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近期的发展逻辑是:coding agent 引发开发民主化,进而工作效率提升工具大爆发,造成token消耗以几何速度暴增,进而大模型公司赚的盆满钵满,接着数据中心业务大爆发,然后半导体产业(其实就是矿机制造业)继续超高速发展,最后是电力等基础设施受益匪浅,也算是闭环了。
我估计美联储也是看到了同样的情况,所以大幅上调了未来美国gdp增长率