Bảng xếp hạng toàn cầu: Những quốc gia nào là 10 nước sản xuất đồng hàng đầu?

Trong năm 2024, bức tranh về sản xuất đồng toàn cầu cho thấy cả những nhà dẫn đầu thị trường ổn định và các đối thủ mới nổi đang định hình lại ngành công nghiệp. Khi 10 quốc gia sản xuất đồng hàng đầu thế giới cạnh tranh để chiếm ưu thế, mối lo ngại về hạn chế nguồn cung ngày càng gia tăng. Các mỏ cũ kỹ tại các khu vực sản xuất đồng hàng đầu vẫn tiếp tục hoạt động mà không có đủ các dự án mới để thay thế, trong khi đó, quá trình chuyển đổi năng lượng đang thúc đẩy nhu cầu chưa từng có đối với kim loại đỏ này. Theo Cục Địa chất Mỹ, sản lượng đồng toàn cầu đạt 23 triệu tấn trong năm 2024, với các yếu tố cung cầu gây ra biến động giá đáng kể — đặc biệt, đồng đã đạt mức cao kỷ lục trên 5 USD mỗi pound vào tháng 5 năm 2024.

Dự báo về 10 quốc gia sản xuất đồng hàng đầu cho thấy thị trường có xu hướng thiếu hụt nguồn cung trong những năm tới, điều này có thể hỗ trợ giá đồng tăng mạnh hơn và lợi nhuận của các công ty khai thác tăng lên. Đối với các nhà đầu tư theo dõi lĩnh vực này, việc hiểu rõ thứ tự sản xuất giữa các quốc gia sản xuất đồng hàng đầu thế giới là điều cần thiết.

Chile: Nhà lãnh đạo không thể tranh cãi trong sản xuất đồng toàn cầu

Khối lượng sản xuất: 5,3 triệu tấn

Chile duy trì vị trí là quốc gia sản xuất đồng hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 23 phần trăm tổng sản lượng đồng toàn cầu trong năm 2024. Quốc gia này có các hoạt động của các tập đoàn khai thác lớn như Codelco nhà nước, Anglo American, Glencore và Antofagasta.

Ngôi sao sáng của ngành khai thác đồng Chile là mỏ Escondida, lớn nhất thế giới. BHP nắm giữ 57,5 phần trăm cổ phần trong dự án rộng lớn này, hoạt động với sản lượng khoảng 2 triệu tấn mỗi năm. Rio Tinto kiểm soát 30 phần trăm cổ phần, phần còn lại thuộc về Jeco. Theo báo cáo thường niên của BHP năm 2024, phần sản lượng đồng của công ty tại Escondida đạt 1,13 triệu tấn.

Đáng chú ý, dự báo từ S&P Global cho thấy năng lực sản xuất đồng của Chile có thể phục hồi về mức kỷ lục vào năm 2025, có thể đạt 6 triệu tấn khi các dự án khai thác mới bắt đầu hoạt động.

Cộng hòa Dân chủ Congo: Vươn lên thành quốc gia sản xuất đồng thứ hai

Khối lượng sản xuất: 3,3 triệu tấn

Cộng hòa Dân chủ Congo đã nổi lên như là đối thủ thứ hai trong danh sách các quốc gia sản xuất đồng, đạt 3,3 triệu tấn trong năm 2024 — vượt qua 11 phần trăm nguồn cung toàn cầu. Sự tăng trưởng nhanh chóng của Congo thể hiện sự thay đổi đáng kể trong thứ tự sản xuất đồng, với sản lượng tăng từ 2,93 triệu tấn năm 2023.

Dự án Kamoa-Kakula, do liên doanh giữa Ivanhoe Mines và Zijin Mining Group vận hành, đã đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy sự tăng trưởng này. Sau khi chuyển sang sản xuất thương mại toàn phần vào tháng 8 năm 2024, dự án đã sản xuất 437.061 tấn đồng trong năm, tăng so với 393.551 tấn năm 2023. Công ty dự kiến sẽ mở rộng hơn nữa, với hướng dẫn năm 2025 dự kiến từ 520.000 đến 580.000 tấn.

Peru: Đối mặt thách thức trong sản xuất đồng toàn cầu

Khối lượng sản xuất: 2,6 triệu tấn

Peru đứng thứ ba trong danh sách các quốc gia sản xuất đồng lớn thế giới, mặc dù năm 2024 gặp nhiều khó khăn. Sản lượng giảm 160.000 tấn so với năm 2023, chủ yếu do giảm 3,7 phần trăm tại mỏ Cerro Verde của Freeport McMoRan, mỏ đồng lớn nhất của Peru. Theo Mining Data Online, Cerro Verde đã sản xuất 1,94 triệu tấn quặng đồng trong năm 2023, và sản lượng năm 2024 chậm lại do giảm lượng quặng ủ leach tích trữ và các hoạt động bảo trì theo kế hoạch.

Các mỏ khai thác đồng quan trọng khác của Peru gồm dự án Quellaveco của Anglo American và mỏ Tia Maria của Southern Copper. Quốc gia này chủ yếu xuất khẩu đồng sang Trung Quốc và Nhật Bản, trong đó Hàn Quốc và Đức là các thị trường thứ cấp.

Trung Quốc: Hồ sơ phức tạp của nhà sản xuất trong top các quốc gia sản xuất đồng

Khối lượng sản xuất: 1,8 triệu tấn (sản lượng mỏ)

Trung Quốc sản xuất 1,8 triệu tấn đồng nguyên khai trong năm 2024, giảm nhẹ so với 1,82 triệu tấn năm 2023. Sản lượng đã có xu hướng giảm trong những năm gần đây, từ đỉnh gần nhất là 1,91 triệu tấn năm 2021. Tuy nhiên, vai trò của Trung Quốc trong tinh chế đồng vượt xa sản lượng khai thác: sản lượng đồng tinh chế đạt 12 triệu tấn trong năm 2024, chiếm hơn 44 phần trăm tổng sản lượng đồng tinh chế toàn cầu.

Tập đoàn Zijin Mining, nhà sản xuất kim loại hàng đầu của Trung Quốc, sở hữu phức hợp đồng-molybdenum-bạc-vàng Qulong tại Tây Tạng. Công ty đã mua 50,1 phần trăm cổ phần của chủ sở hữu mỏ trong năm 2024 và đang cố gắng hợp nhất quyền sở hữu toàn bộ. Dự án Qulong trở thành mỏ đồng lớn nhất của Trung Quốc trong năm 2024, với sản lượng ước tính đạt 366 triệu pound đồng.

Indonesia: Vươn lên trong bảng xếp hạng các quốc gia sản xuất đồng

Khối lượng sản xuất: 1,1 triệu tấn

Indonesia đã tiến lên trở thành quốc gia sản xuất đồng thứ năm, vượt qua Mỹ và Nga trong năm 2024. Sản lượng đồng của quốc gia này đã tăng đáng kể, từ 907.000 tấn năm 2023 và 731.000 tấn năm 2021, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ trong toàn ngành.

Cụm mỏ Grasberg của Freeport McMoRan chiếm ưu thế trong lĩnh vực đồng của Indonesia, đã sản xuất 1,66 tỷ pound đồng trong năm 2023. Trong khi đó, mỏ Batu Hijau của PT Amman Mineral dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể, với sản lượng dự kiến trong năm 2024 sẽ tăng lên 1,84 tỷ pound quặng đồng concentrate khi quá trình xử lý quặng chất lượng cao giai đoạn 7 tăng tốc. Đặc biệt, Amman Minerals đã khánh thành một nhà luyện kim vào giữa năm 2024 có khả năng xử lý 900.000 tấn đồng concentrate mỗi năm, sản xuất 222.000 tấn đồng cathode.

Hoa Kỳ: Duy trì vị trí trong số các quốc gia sản xuất đồng hàng đầu

Khối lượng sản xuất: 1,1 triệu tấn

Hoa Kỳ vẫn nằm trong số các quốc gia sản xuất đồng hàng đầu, mặc dù có sự thay đổi nhỏ theo năm. Sản lượng của Mỹ đạt 1,1 triệu tấn trong năm 2024, gần như không đổi so với năm 2023 nhưng thấp hơn nhiều so với 1,23 triệu tấn đạt được năm 2022.

Arizona chiếm phần lớn sản lượng nội địa, chiếm 70 phần trăm nguồn cung của Mỹ. Mỏ Morenci của Freeport McMoRan, hoạt động theo liên doanh với Sumitomo, là mỏ đồng lớn nhất của quốc gia, sản xuất 700 triệu pound trong năm 2024 và còn giữ trữ lượng đã được chứng minh và có khả năng khai thác là 12,63 triệu pound. Các mỏ quan trọng khác gồm Safford và Sierrita của Freeport McMoRan, lần lượt đóng góp 249 triệu và 165 triệu pound. Tổng cộng, chỉ có 17 mỏ khai thác chiếm 99 phần trăm sản lượng đồng của Mỹ.

Nga: Tăng cường sản lượng trong số các quốc gia sản xuất đồng

Khối lượng sản xuất: 930.000 tấn

Nga sản xuất 930.000 tấn đồng trong năm 2024, tăng đáng kể so với 890.000 tấn năm 2023. Sự tăng trưởng này phản ánh quá trình tăng công suất tại dự án đồng Udokan ở Siberia.

Dù gặp nhiều vụ cháy vào cuối năm 2023, các hoạt động giai đoạn 1 của Udokan đã đạt sản lượng mục tiêu khoảng 135.000 tấn trong năm 2024. Dự án này dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ khi giai đoạn 2 bắt đầu vào năm 2028, với công suất dự kiến đạt 450.000 tấn mỗi năm.

Úc: Tận dụng trữ lượng trong số các quốc gia sản xuất đồng

Khối lượng sản xuất: 800.000 tấn

Úc sản xuất 800.000 tấn đồng trong năm 2024, tăng nhẹ so với 778.000 tấn năm 2023. Cụm mỏ Olympic Dam của BHP tại Nam Úc là tài sản khai thác đồng chính của quốc gia, đạt mức cao nhất trong 10 năm với 216.000 tấn trong năm 2024.

Trong khi đó, cụm mỏ Mount Isa của Queensland, do một công ty con của Glencore vận hành, từng đóng góp đáng kể vào sản lượng đồng của Úc, nhưng dự kiến sẽ đóng cửa vào nửa cuối năm 2025. Mặc dù sản lượng hiện tại còn hạn chế, Úc vẫn nằm trong số các quốc gia sở hữu trữ lượng đồng lớn nhất thế giới, với khoảng 100 triệu tấn — đứng thứ hai sau Trung Quốc với 190 triệu tấn.

Kazakhstan: Gia nhập top 10 quốc gia sản xuất đồng toàn cầu

Khối lượng sản xuất: 740.000 tấn

Kazakhstan sản xuất 740.000 tấn đồng trong năm 2024, bằng với sản lượng của năm trước nhưng lần đầu tiên lọt vào danh sách top 10 quốc gia sản xuất đồng. Thành tích này phản ánh quá trình mở rộng sản xuất trong nhiều năm; năm 2021, Kazakhstan chỉ sản xuất 510.000 tấn.

Quốc gia này đang theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ thông qua Kế hoạch Phát triển Quốc gia, công bố vào tháng 2 năm 2024, nhằm tăng sản lượng khoáng sản thêm 40 phần trăm đến năm 2029. KAZ Minerals, công ty khai thác tư nhân hàng đầu của Kazakhstan, vận hành mỏ Aktogay, đã sản xuất 228.800 tấn đồng trong năm 2024, giảm so với 252.400 tấn năm 2023.

Mexico: Hoàn thiện bảng xếp hạng các quốc gia sản xuất đồng hàng đầu

Khối lượng sản xuất: 700.000 tấn

Mexico hoàn thiện danh sách top 10 quốc gia sản xuất đồng với 700.000 tấn trong năm 2024, gần như không đổi so với năm 2023. Mỏ Buenavista del Cobre của Grupo Mexico tại Sonora là mỏ đồng chính của quốc gia, đã sản xuất 725 triệu pound quặng đồng concentrate và 193 triệu pound đồng cathode trong năm 2023.

Grupo Mexico còn vận hành La Caridad, mỏ đồng lớn thứ hai của Mexico, đã sản xuất 387.000 tấn đồng concentrate cùng 51 triệu pound đồng cathode trong năm 2023.

Nhìn về phía trước: Tương lai của các quốc gia sản xuất đồng hàng đầu

Cơ cấu của 10 quốc gia sản xuất đồng lớn nhất thế giới phản ánh cả sự trưởng thành của các khu vực khai thác đã có và sự xuất hiện năng động của các nguồn cung mới. Với dự báo nhu cầu đồng sẽ tăng nhanh do chuyển đổi năng lượng, trong khi các mỏ cũ kỹ vẫn tiếp tục gây thách thức cho các nhà cung cấp truyền thống, vị trí cạnh tranh giữa các quốc gia sản xuất đồng có khả năng sẽ thay đổi đáng kể. Các dự báo về thiếu hụt nguồn cung cho thấy các nhà sản xuất hiệu quả, có vốn đầu tư tốt trong số các quốc gia này sẽ hưởng lợi từ điều kiện thị trường thuận lợi và kinh tế vận hành cải thiện trong những năm tới.