Дані акцій Southwest Airlines (LUV) показують сміливе підвищення рейтингу BMO Capital та змішані сигнали для інвесторів

Останні дані щодо акцій Southwest Airlines розповідають цікаву історію. 30 січня 2026 року BMO Capital підвищила свій прогноз щодо LUV з рівня «Ринкова оцінка» до «Перспективний», сигналізуючи про відновлену впевненість у траєкторії авіакомпанії. Однак нюансовані дані, що супроводжують це підвищення, відкривають більш складний ринковий наратив, ніж випливає з заголовку.

Чому BMO Capital змінила свою позицію щодо акцій LUV

Підвищення аналітика означає суттєвий зсув у ставленні Уолл-стріт до Southwest. Це переформатування відбувається на тлі даних, що малюють картину обережного оптимізму — очікується, що авіакомпанія заробить щорічний дохід у розмірі 30 649 мільйонів доларів, що на 9,21% більше порівняно з минулим роком. Одночасно прогнозований річний non-GAAP EPS становить 7,54, що дає конкретні метрики для інвесторів, які оцінюють прибутковість перевізника.

Дані цінових цілей: що говорять цифри інвесторам

Однак не всі дані вказують на негайне зростання. Станом на 13 січня 2026 року середній ціновий цільовий рівень аналітиків для LUV становив 41,65 долара за акцію, з прогнозами від обережних 24,24 до оптимістичних 58,80 долара. Важливий висновок із цих даних полягає в тому, що середня цільова ціна передбачає зниження на 12,32% від тодішнього рівня торгів — 47,50 долара. За суттю, хоча BMO підвищила рейтинг LUV, консенсусні дані аналітиків свідчать про обмежений потенціал короткострокового зростання.

Інвестиційний настрій та інсайти щодо позиціонування акцій LUV

Дані щодо позицій інституційних інвесторів розповідають свою історію. Наразі LUV утримує позиції у 1327 фондах і інституціях — це на 129 менше, ніж у попередньому кварталі, що становить зменшення на 8,86%. Середній відсоток портфеля, присвячений LUV, становить 0,18%, що на 0,08 процентних пунктів більше, хоча загальна кількість інституційних акцій зменшилася на 1,13% і становить 582 906 тисяч акцій. Варто зазначити, що коефіцієнт put/call 0,96 свідчить про бичачий настрій, оскільки активність з опціонами call перевищує активність з put.

Основні акціонери переосмислюють свої володіння LUV

Дані щодо найбільших акціонерів LUV демонструють цілеспрямовані перестановки. Elliott Investment Management, яка контролює 51 128 тисяч акцій (9,89% володіння), скоротила свою позицію з 53 978 тисяч — зменшення на 5,57% у кількості акцій і зниження частки в портфелі на 27,85%. Аналогічно Primecap Management зменшила свої володіння LUV з 48 844 тисяч до 47 996 тисяч (9,28% володіння), що становить зменшення на 1,77% у кількості акцій і 6,58% у частці портфеля.

Не всі рухи були спрямовані вниз. Franklin Resources збільшила свої володіння LUV з 35 325 тисяч до 37 488 тисяч (7,25% володіння), що на 5,77% більше, хоча й зменшила частку в портфелі на 1,82%. Фонд Vanguard PRIMECAP Investor Shares незначно підвищив свої володіння з 25 373 тисяч до 25 463 тисяч (4,92% володіння), зростання на 0,35%, але зменшив загальну вагу в портфелі на 7,30%. T. Rowe Price Associates, що володіє 18 576 тисячами акцій (3,59% володіння), зменшила свої володіння з 19 172 тисяч — зниження на 3,21% і зменшення частки в портфелі на 9,99%.

Ці дані щодо поведінки інституційних інвесторів підкреслюють складний погляд: хоча деякі великі гравці збільшили свої позиції, більшість скоригували свої ваги у володінні LUV у бік зменшення, що свідчить про переоцінку, а не про широку впевненість у акціях авіакомпанії.