SK Hynix completó la emisión de ADR en EE. UU. recaudando 265 mil millones de dólares, estableciendo un récord de IPO para empresas extranjeras en Estados Unidos.

Noticias de BlockBeats, 10 de julio — La empresa surcoreana de semiconductores SK Hynix completó la oferta de American Depositary Receipts (ADR) en Estados Unidos, recaudando 26,5 mil millones de dólares, estableciendo un récord para la OPI más grande de una empresa extranjera en EE. UU. y convirtiéndose en la tercera mayor cotización en la historia bursátil mundial.

En esta ocasión, SK Hynix emitió un total de 177,9 millones de ADR, cada uno a un precio de 149 dólares, y cada ADR equivale a una décima parte de una acción ordinaria negociada en Corea. El precio de emisión final tuvo una prima de aproximadamente el 3 % sobre el precio de cierre local en Corea. Según el acuerdo de transacción, los ADR de SK Hynix comenzarán a cotizar de forma previa a la emisión el viernes en el Nasdaq Global Select Market bajo el código temporal «SKHYV», y se prevé que el 13 de julio se conviertan al código oficial «SKHY» para cotización normalizada.

La emisión fue liderada por Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan, con la participación de otras 9 empresas. La respuesta del mercado mostró que la oferta recibió sobresuscripción de más de 7 veces, con un total de intenciones de suscripción cercano a los 200 mil millones de dólares. Instituciones de gestión de activos como Baillie Gifford, Coatue Management y Situational Awareness Partners participaron en la suscripción. Los diez pedidos principales absorbieron casi la mitad de la oferta.

SK Hynix espera reducir la brecha de valoración con pares estadounidenses como Micron Technology al cotizar en el mercado bursátil de EE. UU., y aprovechar la prima de capital extranjero para aumentar el valor de la empresa. Como proveedor principal de memoria de alto ancho de banda (HBM) de Nvidia, SK Hynix ya ocupa una participación importante en este campo. Al mismo tiempo, el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, indicó que está en comunicación con Samsung Electronics y SK Hynix, solicitando a los dos fabricantes surcoreanos de chips de memoria que aumenten la expansión de su producción en Estados Unidos para fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro de chips local.