Clasificación global: ¿Cuáles son las 10 principales naciones productoras de cobre?

En 2024, el panorama de la producción mundial de cobre reveló tanto líderes de mercado estables como nuevos actores que están transformando la industria. Mientras los 10 principales países productores de cobre compiten por la dominancia, las preocupaciones sobre restricciones en el suministro se han intensificado. Las minas envejecidas en las principales regiones productoras de cobre continúan operando sin suficientes nuevos proyectos para reemplazarlas, mientras que, al mismo tiempo, la transición energética impulsa una demanda sin precedentes por el metal rojo. Según el Servicio Geológico de EE. UU., la producción mundial de cobre alcanzó los 23 millones de toneladas métricas en 2024, con dinámicas de oferta y demanda que causan una volatilidad significativa en los precios; notablemente, el cobre alcanzó un máximo histórico por encima de 5 dólares por libra en mayo de 2024.

Las previsiones para los 10 principales países productores de cobre sugieren un mercado que se dirige hacia déficits de suministro en los próximos años, lo que podría apoyar precios más fuertes para el cobre y una mayor rentabilidad para las empresas mineras. Para los inversores que siguen este sector, entender la jerarquía de producción entre los principales países productores de cobre del mundo es esencial.

Chile: El Líder indiscutible en la Producción Mundial de Cobre

Volumen de producción: 5.3 millones de toneladas métricas

Chile mantiene su posición como el principal país productor de cobre del mundo, representando aproximadamente el 23 por ciento de la producción global total en 2024. El país alberga operaciones de grandes corporaciones mineras, incluyendo Codelco estatal, Anglo American, Glencore y Antofagasta.

La joya de la corona del sector minero de cobre de Chile es la operación Escondida, la mina de cobre más grande del mundo. BHP posee un 57.5 por ciento de participación en este complejo extenso, que opera en un rango de producción anual de 2 millones de toneladas métricas. Rio Tinto controla el 30 por ciento, con Jeco en el resto. Según el informe anual de BHP de 2024, la participación de la compañía en la producción de cobre de Escondida alcanzó 1.13 millones de toneladas métricas.

Es importante destacar que las proyecciones de S&P Global indican que la capacidad de producción de cobre de Chile podría recuperarse a niveles récord en 2025, alcanzando potencialmente 6 millones de toneladas métricas a medida que nuevos proyectos mineros aumentan sus operaciones.

República Democrática del Congo: Emergente como Segundo Mayor Productor de Cobre

Volumen de producción: 3.3 millones de toneladas métricas

La República Democrática del Congo ha emergido como el segundo mayor actor entre los países productores de cobre, generando 3.3 millones de toneladas métricas en 2024, superando el 11 por ciento del suministro global. El rápido ascenso del país representa un cambio significativo en la jerarquía de producción de cobre, con una subida desde 2.93 millones de toneladas métricas en 2023.

El proyecto Kamoa-Kakula, operado en asociación entre Ivanhoe Mines y Zijin Mining Group, ha sido fundamental para impulsar este crecimiento. Tras su transición a producción comercial completa en agosto de 2024, la operación produjo 437,061 toneladas métricas de cobre durante el año, frente a 393,551 toneladas en 2023. La compañía proyecta una mayor expansión, con una guía para 2025 que apunta a entre 520,000 y 580,000 toneladas métricas.

Perú: Navegando Desafíos de Producción entre los Principales Productores de Cobre

Volumen de producción: 2.6 millones de toneladas métricas

Perú cierra el top tres entre los principales países productores de cobre del mundo, aunque en 2024 enfrentó obstáculos. La producción disminuyó en 160,000 toneladas métricas en comparación con 2023, principalmente debido a una caída del 3.7 por ciento en la mina Cerro Verde de Freeport McMoRan, la mayor operación de cobre del país. Según Mining Data Online, Cerro Verde generó 1.94 millones de toneladas métricas de concentrado de cobre en 2023, y la producción en 2024 se desaceleró debido a menores volúmenes de mineral lixiviado en stock y actividades de mantenimiento planificadas.

Otras operaciones mineras importantes en Perú incluyen el proyecto Quellaveco de Anglo American y la mina Tía María de Southern Copper. El país exporta principalmente su cobre a China y Japón, con Corea del Sur y Alemania como destinos secundarios.

China: Perfil Complejo de Productor en los Principales Países Productores de Cobre

Volumen de producción: 1.8 millones de toneladas métricas (producción minera)

China produjo 1.8 millones de toneladas métricas de cobre primario en 2024, lo que representa una ligera disminución respecto a las 1.82 millones de toneladas métricas registradas en 2023. La producción ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, descendiendo desde un pico reciente de 1.91 millones de toneladas en 2021. Sin embargo, el papel de China en el refinado de cobre supera ampliamente su producción primaria: la producción de cobre refinado totalizó 12 millones de toneladas en 2024, representando más del 44 por ciento de la producción mundial de cobre refinado.

Zijin Mining Group, la principal productora de metales de China, posee el complejo de cobre-molibdeno-plata-oro Qulong en Tíbet. La compañía adquirió durante 2024 un 50.1 por ciento de interés en la empresa propietaria de la mina y trabaja para consolidar la propiedad total. La operación Qulong se convirtió en la mayor mina de cobre de China en 2024, con una producción estimada de 366 millones de libras de cobre.

Indonesia: Ascenso en el Ranking de Países Productores de Cobre

Volumen de producción: 1.1 millones de toneladas métricas

Indonesia ha avanzado hasta convertirse en el quinto mayor país productor de cobre, superando a Estados Unidos y Rusia en 2024. La producción de cobre del país ha aumentado considerablemente, pasando de 907,000 toneladas métricas en 2023 y 731,000 en 2021, reflejando un desarrollo agresivo en todo el sector.

El complejo Grasberg de Freeport McMoRan domina el panorama de producción de cobre en Indonesia, habiendo generado 1.66 mil millones de libras de cobre en 2023. Mientras tanto, la mina Batu Hijau de PT Amman Mineral está en camino de un crecimiento significativo, con una producción prevista para 2024 de 1.84 mil millones de libras de concentrado de cobre, a medida que se acelera el procesamiento de mineral de alta ley de la fase 7. Es importante destacar que Amman Minerals inauguró en mediados de 2024 una planta de fundición capaz de procesar 900,000 toneladas métricas de concentrado de cobre anualmente, produciendo 222,000 toneladas métricas de cátodos de cobre.

Estados Unidos: Manteniendo Presencia entre los Principales Productores de Cobre

Volumen de producción: 1.1 millones de toneladas métricas

Estados Unidos continúa siendo uno de los principales países productores de cobre, aunque con cambios modestos respecto al año anterior. La producción estadounidense fue de 1.1 millones de toneladas métricas en 2024, prácticamente igual a 2023, pero notablemente menor que las 1.23 millones de toneladas logradas en 2022.

Arizona domina la producción nacional, representando el 70 por ciento del suministro de EE. UU. La mina Morenci de Freeport McMoRan, operada en asociación con Sumitomo, es la mayor operación minera de cobre del país, con una producción de 700 millones de libras en 2024 y reservas probadas y probables de 12.63 millones de libras. Otras operaciones importantes incluyen las minas Safford y Sierrita de Freeport McMoRan, que aportaron 249 millones y 165 millones de libras respectivamente. En total, solo 17 operaciones mineras representan el 99 por ciento de la producción de cobre en EE. UU.

Rusia: Aumentando la Producción entre los Países Productores de Cobre

Volumen de producción: 930,000 toneladas métricas

Rusia produjo 930,000 toneladas métricas de cobre en 2024, un aumento sustancial respecto a las 890,000 toneladas métricas de 2023. Este incremento refleja la continuación del aumento de producción en el complejo minero de Udokan en Siberia.

A pesar de haber sufrido múltiples incendios a finales de 2023, las operaciones de la Fase 1 de Udokan lograron su objetivo de producción de aproximadamente 135,000 toneladas métricas en 2024. El proyecto está en camino de un crecimiento dramático una vez que comience la Fase 2 en 2028, cuando la capacidad se espera alcance las 450,000 toneladas métricas anuales.

Australia: Aprovechando Reservas en Países Productores de Cobre

Volumen de producción: 800,000 toneladas métricas

Australia produjo 800,000 toneladas métricas de cobre en 2024, un aumento modesto respecto a las 778,000 toneladas métricas en 2023. La operación Olympic Dam de BHP en Australia del Sur representa el principal activo minero de cobre del país, alcanzando un máximo de producción en 10 años con 216,000 toneladas métricas en 2024.

Aunque el complejo Mount Isa en Queensland, operado por una filial de Glencore, ha contribuido históricamente de manera significativa a la producción de cobre de Australia, la operación enfrenta su cierre en la segunda mitad de 2025. A pesar de los niveles de producción modestos actuales, Australia se encuentra entre los países con mayores reservas de cobre del mundo, con 100 millones de toneladas métricas, solo por detrás de China con 190 millones de toneladas métricas.

Kazajistán: Ingresando en el Top 10 Mundial de Países Productores de Cobre

Volumen de producción: 740,000 toneladas métricas

Kazajistán produjo 740,000 toneladas métricas de cobre en 2024, igualando la producción del año anterior, pero marcando la entrada del país en la lista de los 10 principales productores de cobre del mundo. Este logro refleja años de expansión en la producción; Kazajistán generó solo 510,000 toneladas métricas en 2021.

El país persigue metas de crecimiento agresivas a través de su Plan Nacional de Desarrollo, publicado en febrero de 2024, que busca aumentar la producción mineral en un 40 por ciento para 2029. KAZ Minerals, la principal empresa minera privada de Kazajistán, opera la mina Aktogay, que produjo 228,800 toneladas métricas de cobre en 2024, frente a 252,400 en 2023.

México: Cerrando la Lista de los Principales Países Productores de Cobre

Volumen de producción: 700,000 toneladas métricas

México cierra la lista de los 10 principales países productores de cobre con una producción de 700,000 toneladas métricas en 2024, prácticamente igual a 2023. La mina Buenavista del Cobre de Grupo México en Sonora representa la operación de cobre más importante del país, con una producción en 2023 de 725 millones de libras de concentrado de cobre y 193 millones de libras de cátodos de cobre.

Grupo México también opera La Caridad, la segunda mayor instalación minera de cobre en México, que produjo 387,000 toneladas métricas de concentrado de cobre junto con 51 millones de libras de cátodos en 2023.

Mirando hacia el Futuro: El Futuro de los Principales Países Productores de Cobre

La composición de los 10 principales países productores de cobre refleja tanto la madurez de regiones mineras establecidas como la emergente dinámica de nuevas fuentes de suministro. Con la demanda de la transición energética proyectada a acelerar el consumo de cobre, mientras las minas envejecidas continúan desafiando a los proveedores tradicionales, la posición competitiva entre los países productores de cobre probablemente evolucionará significativamente. Las previsiones de déficit de suministro sugieren que los productores eficientes y bien capitalizados entre los principales países productores de cobre se beneficiarán de condiciones de mercado favorables y mejores condiciones operativas en los años venideros.