刚刚观察了更广泛的科技回调，老实说，如果你愿意忍受噪音，现在一些最好的人工智能股票看起来相当有吸引力。

让我保持专注的原因是：盈利和利率仍然是主要驱动力，而且两者都指向有利于科技的方向。我们已经看到AI巨头的资本支出预计今年约为5300亿美元，远高于去年的4000亿美元。这种顺风并不会轻易消失。华尔街对行业整体盈利增长的看法也相当乐观，预计到2026年几乎每个经济领域都将实现增长。

我一直在关注两个特别引起我注意的股票。第一个是ServiceNow（NOW），它曾遭受重创，从1月高点下跌了近50%。关于NOW，它不仅在应对AI变革——实际上还在积极整合。公司与OpenAI和Anthropic深化合作，将AI能力直接融入其平台。公司自称是企业创新的AI控制塔，老实说，观察他们的执行力，这不仅仅是营销话术。

数据也支持这一点。2025年，NOW的收入增长21%到24%，达到132.8亿美元。第四季度有244笔超过100万美元的净新年度合同价值，较去年同期增长40%。GAAP盈利每股上涨22%，达到1.67美元。管理层预计今年收入将增长20%，明年增长18%。CEO最近还亲自买入了价值300万美元的股票，表示没有比现在更好的入场点。这种内部人士的信心非常重要。如果NOW回到近期高点，从这里起你几乎可以翻倍。

我关注的另一只股票是Celestica（CLS），这是一家幕后制造巨头，为巨头企业建造AI服务器和数据中心基础设施。CLS过去经历过一段艰难时期，但AI军备竞赛彻底改变了局势。去年收入增长29%，达到123.9亿美元，2021年至2025年收入翻了一番多。调整后盈利增长56%，GAAP每股收益上涨超过90%。

有趣的是他们的指引。他们预计今年收入将增长37%，明年增长39%，有望接近240亿美元。2026年还计划投资10亿美元资本支出，因为对AI数据中心技术的需求持续增强。这是一只受益于整个AI基础设施建设的“工具和钢铁”类股票。从去年11月高点下跌了约25%，目前的股价相较之前有显著折扣。

这两只股票都是在当前下跌中值得考虑的最佳AI股票之一。整体科技行业的盈利前景持续被提升，这两家公司也在以令人信服的水平执行。如果你是长期投资者，这种优质股的短期疲软正是你应该关注的时机。AI支出周期没有放缓，反而在加速。