MARA вивантажує 1,1 мільярда доларів у біткоїнах для викупу конвертованих облігацій, скорочує борг на 30%

MARA, біржова компанія з лістингом на Nasdaq, яка розширюється в цифрову енергетику та

інфраструктуру для ШІ, у четвер оголосила про масштабну реструктуризацію балансового звіту.

Компанія повідомила, що продала 15,133 Bitcoin приблизно за $1.1 мільярда в період з 4 березня по 25 березня, щоб профінансувати викуп своїх 0.00% конвертованих старших облігацій, термін погашення яких припадає на 2030 і 2031 роки.

Компанія викупить на $367.5 мільйона свої облігації зі строком погашення у 2030 році за $322.9 мільйона та на $633.4 мільйона свої облігації зі строком погашення у 2031 році за $589.9 мільйона.

Зроблені закупівлі становлять приблизно 9% знижки від номінальної вартості та, як очікується, забезпечать близько $88.1 мільйона грошових заощаджень. Угоди заплановано завершити 30 і 31 березня за умови виконання звичних умов.

Після викупів конвертований борг MARA, який залишається в обігу, зменшиться приблизно на 30%, скоротивши загальну суму конвертованих облігацій з приблизно $3.3 мільярда до $2.3 мільярда.

Крім того, цей крок обмежує потенційне майбутнє розмивання частки акціонерів, пов’язане з конверсійною функцією облігацій. Після викупів в обігу залишаться $632.5 мільйона облігацій 2030 року та $291.6 мільйона облігацій 2031 року.

Компанія дала зрозуміти, що вона переходить на штучний інтелект і високопродуктивні обчислення.

Акції MARA зросли на 6% у торгах до відкриття ринку після оголошення.

MARA CEO: Продаж bitcoin зміцнює наш баланс

Генеральний директор MARA Фред Тіел описав ці операції як частину ширшої стратегії розподілу капіталу.

«Наше рішення продати частину наших Bitcoin-активів відображає стратегічний крок, спрямований на зміцнення нашого балансового звіту та створення позицій для довгострокового зростання», — сказав Тіел.

Він додав, що викупи зберігають цінність для акціонерів і дають компанії більшу фінансову гнучкість у міру того, як вона виходить за межі майнінгу Bitcoin у цифрову енергетику та інфраструктуру для AI/HPC.

Компанія має намір використати решту надходжень від продажу Bitcoin для підтримки загальних корпоративних цілей. Наразі поточні Bitcoin-активи MARA становлять 38,689 BTC, що менше ніж 53,822 BTC на кінець лютого.

За поточними ринковими цінами ці активи оцінюються приблизно в $2.7 мільярда. Оновлення ставить MARA лише позаду Twenty One Capital за обсягом корпоративних Bitcoin-активів.

Капітальна структура MARA до здійснення операцій включала $1.0 мільярда облігацій 2030 року та $925 мільйонів облігацій 2031 року. Після викупів відповідні номінальні суми становитимуть $632.5 мільйона та $291.6 мільйона.

Інші конвертовані облігації залишаються без змін, включаючи $48.1 мільйона облігацій 1.0% зі строком погашення у 2026 році, $300 мільйонів облігацій 2.125% зі строком погашення у 2031 році та $1.025 мільярда облігацій 0.0% зі строком погашення у 2032 році.

J. Wood Capital Advisors LLC виступила фінансовим радником, тоді як Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP надала юридичний супровід.

MARA розробляє технології, які використовують надлишкову енергію для живлення застосунків високопродуктивних обчислень і пришвидшення розгортання цифрової інфраструктури. Компанія заявила, що планує «час від часу» продавати Bitcoin як частину своєї капітальної та ліквідної стратегії на 2026 рік.

**Редакційне застереження: **Ми використовуємо ШІ як частину нашого редакційного робочого процесу, включно для підтримки досліджень, генерації зображень і процесів контролю якості. Увесь контент спрямований, переглядається та затверджується нашою редакційною командою, яка відповідає за точність і цілісність. Згенеровані ШІ зображення використовують лише інструменти, натреновані на належним чином ліцензованих матеріалах. У Bitcoin, як і в медіа: Не довіряйте. Перевіряйте.