El informe de Nomura cita a $AXTI y $IQE como los actores principales.

Luego, en cuanto a las actualizaciones de ASP:
- Aumento del precio del sustrato InP de 2 pulgadas del 42-76%
- Aumento del precio de los sustratos InP de 3 pulgadas del 78%
- Aumento del precio de la Epiwafer EML de 2 pulgadas del 50-75%
- Aumento del precio de la Epiwafer CW de 3 pulgadas del ~40%+
- Precios más bajos a nivel nacional en China como se esperaba.
Los hiperescaladores están creando cuellos de botella en la validación de confirmación de fotónica upstream… en todos los frentes, desde precios, demanda, hasta escasez de suministro.
Mi expectativa personal era que los aumentos de precios seguirían subiendo como $SNDK dado el aumento de la demanda óptica.
Veremos si resulta correcto dado que quedan otros 2 años de la curva de demanda.