DanielRomero

El mercado simplemente decidió ignorar que Samsung cotiza a menos de 6 veces el beneficio operativo anualizado (ANTES DE LOS AUMENTOS DE PRECIO DE DRAM EN Q3 Y Q4) Todo porque los ingresos estuvieron ligeramente por debajo del consenso

El estratega de JPMorgan, Mislav Matejka, dice que la reciente debilidad en las acciones de semiconductores debería usarse como una oportunidad de compra.
"Los riesgos de nuevos brotes persisten, pero creemos que se debería seguir aprovechando cualquier caída provocada por titulares geopolíticos adversos para añadir posiciones", escribió Matejka.
El posicionamiento tecnológico preferido de la firma es "semiconductores sobre hiperescaladores sobre jugadas con riesgo en IA", y JPMorgan añade que "la última debilidad en el SOX y en Corea se utilizará como una oportunidad para añadir, ya que el ci

Ganancias de Samsung Electronics 2T26:
→ Ingresos: 171,0 billones de KRW (+129% interanual)
→ Beneficio operativo: 89,4 billones de KRW (+1.812% interanual)
→ Margen operativo: 52,3%
Los ingresos estuvieron ligeramente por debajo del consenso:
→ 171,0 billones de KRW frente a los 172,181 billones de KRW esperados
→ Diferencia: 1,18 billones de KRW, o un 0,7%
Pero el beneficio operativo superó las expectativas:
→ 89,4 billones de KRW frente a los 87,3 billones de KRW esperados
→ Superación: 2,1 billones de KRW, o un 2,4%
En términos secuenciales, frente a la guía del 1T26:
→ Ingresos: +28,6% tr

Goldman Sachs elevó su objetivo de precio $AMD de $450 a $640, mientras mantiene la acción como una de sus ideas preferidas a largo plazo en semiconductores
La firma advierte que después del enorme repunte, gran parte de las buenas noticias ya pueden estar descontadas en el sector, siendo AMD una de las excepciones
Goldman espera que la demanda de CPU para servidores impulse las ganancias trimestrales de AMD por encima de las expectativas, incluso si las PC siguen siendo más débiles. También ve que el EPS de AMD para 2027 supere el consenso en un 13%, respaldando el agresivo aumento del objet

Los semiconductores de potencia ya están aumentando de precio antes de que los racks de 1MW lleguen siquiera
Esto ocurre antes de que la industria alcance las arquitecturas de racks de 1MW
Aquellos llegarán más tarde con plataformas como NVIDIA Feynman y los sistemas a escala de rack AMD MI500
Ya se espera que Rubin Ultra lleve la potencia del rack hacia aproximadamente 600kW+, pero incluso la llegada de Vera Rubin, con alrededor de 225kW por rack, es suficiente para crear un shock de demanda en toda la cadena de suministro de semiconductores de potencia
Estos son los aumentos de precio report

$TSM está construyendo una cadena de suministro con base en Taiwán
El objetivo es reducir el riesgo de la cadena de suministro, acortar los ciclos de calificación y asegurarse de que TSMC no dependa de un solo proveedor global para cada componente
> Esto es realmente alcista para las pequeñas empresas semiconductoras taiwanesas
TSMC está evaluando proveedores tanto globales como locales para futuras líneas de empaquetado CoPoS y a nivel de panel, con nombres taiwaneses como Gudeng, Mirle, Scientech, GPTC, Utechzone, VisEra y GPM supuestamente involucrados
Los semiconductores de IA están siend

BofA espera que $AAPL intente utilizar la DRAM de CXMT para aumentar su poder de negociación con Micron, SK Hynix y Samsung.
Buena suerte con eso...

$NBIS ha alquilado 18 MW de potencia del centro de datos Madrid-Getafe de MERLIN Edged, marcando la primera entrada de Nebius en el mercado español
MERLIN $MRLN también es el arrendador de $CRWV en España
CoreWeave está utilizando el centro de datos de MERLIN Edged en Barcelona, donde ha alquilado 15 MW para alojar 10,224 GPU NVIDIA H200, con planes de expandirse con sistemas Blackwell en 2026
CoreWeave también ha alquilado capacidad de MERLIN en Álava/Bilbao-Arasur, llevando su arrendamiento total español con MERLIN a alrededor de 40 MW entre Barcelona y Álava
MERLIN ahora está pasando a la F

$INTC confirma aumentos de precios de CPU debido a la reducción de la oferta
> Los mayores aumentos se dan en las CPU para centros de datos
> Algunos procesadores Xeon ahora son más de $1,000 más caros que en 2025
Intel no subió los precios en toda la familia de productos. En su lugar, subió los precios en SKUs específicos con mayor demanda
Intel ha estado diciendo durante varios trimestres que la demanda de Xeon supera la oferta. Sin embargo, los precios de lista no siempre son los mismos que los precios de venta reales, especialmente en hardware para centros de datos, donde los grandes cli

Samsung y SK Hynix están pidiendo, según informes, a los proveedores de sustratos surcoreanos que reduzcan los precios para la segunda mitad de 2026
> A principios de este año, los fabricantes de sustratos obtuvieron un aumento de precio del 3-4% porque los costos de materias primas como el oro y el cobre habían subido
> Ahora que esos costos se han estabilizado, Samsung y SK Hynix quieren revertir ese aumento y reducir los precios de los sustratos nuevamente
La demanda de memoria sigue siendo fuerte, pero Samsung y SK Hynix están tratando de quedarse con más de las ganancias en lugar de per

El negocio de neocloud es tan rentable que $META quiere dedicar parte de su capacidad de cómputo a ello
El mercado: vendamos todos los neoclouds

UBS está revisando al alza sus perspectivas de precios de memoria para 2H26
Se espera que los precios de contrato de DDR aumenten
- +32% trimestral en 3T26
- +18% trimestral en 4T26
Por encima de las previsiones anteriores de +17% y +12%
También se espera que NAND se mantenga fuerte, con precios previstos en
- +30% trimestral en 3T26
- +12% trimestral en 4T26
UBS espera que DRAM se mantenga con oferta insuficiente hasta al menos 2028, con un crecimiento de la demanda en 2027 de +36,2% interanual aún por encima del crecimiento de la oferta de +19,3% interanual
El principal riesgo es la capacida

SemiAnalysis espera $META cerrar un $10B acuerdo con Anthropic.

→ $META decidió vender cómputo porque es escaso y altamente rentable
→ Los precios de las GPU colapsarán y las neoclouds carecerán de demanda
Tienes que elegir uno u otro
Ahora, si crees que Zuck entró en neocloud para vender GPU a precios irrisorios, tengo un puente que venderte

SK Hynix $SKHY $000660
- IBK Investment & Securities elevó su precio objetivo a ₩4 millones
- NH Investment & Securities siguió con un objetivo de ₩4,1 millones
90% de potencial alcista implícito mientras la acción cae un 15% en un solo día