із «Великої четвірки» Австралії з стабільною історією виплати повністю оподаткованих дивідендів. Хоча акції торгуються на 23.5% нижче за п’ятирічні максимумі, поточна дивідендна дохідність 5.65% при повністю оподаткованих дивідендах приваблює інвесторів, орієнтованих на доходи.

Фінансові показники за 2022 рік показують доходи AU$19.3 мільярдів (зниженням на 12%), але чистий дохід зріс на 4.3% до AU$5.69 мільярдів. Маржа прибутку покращилася до 30%, а EPS до AU$1.60, перевищуючи очікування на 13%. Morgans прогнозує цільову ціну AU$34.69, що дає потенціал зростання на 17%.

Регіональний банк, орієнтований на зростання

ANZ Group Holdings (AU$72.71 мільярдів) зафіксувала зростання доходів на 9.3% до AU$19.7 мільярдів і зростання чистого доходу на 16% до AU$7.14 мільярдів у FY2022. Маржа прибутку склала 36%, а EPS зріс до AU$2.51.

Вищі ставки сприяють зростанню чистого відсоткового доходу банку. ANZ прогнозує додатковий чистий відсотковий дохід AU$2.02 мільярдів (FY23) та AU$4.30 мільярдів (FY25). Citi оцінює його як «Купити» з цільовою ціною AU$38.86, прогнозуючи дивіденди AU$2.23 та AU$2.37 на акцію у FY23-24 (що дає доходність 7.1% та 7.6% відповідно).

Диверсифікований фінансовий сервісний провайдер

Macquarie Group (AU$70.59 мільярдів) працює як глобальна фінансова імперія на 33 ринках з понад 18 000 співробітниками. Чистий прибуток за перше півріччя 2023 року склав AU$2.305 мільярдів (зростання на 13% у порівнянні з минулим роком), але зниженням на 13% порівняно з H2 2022(, що відображає волатильність ринку.

Проміжний дивіденд AU$3.00 на акцію )з 40% франкуванням( становить 50% коефіцієнт виплати. Надлишки капіталу групи — AU$12.2 мільярдів, що перевищує регуляторні вимоги, — забезпечують компанії хорошу позицію для довгострокового зростання, незважаючи на недавнє зниження ціни акцій на 8%. Консенсусні оцінки вказують на статус «Сильний купівля» )6 купівель, 2 утримання(.

Можливості у сфері охорони здоров’я та біотехнологій

Лідер у плазмових терапіях

CSL Limited )AU$145.61 мільярдів( — це біотехнологічний гігант, що спеціалізується на терапіях із плазми, вакцинах та фармацевтичних препаратах у понад 30 країнах. Олігополістичний ринок із високими капітальними доходами, компанія активно інвестує у R&D та придбання.

Перший півріччя FY23 показало зростання доходів на 19% до AU$9.68 мільярдів, а незароблений проміжний дивіденд становить AU$1.44 на акцію. Консенсус-аналітики рекомендують CSL як «Сильний купівля» з цільовою ціною AU$335.86 )потенціал зростання на 11.53% від AU$301.14(.

Споживчий сектор та інфраструктура

Диверсифікований ритейл та утиліті-конгломерат

Wesfarmers Limited )AU$59.07 мільярдів( володіє Bunnings — провідним ритейлером товарів для дому з 507 магазинами та понад 110 000 товарних ліній. Доходи за перше півріччя 2022 року склали AU$22.558 мільярдів, а вільний грошовий потік — AU$1.365 мільярдів.

Результати FY2022 показали зростання базового чистого прибутку та збільшення дивідендів, що підтверджує прихильність до повернення капіталу. Диверсифіковані операції компанії та здатність до нових інвестицій продовжують залучати інвесторів, незважаючи на зниження оцінки порівняно з минулим роком.

Порівняння показників та оцінки секторів

Топ-10 акцій ASX для купівлі сьогодні мають різні профілі оцінки:

• Акції з низьким P/E: BHP )8.72x( та FMG )7.84x( приваблюють інвесторів, що шукають цінність у циклічних товарах
• Очікування зростання: CSL )46.58x( відображає очікування зростання у біотехнологіях та конкурентоспроможність
• Дохідна орієнтація: енергетичні та банківські акції пропонують привабливу дивідендну дохідність )5.5%-10%+
• Якісні акції: CBA та великі фінансові компанії мають преміальні оцінки через свою ринкову позицію та стабільність

Основні інвестиційні принципи для учасників ринку ASX

Перед тим, як вкладати капітал у акції ASX для купівлі сьогодні, враховуйте ці перевірені стратегії:

Базові знання Ретельно вивчайте ринок акцій та методи оцінки цінних паперів. Багато онлайн-ресурсів і структурованих інвестиційних курсів пропонують комплексні рамки для фундаментального та технічного аналізу.

Стратегічне планування Визначте свої інвестиційні цілі, рівень ризику та часовий горизонт перед початком. Встановіть чіткі критерії для розміру позицій, секторної розподілу та графіка ребалансування портфеля відповідно до ваших фінансових цілей.

Диверсифікація портфеля Уникайте концентраційного ризику, створюючи експозицію через кілька акцій і секторів. Диверсифікація зменшує ризик, пов’язаний з окремими компаніями, і водночас зберігає потенціал зростання через ширше участь у ринку.

Ретельний дослідницький процес Проводьте всебічну due diligence, аналізуючи фінансовий стан компанії, якість менеджменту, позицію у галузі, конкурентне середовище та макроекономічні чинники, що впливають на кожну позицію.

Дисципліна та послідовність Дотримуйтеся свого інвестиційного плану незалежно від короткострокових коливань ринку. Регулярний перегляд портфеля та систематичне ребалансування дають кращі результати, ніж реактивні рішення під впливом емоцій.

Професійне консультування Розглядайте можливість залучення кваліфікованих фінансових радників, які зможуть врахувати ринкові умови у контексті ваших конкретних обставин і цілей, особливо для початківців або складних сценаріїв.

Ризики та динаміка ринку

Інвестування в австралійські акції має внутрішні ризики. Волатильність цін на сировину, зміни ставок відсотка, регуляторні зміни та макроекономічні цикли суттєво впливають на ці акції. Циклічний характер гірничо-енергетичних секторів вимагає обережного підходу до розміру позицій. Акції банків піддаються ризикам зменшення маржі через зміну ставок і кредитний стрес.

Компанії охорони здоров’я, такі як CSL, мають ризики, пов’язані з продуктивністю R&D та регуляторними затвердженнями. Економічне уповільнення може тиснути на споживчі витрати через роздрібну торгівлю Wesfarmers.

Висновок

ASX пропонує переконливі акції для купівлі сьогодні у різних секторах — від гірничодобувної та енергетичної до банківської та охорони здоров’я. Кожна з цих десяти компаній має унікальні профілі ризику та доходності, що підходять для різних інвестиційних цілей і рівнів ризику.

Успіх залежить від ретельних досліджень, дисциплінованої реалізації стратегії та правильного формування портфеля відповідно до ваших фінансових цілей. Розуміючи фундаментальні показники, оцінки та ринкову позицію провідних австралійських компаній, ви зможете приймати обґрунтовані рішення для довгострокового збагачення через участь у ринку ASX.

Пам’ятайте, що всі інвестиції в акції мають ризики, тому їх потрібно ретельно обдумувати та постійно моніторити у міру змін ринкових умов.