Đơn hàng chip AI kích thích cổ phiếu công nghệ, còn điều gì đáng chú ý trên Phố Wall trong tuần này

Thị trường tổng quan

Thị trường chứng khoán Mỹ vào thứ Hai có sự biến động trái chiều: S&P 500 tăng nhẹ 0,10%, Nasdaq 100 tăng 0,37%, trong khi Dow Jones giảm 0,52%. Hợp đồng tương lai tăng nhẹ, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,09%, hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0,35%.

AI đơn hàng trở thành tâm điểm

Điểm nhấn lớn nhất: OpenAI đã mua 38 tỷ USD sức mạnh AI từ Amazon, khiến giá cổ phiếu AMZN tăng vọt 4%. Đằng sau đơn đặt hàng này là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà cung cấp dịch vụ đám mây trong việc giành giật thị trường AI sinh sinh - Microsoft cũng không chịu thua, ký hợp đồng khoảng 10 tỷ USD với công ty trung tâm dữ liệu IREN, công ty này ngay lập tức tăng 11%.

Cổ phiếu liên quan được hưởng lợi: Nvidia ( NVDA ) tăng 2.2%, Loop Capital đã điều chỉnh mục tiêu vốn hóa thị trường lên 8.5 nghìn tỷ đô la (có không gian tăng trưởng rõ rệt so với vốn hóa thị trường hiện tại là 5 nghìn tỷ đô la).

Làn sóng sáp nhập và mua lại

• Kimberly-Clark(KMB) thông báo đã mua lại nhà sản xuất Tylenol(Kenvue với giá gần 50 tỷ đô la. Kenvue ngay lập tức tăng 12%, nhưng KMB lại giảm 14% - thị trường có ý kiến trái chiều về giao dịch này.
• Eton)ETN( đã mua lại bộ phận Boyd Thermal với giá 9,5 tỷ đô la, đây là một vụ mua lại chiến lược liên quan đến trung tâm dữ liệu.

Tín hiệu từ sự thay đổi thái độ của Cục Dự trữ Liên bang

Hai quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào thứ Hai đã phát đi tín hiệu ôn hòa, ngụ ý có không gian cho việc giảm lãi suất thêm.

• Quan chức Fed Miran: “Chính sách hiện tại quá chặt chẽ, còn một khoảng cách dài đến mức trung lập”
• Quan chức Fed Cook: Lo ngại rủi ro thị trường lao động xấu đi lớn hơn rủi ro lạm phát

Xác suất giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC vào ngày 9-10 tháng 12 là 66%. Tuy nhiên, phát biểu của Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee có phần diều hâu, ám chỉ rằng việc giảm lãi suất cần được tiến hành một cách thận trọng.

Dữ liệu kinh tế tâm trạng lẫn lộn

Tin xấu: Chỉ số ISM ngành sản xuất tháng 10 giảm 0,4 điểm so với tháng trước xuống còn 48,7, thấp hơn dự đoán. Đây là tháng thứ 8 liên tiếp chỉ số này dưới ngưỡng phân định 50,0.

Tin tốt: Chỉ số giá sản xuất ISM giảm 3.9 điểm xuống còn 58.0, thấp hơn nhiều so với dự báo, cho thấy áp lực lạm phát đã giảm; PMI sản xuất S&P được điều chỉnh lên 52.5, tốt hơn một chút so với dự báo.

Tuần này xem gì

1. Phiên điều trần của Tòa án Tối cao (thứ Tư): Cuộc tranh luận bằng lời về việc chính sách thuế quan của Trump có vi phạm pháp luật hay không, kết quả có thể ảnh hưởng đến việc liệu hơn 80 tỷ đô la thuế quan đã được áp dụng có cần phải hoàn trả hay không.
2. Mùa báo cáo tài chính: 136 công ty trong chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính trong tuần này. Đến nay, 80% công ty đã báo cáo có kết quả vượt kỳ vọng, là mức tốt nhất kể từ năm 2021, nhưng tăng trưởng lợi nhuận quý 3 chỉ đạt +7,2% (mức thấp nhất trong hai năm).
3. Ngừng hoạt động của chính phủ: Đã bước vào tuần thứ 6, tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Hướng đi của cổ phiếu

Cổ phiếu công nghệ hỗn hợp: Meta giảm 1,6%, Alphabet tăng nhẹ 0,9%.

Cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử chịu áp lực: Bitcoin giảm 2.6%, Coinbase giảm 3.9%, Marathon Holdings giảm 2.5%, Microstrategy giảm 1.8%. Chỉ có Riot Platforms tăng 4.8%.

Cổ phiếu blue-chip truyền thống yếu: Trong số các cổ phiếu thành phần của Dow Jones, Merck giảm 4.1%, Nike giảm 3.0%, 3M, Chevron, và Tập đoàn sức khỏe UnitedHealth đều giảm hơn 2%.

Lợi ích nâng cấp: Cisco được UBS nâng lên mức mua vào, giá cổ phiếu tăng 1,8%.