Bản đồ mỏ lithium của Tesla: Từ mua sắm đến xây dựng nhà máy luyện kim tự lập

Musk trong những năm gần đây đã nỗ lực rất nhiều trong việc cung cấp khoáng sản lithium. Tính đến thời điểm hiện tại, Tesla đã ký hợp đồng với nhiều nhà khai thác lithium trên toàn cầu:

• Ganfeng Lithium (赣锋) bắt đầu cung cấp từ năm 2022
• Arclászló Liontown Resources bắt đầu cung cấp từ tháng 7 năm 2024
• Sichuan Yahua cam kết cung cấp đến năm 2030
• Piedmont Lithium qua dự án hợp tác Bắc Mỹ đến cuối năm 2025

Nhưng điều này vẫn chưa đủ. Thực tế, chiến lược của Tesla là tự xây dựng nhà máy luyện kim — dự kiến vào năm 2023 sẽ khởi công nhà máy luyện lithium tại miền Nam Texas (Corpus Christi), dự kiến hoạt động toàn diện vào năm 2025, công suất 50GWh mỗi năm. Đây là một tuyến cung cấp mới, giúp bỏ qua các trung gian hóa chất toàn cầu.

Số liệu then chốt: Một chiếc Model S cần 62.6 kg lithium (chiếm 10% tổng trọng lượng pin), nhưng tham vọng của Tesla là nhu cầu pin sẽ tăng 400% vào năm 2030. Chỉ dựa vào hợp đồng mua bán không thể đáp ứng đủ — hoặc tự xây dựng năng lực sản xuất, hoặc mua khoáng sản từ nguồn gốc.

Điều đáng chú ý: Giá lithium đã giảm một nửa kể từ đỉnh điểm năm 2022, nhưng cạnh tranh chuỗi cung ứng lại ngày càng gay gắt hơn. Trung Quốc kiểm soát 72% năng lực luyện kim lithium toàn cầu, việc Tesla xây nhà máy tại Texas phần nào là đặt cược vào khả năng nội địa hóa — vừa giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, vừa phù hợp với quy định mua sắm nguyên vật liệu mới của thời kỳ Biden.

Điểm đáng chú ý tiếp theo: Liệu Tesla có thể trực tiếp đầu tư hoặc mua lại các dự án khai thác khoáng sản không? Theo lời CEO, khả năng này không cao — Musk muốn kiểm soát phần luyện kim hơn là khai thác mỏ. Điều này mở ra cơ hội cho các nhà cung cấp upstream như Arcadium, Liontown.