#SKHynixADROversubscribed : 深入探討破紀錄的 265 億美元 ADR 發行案
在全球半導體產業的里程碑時刻,SK 海力士成功將其美國存託憑證(ADR)發行定價為每股 ADR 149 美元,募得約 265 億美元,成為史上規模最大的 ADR 發行案。此次發行獲得超過七倍超額認購,凸顯投資人對人工智慧(AI)供應鏈的極大興趣,並鞏固 SK 海力士在全球科技版圖中的關鍵地位。
發行概覽
SK 海力士的美國上市涉及銷售 1.779 億股 ADR,相當於 1779 萬股新股,約占公司已發行股份總數的 2.5%。每一單位 ADR 代表十分之一股普通股,此標準架構使美國投資者無需完成國內法人化即可交易該股票。ADR 預計於 2026 年 7 月 10 日在那斯達克全球精選市場開始交易,代號為「SKHY」。
此次發行由頂級金融機構聯合主導,包括美國銀行、花旗集團、高盛及摩根大通,另有九家機構擔任共同承銷商。
前所未見的需求:超過七倍超額認購
此次發行最引人注目之處在於驚人的需求水準。據知情人士透露,訂單簿收到的認購數量超過可供申購股數的七倍。這種超額認購程度反映出市場對該公司戰略重要性的「相當明確的訊息」。
投資者基礎極為多元,包括全球長線基金、科技產業基金、主權財富基金以及亞洲聚焦的全球投資者。約有 1000 家機構投資者參與了路演,其中多家下單規模介於 2 億美元至