ForumMiningMaster

Me resulta difícil que algún oso pueda defenderse contra este caso alcista humanoide.

Kelper actualiza $XFAB a "Comprar" citando:
- La demanda de Melexis se fortalece "semana tras semana, día tras día" (su cliente principal).
- La IA le da a XFAB una pata de crecimiento estructural con SiC, GaN y fotónica, compensando la ciclicidad automotriz.
- Las fundiciones especializadas occidentales escasas como $SILEX exigen múltiplos más altos.
"X-Fab sigue siendo el par de fundiciones especializadas más barato en todos los múltiplos, cotizando a 4.8x EV/EBITDA 2027 frente a una mediana de pares de 14.5x"
Considero esto como una buena señal de que los fundamentos centrales están mejor

El informe de Nomura cita a $AXTI y $IQE como los actores principales.
Luego, en cuanto a las actualizaciones de ASP:
- Aumento del precio del sustrato InP de 2 pulgadas del 42-76%
- Aumento del precio de los sustratos InP de 3 pulgadas del 78%
- Aumento del precio de la Epiwafer EML de 2 pulgadas del 50-75%
- Aumento del precio de la Epiwafer CW de 3 pulgadas del ~40%+
- Precios más bajos a nivel nacional en China como se esperaba.
Los hiperescaladores están creando cuellos de botella en la validación de confirmación de fotónica upstream… en todos los frentes, desde precios, demanda, hasta

Me encontré con un informe interesante de SVRC Research llamado "State of Robotics 2026", publicado en abril.
El cual listaba:
1. Figure AI
2. Agility Robotics $CCXI
3. Apptronik
4. $TSLA
5. Boston Dynamics
6. Physical Intelligence
7. 1X Technologies
8. $AMZN Robotics
9. Covariant
10. Skild AI
Como los Campeones Nacionales del programa de robótica de Estados Unidos.
"Estados Unidos lidera el mundo en hacia dónde se dirige la robótica: modelos fundacionales, leyes de escalado al estilo OpenAI aplicadas a la acción, vehículos autónomos.
Mientras pierde la carrera en cuanto a la robótica que se

Parece que hay una escasez de celdas cilíndricas de alta potencia / celdas BBU (también conocido como: cuello de botella):
- Samsung SDI suministra las celdas a Simplo, que las ensambla en BBU para $META a $AMZN.
- A medida que la demanda de centros de datos ha aumentado, la producción de celdas cilíndricas de Samsung SDI también ha crecido drásticamente.
- Fuentes de la industria indican que Panasonic y Samsung están experimentando escasez de suministro de celdas BBU.
Así que los principales beneficiarios, en mi opinión, parecen ser:
- Samsung SDI (KRX: 006400) / Panasonic Energy como los ga

Documentos filtrados de Anthropic muestran planes para asegurar una capacidad de 1.4GW desde Australia, por un total de ~$21.6 mil millones.
Recientemente, $IREN, $SHAZ y otras Neoclouds han estado construyendo centros de datos soberanos en Australia.
Supongo que muchas cosas están empezando a tener más sentido en cuanto a conexión?
(revelación: no tengo posiciones abiertas en ninguno de los anteriores).

Nikkei - $JD El CEO del gigante del comercio electrónico advierte: "Los robots reemplazarán a 700.000 trabajadores de reparto".
Según un artículo anterior del FT del mes pasado: Los 700.000 repartidores que trabajan para la empresa serán reemplazados por robots, lo que pone de relieve cómo la automatización rápida se ha convertido en una nueva amenaza para el ya grave mercado laboral de China.
Liu Qiangdong reveló que la empresa ha firmado contratos con aproximadamente 120 escuelas para reentrenar a sus repartidores, permitiéndoles hacer la transición a nuevos roles como reparación y mantenimi

Reporte de UDN Money "Tras derrumbar las comunicaciones ópticas, SemiAnalysis genera controversia; la industria revela su historial, muchas empresas han sufrido su influencia":
- SemiAnalysis publicó un informe en junio, cuestionando el momento del lanzamiento del CPO basándose en bajo rendimiento y retrasos, lo que provocó el colapso del sector fotónico.
- La agencia luego se asoció con Tema para lanzar un ETF de fotónica.
- Las acciones mantenidas en el ETF bajo el código de negociación LAZR resultaron ser las acciones fotónicas que fueron mencionadas negativamente en el informe.
$HIMX y $LI

¿Hoy aprendí que existen centros de datos flotantes y computación oceánica?
Aparentemente es enfriamiento gratuito + óptimo para lugares con geografía estrecha…
Va a ser una locura tomar un crucero y pasar junto a un montón de $NBIS o centros de datos flotantes de IA de Samsung algún día.
¿Si esto alguna vez se convierte en algo como la computación orbital?

Solo una lectura del mercado público desde los capitales de riesgo privados chinos:
Las instituciones están vertiendo fondos en IA física y modelos del mundo.
1. Modelos grandes / LLMs: ~$23.56B
2. Infraestructura de IA + capa técnica: ~$15.74B
3. Inteligencia incorporada / IA física: ~$13.36B
4. Aplicaciones AIGC: ~$8.79B
5. Conducción autónoma + otros clústeres del Top-20: ~$3.82B, pero no es comparable directamente con lo anterior.
Algunas notas:
- "La financiación temprana de modelos fundacionales puros está básicamente cerrada".
Parece que más financiación se está destinando a líderes exi

Lectura positiva de la cadena de suministro de sustratos de vidrio aguas arriba:
- Sumitomo Chemical y Samsung Electro-Mechanics establecen formalmente una empresa conjunta en Corea durante el año para gestionar el negocio de sustratos de núcleo de vidrio (GlaSSEM).
Lo principal fue que se finalizó el cronograma/financiamiento: "comercialización a gran escala prevista para el segundo semestre de 2027" para la empresa conjunta Samsung/Dongwoo / capital planificado de 482.1 mil millones de KRW.
Creo que "comercialización a gran escala" es la palabra a destacar, ya que implicaría un cronograma má

SemiAnalysis sobre $META “sobrecapacidad” y reacciones del mercado con $NBIS y otros:
“Creemos que el centro de datos y la capacidad de cómputo de Meta se acelerarán”.
“El Capex en 2027 será sorprendentemente alto”.
La reciente caída global, especialmente en el sector de fotónica, fue estúpida… Debido a narrativas engañosas de que Meta abandonaba la carrera de IA para vender exceso de cómputo…
Cuando en realidad es probable que las cosas se aceleren a medida que Meta se ponga al día con GPT5.5.
Personalmente espero una recuperación en forma de V pronunciada, especialmente con los nombres que c

$META: próximo modelo de IA “Watermelon” se ha puesto al día con el GPT 5.5 de OpenAI.
Wang señaló que utiliza un "orden de magnitud" más de cómputo que su predecesor “Avocado”.
¿Quién dijo que estaban fuera de la carrera de la IA otra vez?

$AXTI firma un acuerdo de obleas por 3 años con $COHR.
"Coherent realizará un pago por adelantado de $22,288,500 a AXT-Tongmei a cambio de una capacidad de suministro comprometida."