DanielRomero

Hay una empresa que...
> Tiene exposición a SiC, GaN y fotónica de silicio
> Se beneficia de arquitecturas de 800V
> Fabrica chips para $NVTS y $POWI
> Creció sus ingresos de SiC/GaN un 152% interanual en el primer trimestre
> Aumentó sus ventas de fotónica un 42% interanual
> Cotiza a 1x en libro y 9x en EBITDA 2026
¿Adivinas?

Creo que una vez que el PPI comience a fluir en el IPC, el mercado dejará de ignorar la inflación causada por las restricciones a las importaciones, los aranceles y la guerra en Irán
Simplemente no hay forma de que el comercio de WTI a precios un 80% más altos que hace un año no tenga un efecto en cascada en la economía
Agrega también los precios de los alimentos a eso

Leopold es lo que Cathie Wood quería ser en 2021

La $SPY locura con estos datos de IPC y PPI es la prueba de por qué nunca se debe apostar en contra del mercado de valores de EE. UU.

No me importa lo bueno que sea $CRBS
Una capitalización de mercado totalmente diluida de $100B es una locura
¿Por qué lo compraría a 190 veces las ventas?
No hay forma de que valga ni la mitad de $MRVL
Sin embargo, felicidades por el momento de la OPI. No puedo pensar en un entorno de mercado mejor

SK hynix con un PER futuro de un solo dígito
$WIX con un PER futuro de un solo dígito
Inversor, elige sabiamente

$AMD está experimentando ventas débiles de GPU en China
AMD está utilizando sus canales de venta de CPU para promover GPUs, incluyendo a través de sistemas 3A, es decir, construcciones que combinan una CPU AMD, una GPU AMD y una plataforma AMD
Sin embargo, la demanda en China parece débil. Varios modelos de Radeon se venden mucho por debajo de sus precios sugeridos, mientras que las GPUs en la mayoría de los mercados globales todavía se negocian con primas del 20% al 30%
Por ejemplo, la RX 7650 GRE normalmente se vende por alrededor de RMB 2,099, pero algunos precios en el mercado han c

$NBIS adquiere Eigen AI
→ $IREN adquiere Mirantis
$NBIS anuncia un centro de datos en España
→ $IREN adquiere sitios Nostrum en España
$NBIS alquila GPUs a $MSFT
→ $IREN se convierte en un neocloud y compra GPUs
$NBIS promociona su nube en los tranvías de SV
→ $IREN hace lo mismo
$NBIS recibe inversión de $NVDA
→ $IREN ofrece opciones de compra por 5 años (jaja)

¿Qué te impidió comprar $NBIS en una $5B hace 13 meses de capitalización de mercado?

$AMD Las CPU EPYC alcanzan una participación récord en ingresos de servidores del 46,2%
Según los últimos datos de Mercury Research, AMD logró esto con solo un 27,4% de participación en unidades, lo que indica que aunque las CPU de AMD no representan casi la mitad de las unidades totales vendidas, tienen precios de venta promedio mucho más altos que la competencia.¡
Esa competencia es principalmente $INTC, todavía el mayor vendedor de CPU
Intel actualmente posee la mayoría de las unidades vendidas con un 54,9%, una disminución del 3,4% en comparación con el cuarto trimestre de 2025. No d

$PENG vale la pena estudiar
- > Impulsores de GPU, CPU, memoria y fotónica
- > Trabajando con IA soberana en Corea del Sur, Deepgram, Georgia Tech, una institución financiera de primer nivel, Dell, NVIDIA, SK Telecom, Marvell/Celestial y AMD
Un negocio existente decente que respalda la próxima fase de crecimiento
Interesante

$NBIS adquirir dos de los mejores en Análisis Artificial tiene implicaciones a largo plazo más profundas de lo que la mayoría piensa
Cuando los gastos de computación alcanzan los billones, incluso pequeños porcentajes de mejora en el rendimiento pueden ahorrar a las empresas decenas de miles de millones

La inflación subyacente se ha mantenido estable, aunque podríamos ver efectos de segundo orden en los próximos meses a medida que los costos energéticos más altos comiencen a afectar al resto de la economía, empujando la inflación subyacente hacia arriba mientras la inflación general se normaliza.

Los tiempos de entrega para los transformadores ahora se extienden hasta 4 años
Si tienes acceso a energía, ya sea en el sitio o, preferiblemente, energía confiable, conectada y económica, tienes una mina de oro

$AMD continúa avanzando en el software
La compañía presentó vLLM-ATOM, un plugin diseñado para hacer que los principales modelos de IA funcionen mejor en las GPU $AMD Instinct, incluyendo MI350 y MI400
Los desarrolladores pueden seguir usando los mismos comandos, APIs y flujos de trabajo de vLLM, mientras que ATOM trabaja en segundo plano para mejorar el rendimiento en hardware AMD, sin necesidad de nuevas herramientas o configuraciones complejas
También ofrece a los usuarios acceso instantáneo a las últimas optimizaciones de AMD, incluyendo soporte FP4 en MI355X, inferencia a escala d