SK Hynix obtiene 26,5 mil millones de dólares en la mayor oferta pública inicial de acciones en Estados Unidos de una empresa extranjera

SK Hynix fijó el precio de sus recibos de depósito estadounidenses (ADRs) en 149 dólares por acción para una cotización en Nasdaq el 10 de mayo, recaudando aproximadamente 26,5 mil millones de dólares (unos 40 billones de won). La oferta supera la oferta pública inicial de Alibaba de 25 mil millones de dólares, convirtiéndose en la mayor cotización de una empresa extranjera en Estados Unidos. El precio del ADR representa una prima del 3,1% respecto al cierre de la acción ordinaria de SK Hynix en el mercado coreano el 9 de mayo, con un ADR equivalente a una décima parte de una acción ordinaria según registros de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

SK Hynix fija el precio del ADR en 149 dólares por acción

SK Hynix confirmó el precio de oferta pública del ADR en 149 dólares por acción, según Bloomberg el 9 de mayo. La compañía emitirá hasta 17,79 millones de nuevas acciones, lo que representa aproximadamente el 2,5% del total de acciones en circulación. Bank of America, Citi, Goldman Sachs y JPMorgan Chase actúan como principales suscriptores, con la participación de nueve firmas de valores adicionales. Los ADR se negociarán bajo el símbolo SKHYV en el Mercado Global Select de Nasdaq, comenzando con negociación temporal y pasando a negociación regular a partir del 13 de mayo.

Inversores institucionales suscriben la oferta en siete veces

La demanda de ADRs de SK Hynix alcanzó siete veces el volumen ofrecido durante el proceso de construcción del libro de órdenes. Los fondos de suscripción totalizaron aproximadamente 171,5 mil millones de dólares (unos 260 billones de won). Fondos de inversión a largo plazo globales, fondos enfocados en tecnología, fondos soberanos e inversores globales enfocados en Asia presentaron órdenes. Baillie Gifford, Coatue Management y Situational Awareness Partners indicaron su intención de comprar hasta 7 mil millones de dólares en ADRs.

El presidente del Grupo SK, Chey Tae-won, asistirá a la apertura de Nasdaq

El presidente del Grupo SK, Chey Tae-won, participará en la ceremonia de apertura de la cotización del ADR. El presidente de SK Hynix, Kwak Noh-jung, y otros ejecutivos acompañarán al presidente Chey. Los ejecutivos explicarán la competitividad de SK Hynix y su estrategia de crecimiento a mediano y largo plazo a inversores globales.

Analistas evalúan el posible impacto en las acciones de semiconductores de memoria

Jordan Klein, analista de Mizuho Securities, afirmó que la atención se centrará en si la cotización de SK Hynix genera una nueva demanda de inversión o atrae inversores de las empresas de memoria existentes. Los analistas pronostican que el nuevo canal de inversión en semiconductores de memoria podría atraer fondos de fondos cotizados en bolsa (ETFs) y fondos mutuos. Morgan Stanley proyectó que la oferta de ADR podría provocar mayores caídas en el precio de las acciones.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de oferta de los ADR de SK Hynix?
SK Hynix fijó el precio de oferta pública del ADR en 149 dólares por acción. Un ADR equivale a una décima parte de una acción ordinaria de SK Hynix. El precio del ADR representa una prima del 3,1% respecto al cierre de la acción ordinaria en el mercado coreano el 9 de mayo.

¿Cuánto capital recaudó SK Hynix mediante la oferta de ADR?
SK Hynix recaudó aproximadamente 26,5 mil millones de dólares (unos 40 billones de won) mediante la oferta de ADR. La cantidad supera la IPO de Alibaba de 25 mil millones de dólares, convirtiéndose en la mayor cotización de una empresa extranjera en EE. UU. La demanda alcanzó siete veces el volumen ofrecido, con fondos de suscripción que totalizaron aproximadamente 171,5 mil millones de dólares (unos 260 billones de won).