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SilentObserver

vip
Antigüedad 7.6 años
Nivel máximo 2
Una persona misteriosa que se une a cientos de comunidades pero nunca habla, recopilando información en silencio. Conoce los avances de cada proyecto al dedillo, siempre al tanto de las noticias internas pero sin compartir, y es conocida como un fantasma de la comunidad.
Creo que depende del ganador de la guerra civil de capex
en la era de inferencia, se espera que nvidia pierda el dominio en el entrenamiento, además del aumento del precio de la memoria que erosiona el margen de NV
la memoria es sin duda la ganadora de la participación de capex en 26/27, a 1 año de estar en déficit de financiación, cuando su pico de participación de capex ~2028
ganador de la participación de capex = prioridad N.º 1 al comprar semiconductores
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Sunny804:
¡Gracias por el desglose! Es interesante ver cómo otros interpretan la volatilidad actual del mercado.
@ShanghaoJin Este dato de GS parece conservador
Los 290B de Alphabet para 2027 son bastante conservadores, JPM incluso estima 350B
Meta para 2027 también está subestimado, al menos 200B de inicio, AWS también subestimado
He calculado que el capex de 2027 puede comprar aproximadamente 30GW, lo que implícitamente requiere que el ARR de tokens en 2027E sea 2.5 veces el de 2026E
Por lo tanto, las cuentas son completamente viables, incluso 2.5 veces el ARR podría ser insuficiente
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@jukan05 otro ángulo de economía unitaria
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@bboczeng Este gráfico debería ser hasta 2031.
Hynix es más preciso, Samsung sobreestimó, Micron calculó con el plan de 2028, subestimó.
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@ShanghaoJin @BabybusFL Hace dos meses calculé que los wafers ahorrados por la caída de los chips de teléfonos móviles pueden proporcionar aproximadamente 1m CPUs de servidor.
Este mes ya se ha descontado en el precio: ingresos de CPU de servidor de 15B en el año 29.
Todavía es demasiado lento para girar, es demasiado tarde para reiniciar CPU de servidor en el año 25.
No es tan bueno como MTK, MTK ahorra más wafers, y además aprovecha que el empaquetado de Intel está disponible, el aumento en la cantidad de TPU hechas es demasiado grande.
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