为什么Arista在第二季度的卓越表现对芯片巨头Broadcom来说是个好消息

在数据中心的世界里，第二季度最令人印象深刻的财务报告之一来自Arista Networks。该公司在销售和每股收益方面都大幅超出预期。

但是在数据中心生态系统中，一切都是相互连接的。Arista的出色业绩对另一家与其保持紧密联系的公司来说是一个积极的信号。

让我们看看Arista的强劲第二季度为何应该让AVGO的投资者感到高兴。

Broadcom与Arista的连接：理解供应链

Arista主要生产数据中心的路由器和Ethernet交换机。这种网络设备引导不同组件之间的信息流，使计算芯片能够相互通信。

当数据中心获得更先进的计算芯片时，它们也必须升级其网络设备。然而，路由器和交换机包含各种组件，而这些组件并非都是Arista设计的。

Arista设备中的一个关键组件是网络芯片。它们主要从谁那里购买这些芯片？没错：Broadcom。随着Arista对交换机和路由器的需求增加，它们需要从Broadcom购买更多的网络芯片。

Arista的产品收入推动了Broadcom的股票

在第二季度，Arista的销售额增长超过30%，大大超出了25%的增长预期。对于第三季度，Arista预计销售额为22.5亿美元，设定了24%的增长预期。

Arista将其业务分为两个部分：产品收入和服务收入。对于Broadcom来说，产品部分是关键焦点，因为其网络芯片集成在Arista的设备中。

因此，看到Arista的产品细分市场增长显著快于服务市场，这是一个极好的信号，产品增长率为31.9%，而服务增长率为22.7%。这突显了Arista强劲的第二季度主要是由硬件销售推动的，直接刺激了Broadcom网络芯片的需求。

8月6日市场的表现，结果公布后的第二天，证明了这种关系。Arista的股票上涨了超过17%，因此，Broadcom也获得了3%的显著收益。与此同时，半导体基准指数下跌了0.8%。

这些数字表明，Broadcom 的盈利并不是由于有利于整个行业的新闻，而是具体归因于 Arista 的业绩。

展望未来：Arista 和博通的新 Tomahawk 6 芯片

在六月，博通宣布已开始发送其新的网络芯片。Tomahawk 系列是 Arista 在其产品中使用的芯片家族之一。

虽然 Tomahawk 6 已经上市，但 Broadcom 不期望销售会立即增长。Arista 已确认已获得这些芯片的访问权限，并正在积极开发集成这些芯片的产品。

推出此类产品对Broadcom产生显著收入与Tomahawk 6至关重要。Arista的声明进一步增强了人们对Tomahawk 6能够在未来几年推动Broadcom业务增长的信心，因为数据中心将升级其网络基础设施。

这可能是一个关键因素，推动博通股票的上涨。