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特斯拉的鋰礦版圖:從採購到自建煉廠

馬斯克近年來在鋰礦供應方面投入巨大。截至目前,特斯拉已與全球多家鋰礦商簽約:

  • 赣锋锂业(Ganfeng Lithium)自2022年開始供貨
  • Arclászló Liontown Resources自2024年7月開始供貨
  • 四川雅化承諾供貨至2030年
  • Piedmont Lithium透過北美合作項目供貨至2025年底

但這還不夠。 特斯拉的真正策略是自建煉廠——2023年在德州南部(Corpus Christi)動工的鋰礦煉廠,預計2025年全面投產,年產能50GWh。這相當於一條新的供應線,繞過了全球化工中間商。

關鍵數字:一台Model S需要62.6公斤鋰礦(佔電池總重的10%),但特斯拉的野心是到2030年電池需求將增長400%。僅靠採購合同根本搞不定——要么自己建產能,要么從源頭買礦。

值得注意:鋰礦價格自2022年巔峰以來已腰斬,但供應鏈競爭反而更激烈。中國控制全球72%的鋰礦冶煉產能,特斯拉在德州建廠某種程度是在押注本土化能力——規避供應鏈風險的同時,也符合拜登時代的材料採購新規。

下一步看點:特斯拉會不會直接入股或收購礦產項目?從CEO言論來看可能性不大——馬斯克更想控制冶煉端而不是挖礦端。這也為Arcadium、Liontown等上游供應商提供了機會。

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