3 нефінансових акцій у Зоні Зеленої для фінансового здоров'я TradeSmith

Коли йдеться про оцінку акцій, у інвесторів немає браку індикаторів, до яких вони можуть звернутися, щоб визначити справедливу ринкову вартість, сигнали купівлі-продажу та майбутні цінові рухи.

До них належать поширені технічні індикатори, такі як індекс відносної сили (RSI) та смуги Боллінджера, а також фундаментальні індикатори, включаючи коефіцієнт ціна-прибуток (P/E), вільний грошовий потік і показники прибутковості, наприклад, рентабельність власного капіталу.

Який би індикатор не обрав інвестор, їх найкраще використовувати у поєднанні один з одним, щоб отримати більш повну картину конкретної акції. Тепер користувачі MarketBeat можуть додати ще один інструмент до свого арсеналу: індикатор здоров’я TradeSmith, який оцінює стан акцій на основі цінових рухів і волатильності за допомогою власного коефіцієнта волатильності (Volatility Quotient), щоб встановити пороги ризику.

Отримайте сповіщення про Exxon Mobil:

Зареєструватися

Результатом є інструмент на основі світлофора, який класифікує акції як Зелений (фінансово здорові та у сильному тренді зростання), Жовтий (утримувати або спостерігати), або Червоний (фінансово нездорові та у тренді спаду).

За результатами бектестування, цей індикатор досить ефективний. Акції, що знаходяться у Зелоній зоні, показали середню річну доходність понад 23%, тоді як у Червоній зоні — середні річні збитки 2,5%.

Зараз у Зелоній зоні TradeSmith знаходяться три акції, що дає інвесторам можливість поєднати цей індикатор з іншими для визначення, чи підходять вони для портфелів з довгостроковим утриманням.

ExxonMobil: +6 місяців у Зелоній зоні TradeSmith

Після років відставання від ринку енергетичний сектор перевершує індекс S&P 500, випереджаючи всі 11 секторів з приростом майже 26% за рік (YTD) проти збитку індексу 0,4%. Частково це зумовлено нафтовим гігантом ExxonMobil NYSE: XOM, акції якого зросли майже на 23% за цей період.

Індикатор здоров’я для Exxon Mobil TradeSmith’s Health Indicator

Довгостроковий волатильний показник, розроблений для цінних паперів, що тримаються 12 місяців і довше.

Зелений: сильний і здоровий тренд з нормальними відкатами.

Жовтий: значний відкат, але все ще в межах очікуваної волатильності.

Червоний: падіння за межі очікуваної волатильності; вважається нездоровим.

Зелона зона (6+ місяців)

Історія за 1 рік

25 березня 25 червня 25 вересня 25 грудня 26 березня

Згідно з TradeSmith, фінансове здоров’я XOM у Зелоній зоні, і він перебуває там понад 6 місяців.

Його прогнозний коефіцієнт P/E близько 20 кращий за середній по S&P 500 — 28, а також покращився порівняно з його показником за останні 12 місяців (TTM), що становить 22, що свідчить про те, що, незважаючи на майже 43% приріст за минулий рік, акціонери, ймовірно, отримають більше прибутку на долар інвестицій у наступному році.

Це приваблива цінова пропозиція для компанії, яка перевищила очікування аналітиків щодо прибутку на акцію (EPS) у шести з останніх семи кварталів, а очікуваний приріст EPS ExxonMobil у наступному році становитиме понад 21%, з $7.43 до $9.02 за акцію.

Підтримуючи фінансове здоров’я ExxonMobil, за останні 10 років компанія мала стабільний валовий маржовий показник у 32,75%. За той самий період середній річний коефіцієнт боргу до власного капіталу (D/E) становить лише 0,22 (для порівняння, D/E нижче 1 свідчить про консервативне фінансування та вищу фінансову стабільність). Зокрема, у випадку XOM, за останнє десятиліття на кожен долар інвестицій акціонерів компанія має лише 22 центи боргу.

Citigroup: +8 місяців у Зелоній зоні TradeSmith

Глобальна фінансова компанія Citigroup NYSE: C з минулого липня перебуває у Зелоній зоні TradeSmith. Його прогнозний коефіцієнт P/E — 14,45, що краще за TTM P/E — 15,62, і обидва показники є кращими за середні по ринку.

Індикатор здоров’я для Citigroup TradeSmith’s Health Indicator

Довгостроковий волатильний показник, розроблений для цінних паперів, що тримаються 12 місяців і довше.

Зелений: сильний і здоровий тренд з нормальними відкатами.

Жовтий: значний відкат, але все ще в межах очікуваної волатильності.

Червоний: падіння за межі очікуваної волатильності; вважається нездоровим.

Жовта зона (3 дні)

Історія за 1 рік

25 березня 25 червня 25 вересня 25 грудня 26 березня

Якщо за останні 3 дні, за даними TradeSmith, фінансовий стан C перейшов у Жовту зону.

Акції знизилися більш ніж на 8% у 2026 році, оскільки сектор фінансів зазнав майже 6% збитку — найгірший серед усіх 11 секторів S&P 500.

Проте аналітики прогнозують сильний потенціал зростання на наступний рік із середньою цільовою ціною $127,25, що на 17% більше за сьогоднішню ціну. Це підтверджується аналізом MarketRank™, де Citigroup отримала вище 97% компаній, оцінених MarketBeat, і посідає друге місце серед 62 акцій фінансового сектору.

Це висока оцінка базується на міцних фінансових показниках, включаючи серію перевищень очікувань щодо прибутку, коли компанія перевищила прогнози аналітиків у 11 з останніх 12 кварталів, починаючи з Q1 2023. Очікується, що прибутки Citigroup зростуть на 25,5% у наступному році, з $7.53 до $9.45 за акцію.

За останні 10 років Citigroup мала лише один рік скорочення чистого доходу, при цьому середньорічний прибуток становив $10,8 мільярдів.

NextEra Energy: +5 місяців у Зелоній зоні TradeSmith

З приростом майже 13% YTD, NextEra Energy NYSE: NEE — регульована енергетична компанія, що займається утриманням комунальних послуг та конкурентним виробництвом відновлюваної енергії — з кінця минулого року перебуває у Зелоній зоні TradeSmith щодо фінансового стану.

Індикатор здоров’я для NextEra Energy TradeSmith’s Health Indicator

Довгостроковий волатильний показник, розроблений для цінних паперів, що тримаються 12 місяців і довше.

Зелений: сильний і здоровий тренд з нормальними відкатами.

Жовтий: значний відкат, але все ще в межах очікуваної волатильності.

Червоний: падіння за межі очікуваної волатильності; вважається нездоровим.

Зелона зона (5+ місяців)

Історія за 1 рік

25 березня 25 червня 25 вересня 25 грудня 26 березня

За даними TradeSmith, фінансовий стан NEE у Зелоній зоні, і він там понад 5 місяців.

Його прогнозний коефіцієнт P/E — 24,51, що краще за TTM P/E — 27,42, і аналітики оцінюють акцію як помірно купівельну. Очікуваний приріст EPS NextEra Energy у наступному році становитиме 7,61%, з $3,68 до $3,96 за акцію.

Один із факторів, що підкреслює індикатор здоров’я TradeSmith, — дивідендна дохідність компанії, яка зараз становить 2,73%, але має середньорічний п’ятирічний темп зростання 10,15%.

Компанія досягла цього зростання дивідендів завдяки значному зростанню грошових потоків. За останнє десятиліття чистий грошовий потік від операційної діяльності зріс з $6,36 мільярдів у 2016 році до $12,48 мільярдів у 2025 році, що на понад 96% більше. За той самий період чистий дохід зріс з $2,9 мільярдів до $6,83 мільярдів — зростання понад 135%.