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交易员小帅
2026-06-22 02:37:10
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美股真正的机会。
GPU的钱往下流，依次经过存储、光通信、电力基建、散热、物理AI。每一层钱到的时候，对应的公司业绩就会拐头。
芯片那一层已经被定价得很充分了。英伟达5万亿市值，博通快2万亿，Marvell两三千亿。你在这一层找10倍，难度极大。
存储正在被定价。DRAM合约价环比涨58%-63%，NAND涨70%-75%，美光从底部已经翻了几倍。还有空间，但不是10倍的空间了。
真正还没有被充分定价的，是电力。
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GPU的钱往下流，依次经过存储、光通信、电力基建、散热、物理AI。每一层钱到的时候，对应的公司业绩就会拐头。
芯片那一层已经被定价得很充分了。英伟达5万亿市值，博通快2万亿，Marvell两三千亿。你在这一层找10倍，难度极大。
存储正在被定价。DRAM合约价环比涨58%-63%，NAND涨70%-75%，美光从底部已经翻了几倍。还有空间，但不是10倍的空间了。
真正还没有被充分定价的，是电力。