Думаєте, що мікросхеми пам'яті — це циклічні акції?


Samsung за одну ніч заробив увесь прибуток за 40 років.
Прогноз результатів 7/7: обсяг продажів 171 трлн вон, операційний прибуток 89.4 трлн вон, зростання на 1810% порівняно з минулим роком.
57.2 трлн вон у Q1 викликали фурор, а Q2 одразу 89.4 трлн вон. Kim Yong-kwan на внутрішній нараді сказав: «Прибуток за цей рік перевищує сукупний за 40 років».
Накопичення за 40 років наздогнано за 1 рік.
Чому? ШІ зробив HBM новою необхідністю. Усі GPU потребують HBM у парі, HBM3 еволюціонує у HBM4, ємність і пропускна здатність подвоюються, а пропозиція не встигає.
Samsung на кінець червня вже продав шосте покоління HBM на суму понад 12 млрд доларів. Якщо програма викупу на 90 трлн вон буде реалізована, це стане найбільшою в історії корейського ринку капіталу.
SK Hynix 10 липня виходить на Nasdaq, ADR на 44 трлн вон, кидаючи виклик найбільшому IPO іноземної компанії в США.
Архітектура Kyber від NVIDIA, за чутками, затримується на 1 рік через проблеми з PCB, акції виробників PCB різко впали. Intel підвищує ціни на Xeon у липні на 7%-12%. Broadcom продовжив контракт з Apple до 2031 року, кастомні ASIC.
GPU вже розхапали, пам'ять стає наступним полем битви.
Мікросхеми пам'яті з P/E 7 — як довго вони ще протримаються?
Переглянути оригінал
post-image
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено