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Resumen (TLDR) de los aspectos clave de Innolight Investor Relations:
1. "En general, la demanda del mercado de 1,6 billones no se ha contraído; en cambio, la demanda de 800 mil millones ha aumentado de forma significativa frente a las expectativas anteriores"
El hallazgo más importante como conjunto fue la revisión al alza de la demanda de 800 mil millones (y también la demanda de cola más larga). Lo cual es una lectura alcista para fabricantes de transceptores en EE. UU. como $AAOI, $COHR, $LITE.
Muchos clientes nuevos como neoclouds y empresas de modelos de IA, aportando a la demanda total

Solo un mini resumen tipo TLDR:
- El puente $GLW glass de Morgan Stanley tiene potencial, pero es difícil desplazar a FAU (como FOCI) en el corto plazo
- $SPCX Starlink Gen 3 se está escalando hasta 100.000 unidades (10x la generación previa), creando posibles restricciones de capacidad para los proveedores de switches hacia CCL.
- Se prevé que las escaseces de suministro de PCB persistan hasta 2028, y las escaseces de componentes/aumentos de precios ya están obligando a ODMs como Inventec a emitir envíos conservadores para H2
- DeepSeek y Zhipu están desarrollando ASICs personalizados para el

Parece que hay una nueva tendencia popular de hacer bearpost sobre empresas de billones de dólares.
Como $NVDA o $TSM.
Al encontrar detalles técnicos aislados, y luego inflarlos haciendo afirmaciones de que todo su programa está retrasado.
-> si la empresa no responde, los precios de las acciones/el sentimiento se dañan.
-> si la empresa emite una respuesta, no pueden entrar en detalles ya que las cadenas de suministro son confidenciales… pero la gente igual los pone en duda
-> el autor del post gana más impresiones y, luego, lo vuelve a hacer con más vistas la próxima vez.
No creo que esto s

Tesis contraria, pero Sam Altman / OpenAI está haciendo algo bien si está enfadando a todos los Mag7 como $AAPL.
Al construir su propio ecosistema en lugar de quedar absorbido por otro.
Hace bastante tiempo desde que $GOOGL, Apple, Microsoft y otros tenían algunos disrruptores de verdad.