¡Trump ha firmado! Las acciones estadounidenses suben considerablemente, el NASDAQ se dispara un 1.51%, y 24 gigantes de la IA responden a la misión de la creación

A partir de las 12 de diciembre, hora del Este, Trump firmó una orden ejecutiva de política espacial y promovió el plan de misión de creación de IA, sumándose a un CPI por debajo de lo esperado. Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias tras cuatro días consecutivos de caída, con el Nasdaq subiendo un 1.51% en un solo día, y las acciones tecnológicas y de chips explotando colectivamente.

Los mercados bursátiles terminan su racha de cuatro días a la baja y cierran en alza La emoción del mercado se revierte fuertemente

(Fuente: Google Finanzas)

El 18 de diciembre, hora del Este (jueves), el Dow Jones y el S&P 500 terminaron con cuatro días consecutivos de caída, cerrando en alza en todos los principales índices estadounidenses. Al cierre, el Dow subió 65.88 puntos, un 0.14%; el Nasdaq subió 313.04 puntos, un 1.51%; y el S&P 500 subió 53.33 puntos, un 0.79%.

Este rebote puso fin a la tendencia de debilidad en el mercado durante varios días, mostrando que la confianza de los inversores está en recuperación. La tendencia liderada por el Nasdaq indica que las acciones tecnológicas vuelven a ser el foco de atención del mercado, especialmente impulsadas por los sectores de inteligencia artificial y chips, donde las acciones de crecimiento muestran un fuerte impulso de recuperación.

Los analistas del mercado señalan que, dado que los tres índices principales cerraron en alza y el Nasdaq tuvo la mayor subida, esto refleja una preferencia por el riesgo claramente en aumento. Tras el pánico generado por la postura hawkish de la Reserva Federal respecto a los recortes de tasas, los inversores están reevaluando la resiliencia de la economía estadounidense y el potencial de crecimiento a largo plazo de las acciones tecnológicas.

El momento de este rebote también merece atención. Antes de las vacaciones de Navidad, el mercado suele experimentar lo que se llama la “rally navideña”, donde los inversores institucionales ajustan sus posiciones y aseguran los beneficios anuales. Este fuerte rebote podría indicar que el mercado mantendrá un ambiente relativamente optimista hasta fin de año.

El CPI por debajo de lo esperado impulsa la confianza del mercado, se activan las opciones de venta de la Reserva Federal

El mercado está muy atento al primer informe del CPI que cubre el cierre del gobierno en EE. UU. Los datos muestran que el CPI no ajustado de noviembre aumentó un 2.7% interanual, muy por debajo del 3.1% esperado por el mercado; el CPI subyacente no ajustado creció un 2.6% respecto al año anterior, desacelerándose hasta el nivel más bajo desde 2021, frente a una expectativa del 3%.

Estos datos moderados de inflación, por encima de las expectativas, inyectan confianza en el mercado. La tasa potencial de inflación en EE. UU. en noviembre aumentó respecto al año anterior, pero la velocidad de crecimiento fue la más baja desde principios de 2021, lo que indica que las presiones inflacionarias siguen disminuyendo.

Fundstrat, en un informe previo a la publicación de los datos el jueves, señaló: «Un CPI moderado confirmará aún más que la Reserva Federal se centra en proteger el mercado laboral. Esto significa que la ‘opción de venta de la Reserva Federal’ (Fed put) ya está en su lugar. En otras palabras, si la Fed teme riesgos a la baja en la economía, la ‘opción de venta de la Reserva Federal’ impulsará la subida del mercado de acciones.»

La lógica de este punto de vista es: cuando la inflación deja de ser una amenaza principal, la Reserva Federal tiene más espacio para centrarse en el crecimiento económico y el empleo. Si la economía muestra signos de desaceleración, la Fed puede cambiar rápidamente a una política más flexible, proporcionando una red de seguridad oculta para el mercado.

El descenso inesperado del CPI también alivia las preocupaciones del mercado sobre la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga tasas altas por más tiempo en 2025. Aunque en las reuniones recientes la Fed transmitió mensajes hawkish, la tendencia real de los datos de inflación será clave para decidir la política futura. Si la inflación se mantiene moderada, las expectativas de recortes en 2025 podrían volver a subir.

Trump impulsa la misión de creación de IA, 24 gigantes tecnológicos responden colectivamente

24 de las principales empresas de inteligencia artificial acordaron unirse al plan de la “Misión de Creación” del gobierno federal de EE. UU., una iniciativa importante para promover la IA en descubrimientos científicos y proyectos energéticos. Empresas como OpenAI, Microsoft, NVIDIA, Amazon Web Services y Google han firmado memorandos de entendimiento con el gobierno, con proyectos en el Departamento de Energía o laboratorios nacionales, o expresando interés en participar.

El director de la Oficina de Políticas Tecnológicas de la Casa Blanca, Michael Kratsios, afirmó: «Utilizar la investigación avanzada en inteligencia artificial mejorará la productividad de los investigadores estadounidenses. La ‘Misión de Creación’ ayudará a los científicos estadounidenses a automatizar el diseño de experimentos, acelerar simulaciones y generar modelos predictivos, logrando avances en energía y otros campos.»

El momento del lanzamiento de este plan es notable. Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, su gobierno ha acelerado claramente su estrategia en el campo de la inteligencia artificial. La ‘Misión de Creación’ no solo es un plan de investigación, sino también una estrategia para que EE. UU. mantenga su liderazgo en la competencia global de IA.

Las acciones tecnológicas de gran tamaño subieron colectivamente ese día. Tesla subió más del 3%, Amazon y Facebook más del 2%, Google y NVIDIA cerca del 2%, Microsoft más del 1%, y Apple subió un 0.13%. Este movimiento colectivo indica que el mercado tiene una actitud positiva hacia las políticas de IA del gobierno de Trump, creyendo que el apoyo gubernamental traerá más oportunidades de desarrollo para estas empresas.

Se informa que Amazon está en negociaciones para invertir más de 10,000 millones de dólares en OpenAI, además de proporcionar chips Trainium y recursos de computación en AWS. Esta iniciativa podría hacer que la valoración de OpenAI supere los 500 mil millones de dólares y ayudar a Amazon a expandir aún más su presencia en el campo de la IA generativa.

Por otro lado, medios informaron el jueves que Elon Musk dijo en una reunión con todos los empleados de xAI en San Francisco la semana pasada que, si la compañía logra superar un período clave de desarrollo en los próximos dos o tres años, xAI vencerá a todos sus competidores en la carrera de IA. Esta ambiciosa declaración refleja la intensidad de la competencia actual en el campo de la IA.

Las acciones de chips lideran el mercado: Micron supera expectativas en sus resultados y enciende el sector

Las acciones de chips fueron las principales impulsoras del rally. Micron subió más del 10% en cierre, siendo la acción del S&P 500 con mayor subida ese día. Los últimos resultados financieros de la compañía muestran una demanda de memorias que supera ampliamente las expectativas del primer trimestre.

Micron estima que el mercado potencial de memorias de alta banda ancha alcanzará los 100 mil millones de dólares en 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 40%. Además, la dirección de la empresa elevó su guía de gastos de capital de 18 mil millones a 20 mil millones de dólares, mostrando una fuerte confianza en la demanda futura.

Las acciones de chips en general subieron: TSMC casi un 3%, ASML más del 2%, Wolfspeed más del 1%, Qualcomm más del 1%, Broadcom más del 1%, y ARM cayó cerca de un 1%. Este patrón de subida general refleja que el mercado recupera la confianza en las perspectivas del sector de semiconductores.

Morgan Stanley pronostica que las acciones de chips seguirán siendo uno de los sectores más destacados del mercado bursátil en 2024, y publicó su lista de “acciones de chips preferidas para 2026”, con NVIDIA, Broadcom y Astera Labs en los primeros lugares. La publicación de esta lista llega en un momento oportuno, ofreciendo a los inversores una dirección clara para sus asignaciones.

El rendimiento superior de los resultados de Micron confirma que la demanda de chips impulsada por la IA no es solo una especulación a corto plazo, sino una tendencia a largo plazo en formación. La memoria de alta banda ancha (HBM), como componente clave para entrenamiento y inferencia de IA, crece a un ritmo mucho más rápido que la memoria DRAM y NAND tradicionales, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento para fabricantes como Micron.

Trump firma orden ejecutiva de política espacial, objetivo de volver a la Luna en 2028

El 18 de diciembre, hora local, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que Trump firmó una orden ejecutiva que establece la visión de la política espacial de “Estados Unidos en primer lugar”, para asegurar que EE. UU. lidere en exploración espacial, seguridad y comercio.

La orden exige que EE. UU. vuelva a la Luna en 2028 y establezca una instalación inicial para una base lunar permanente antes de 2030; también indica desplegar reactores nucleares en la Luna y en órbita. La orden busca modernizar la infraestructura de lanzamiento y desarrollar vías comerciales, con el objetivo de reemplazar la Estación Espacial Internacional para 2030, estimulando la innovación y la inversión privada.

La política espacial de Trump enfatiza la participación del sector privado, lo cual es una noticia muy positiva para empresas como SpaceX y Blue Origin. Tesla subió más del 3 ese día, reflejando en parte las expectativas del mercado de que SpaceX, bajo Elon Musk, jugará un papel clave en el plan espacial de Trump.

La orden también instruye al asesor científico y técnico del presidente a coordinar la política espacial nacional, y a que los departamentos y agencias federales colaboren en la ejecución, incluyendo simplificar procesos de adquisición y aplicar estrategias de seguridad espacial, asegurando recursos humanos adecuados para alcanzar estos objetivos.

El lanzamiento de esta política espacial muestra que el gobierno de Trump está avanzando en varias áreas tecnológicas de vanguardia. Desde la misión de creación de IA hasta la exploración lunar, Trump busca impulsar la posición de EE. UU. en tecnologías clave mediante políticas gubernamentales. Esta estrategia de “nacionalismo tecnológico” está redefiniendo el panorama de las políticas industriales en EE. UU.

Cabe destacar que el objetivo de volver a la Luna en 2028 es muy ambicioso. Esto implica que, en un posible segundo mandato de Trump, EE. UU. completará esta misión histórica. Este cronograma claro ofrece expectativas de desarrollo para las empresas de la cadena de suministro y puede atraer más capital hacia la industria aeroespacial.

Desde una perspectiva más amplia, la orden ejecutiva firmada por Trump y el impulso a los planes de IA conforman un marco estratégico completo: promover la revolución de la IA en la Tierra y consolidar el liderazgo estadounidense en el espacio. Esta doble estrategia responde a la competencia tecnológica actual y también prepara la posición a largo plazo de EE. UU. en la industria.

La fuerte reacción del mercado indica que los inversores ven con optimismo estas medidas del gobierno de Trump. Tanto el alza colectiva de las acciones tecnológicas como el rendimiento destacado de las acciones de chips reflejan la confianza en que estas políticas traerán beneficios sustanciales a las industrias relacionadas. Combinado con la caída por encima de lo esperado del CPI, el mercado actual se encuentra en una ventana de oportunidad única de “política favorable + datos positivos”.