# JaneStreet10点抛售

🚀华尔街最神秘的赚钱机器，每天10点准时砸盘比特币！
🚀是他阻止了本轮牛市冲击15万，20万美金！
🚀 传中国监管机构审查Jane Street在中国ETF市场交易中的行为模式
🚀Jane Street三宗罪：内幕交易、指数操纵、比特币早间杀手
1 次或许是巧合，3 次或许是运气，那么第 10 次呢？
2025 年下半年开始，一些在推特上关注比特币走势的交易员发现了一件奇怪的事。他们把过去半年的比特币分时图翻了一遍，然后越看越觉得不对：几乎每天上午 10 点左右，就在美股刚刚开盘、市场情绪最为活跃的那几分钟里，比特币都会出现一次干净利落的下跌，精准抹掉之前的涨幅。
量化交易公司Jane Street涉嫌三起跨市场操纵行为：利用内幕信息做空Terra Luna致400亿美元崩盘；在印度Bank Nifty指数到期日系统性拉高后砸盘获利5.6亿美元；以及每日美东时间10点对比特币现货及ETF实施‘10点暴击’打压，疑似通过其比特币ETF授权参与者身份进行套利。诉讼曝光后该规律消失，比特币随即反弹。
Jane Street Group 是一家总部位于纽约的量化交易公司。他们没有 CEO。按照他们自己的描述，公司运作方式像一个"无政府主义公社"。仅 2025 年前九个月，他们就录得净交易营收 240 亿美元，超过了 2024 年全年的 205 亿美元。仅 2025 年 Q2，他们就

#JaneStreet10AMSellOff
在过去的几个月里，加密货币交易员和分析师观察到市场中出现了一个反复出现的模式：比特币在东部时间上午10点左右经常经历可预测的盘中抛售。市场参与者开始非正式地将其称为#JaneStreet10AMSellOff ，暗示一个被广泛认为是Jane Street的大型流动性提供者或做市商，可能在系统性地影响盘中价格变动。无论这是否属实，这种看法本身对市场心理、交易行为和风险管理策略都产生了实际影响。
这一模式的意义在于其重复性。数月来，交易者注意到比特币在美国市场的早期上涨后，常在上午10点左右遇到可预期的卖压，这限制了盘中的高点并抑制了短期动能。机构和算法交易者将此纳入策略：一些在预期的压力中卖出，另一些则在压力刚过后重新入场。随着时间推移，这形成了一种自我强化的预期，即市场“提前”对预期的卖出做出反应，即使没有确凿的系统性活动证据。
在2月25日至27日，这一模式似乎突然消失，恰逢涉及Jane Street的内幕交易诉讼消息发布。虽然没有确凿证据表明Jane Street在固定时间系统性地抛售比特币，但市场反应似乎表明预期的盘中卖压已经消失。比特币短暂重返70,000美元关口，以太坊上涨超过13%，索拉纳上涨超过15%，使加密货币总市值增加了大约$170 十亿美元。整体加密市场总市值接近2.5万亿美元，表明这种微观层面卖压的消失对更广泛的

#JaneStreet10AMSellOff
你所询问的主题是在加密货币社区尤其是比特币交易者中引发热议的一个话题，达到巅峰是在2026年2月。它围绕比特币的一种重复的价格模式展开，即比特币的价格经常在东部时间上午10:00左右（美国时间）出现剧烈下跌，这大致也是纽约股市开盘、交易活跃的时间。
这个模式被称为“10点抛售”、“10点卖出”、“早晨抛盘”或类似的术语。许多散户交易者和在线评论员指责一家名为Jane Street的主要华尔街交易公司通过故意大规模卖出引发了这一现象。
交易者声称的情况
在2025年末到2026年初的几个月里，比特币经常：
在夜间/亚洲或欧洲交易时段积累涨幅。
然后，正好在东部时间上午10:00左右（美国市场开盘），经历2–5%的快速下跌，有时更多。
这一下跌会引发：
止损单被触发——自动卖出以保护免受损失的交易者。
杠杆仓位被强制平仓和清算——尤其是在像10倍到100倍高杠杆的加密交易所。
散户的恐慌性抛售。
结果：价格进一步崩跌，形成连锁反应，震出“软手”——紧张的持有者，然后通常在当天晚些时候稳定或反弹。
对Jane Street的指控是，他们运行一种算法策略——一套程序化交易系统，在每天的这个时间点大量卖出比特币或制造卖压。为什么？
人为压低价格。
引发清算和恐慌性抛售的链式反应。
在更低的价格买回比特币，或在BlackRock的IBIT等比特币

市场分析 🚨
今天早上10点由Jane Street资金流引发的抛售并非随机下跌——它揭示了交易者需要了解的市场基本面动态。
📊 市场细分：
比特币（BTC）和以太坊（ETH）：由止损链反应引发的日内剧烈下跌。
交易所资金流：大量资金流出，表明长期持有者正在吸收卖压。
融资利率：中性偏负 → 空头挤压的潜力仍然存在。
💡 交易者与创作者的洞察：
流动性区域：主要支撑位 #JaneStreet10AMSellOff $65K–(的比特币$66K 是关键监控点。
机构活动：Jane Street的大规模操作通常意味着流动性争夺，而非完全看空。
成交量确认：在开启新仓位前，务必等待高成交量的日线收盘。
⚡ 深度启示：
并非所有的抛售都代表市场疲软。有些是策略性震荡，为分析结构而非仅关注价格的纪律性交易者创造了机会。
)#JaneStreet10AMSellOff #CryptoAnalysis #Bitcoin

市场分析 🚨
今天早上10点由Jane Street资金流引发的抛售并非随机下跌——它揭示了交易者需要了解的市场潜在动态。
📊 市场细分：
比特币（BTC）和以太坊（ETH）：由止损链反应引发的日内急剧下跌。
交易所资金流：大量资金流出，表明长期持有者正在吸收卖压。
融资利率：中性偏负 → 空头挤压的潜力仍然存在。
💡 交易者与创作者的洞察：
流动性区域：主要支撑位 #JaneStreet10AMSellOff $65K–( 对于BTC$66K 是关键监控点。
机构活动：Jane Street的大规模操作通常意味着流动性争夺，而非完全看空。
成交量确认：在开启新仓位前，务必等待高成交量的日线收盘。
⚡ 深度启示：
并非所有的抛售都代表市场疲软。有些是策略性震荡，为分析结构而非仅关注价格的纪律性交易者创造了机会。
)#JaneStreet10AMSellOff #CryptoAnalysis #Bitcoin

#深度创作营
当一家大型金融机构或市场制造商突然出售其持有的大部分资产时，了解市场反应的详细情况至关重要。#JaneStreet10AMSellOff 代表了这样一个事件，即Jane Street在上午10点左右清算了大量仓位，立即在各种资产类别中引发了连锁反应。本文提供了对这次抛售的全面、数据驱动的分析，包括其触发因素、技术市场影响以及宏观层面的背景，包括比特币、股票、货币和其他高风险资产。
Jane Street是一家全球知名的量化交易公司和流动性提供者，特别以算法策略、高频交易和管理庞大机构投资组合而闻名。像Jane Street这样的市场制造商在金融市场中提供流动性，缩小买卖差价，促进其他投资者的顺畅交易。由于其雄厚的资本和先进的风险管理系统，他们的决策可以影响市场情绪，尤其是在大规模执行时。
这表明在上午10点左右(本地或美国市场时间)，Jane Street执行了大规模的资产或持仓出售。影响立即显现：价格迅速下跌，买家暂时退出，市场波动性增加。这个时间点尤为敏感，因为它常常与经济数据发布、央行声明或高频交易触发事件重合。
大规模机构抛售通常由资产组合再平衡、风险管理、经济数据、政策公告或算法触发。像Jane Street这样的量化公司不断监控风险阈值，抛售有助于维持敞口限制、减轻潜在损失并提高资本效率。早晨的经济数据发布，包括通胀、就业或利率数据，可能促使立即调整投资

#深度创作营
当一家大型金融机构或市场制造商突然出售其持有的大部分资产时，了解市场反应的详细情况至关重要。#JaneStreet10AMSellOff 代表了这样一个事件，即Jane Street在上午10点左右清算了一个重要仓位，立即在各种资产类别中引发了连锁反应。本文提供了对这次抛售的全面、数据驱动的分析，包括其触发因素、技术市场影响以及宏观层面的背景，包括比特币、股票、货币和其他高风险资产。
Jane Street是一家全球知名的量化交易公司和流动性提供者，特别以算法策略、高频交易和管理庞大机构投资组合而闻名。像Jane Street这样的市场制造商在金融市场中提供流动性，缩小买卖差价，促进其他投资者的顺畅交易。由于其雄厚的资本和先进的风险管理系统，他们的决策可以影响市场情绪，尤其是在大规模执行时。
这表明在上午10点左右(本地或美国市场时间)，Jane Street执行了大规模的资产或持仓出售。影响立即显现：价格迅速下跌，买家暂时退出，市场波动性增加。这个时间点尤为敏感，因为它常常与经济数据发布、央行声明或高频交易触发事件重合。
大规模机构抛售通常由资产组合再平衡、风险管理、经济数据、政策公告或算法触发。像Jane Street这样的量化公司不断监控风险阈值，抛售有助于维持敞口限制、减轻潜在损失并提高资本效率。早间的经济数据发布，包括通胀、就业或利率数据，可能促使投资组合

🚨🇺🇸 美国财政部回购另一笔$745 百万债务——本周累计超过27亿美元
美国财政部在周三回购了$745M 2027–2036到期的TIPS(。
这紧接着周二回购了20–30年期的名义票息债券。
💰 本周总计：超过27亿美元
为何重要：
• 通过剔除较旧的、已退出市场的债券，提升流动性
• 平滑到期高峰
• 优化利息成本管理。
)$2B $GT
$XRP $SOL #BuyTheDipOrWaitNow?

#JaneStreet10AMSellOff
📉⚡ #JaneStreet10AMSellOff —流动性冲击还是战略性轮换？
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当主要流动性提供者在关键市场窗口调动规模时，波动性不会低声细语——而是激增。
#JaneStreet10AMSellOff 的叙事引起关注，因为时机很重要。上午10点的窗口通常是早盘流动性定型和机构仓位变得更清晰的时刻。
📊 为什么上午10点至关重要：
• 开盘区间被定义
• 隔夜仓位平仓
• 算法流动加速
• 流动性区域被测试
在此期间的大规模卖出程序可能引发：
• 止损级联
• 短期恐慌
• 动量反转
• 快速均值回归布局
但关键是——并非每次抛售都是看空延续。
有时这是反转前的流动性操控。
🔎 聪明的交易者关注：
• 成交量激增确认
• VWAP反应
• 订单簿吸收
• 收复开盘区间
如果价格稳定并收复结构，表明强势。
如果卖压伴随成交量扩大，向下延续的可能性更大。
波动性带来机会——
但仅对关注结构而非头条新闻的人而言。
这是分布……
还是战略性重新布局？