Bitcoin (BTC) est un actif clairement priorisé par les institutions en 2025. Tout au long de l'année, BTC a continuellement représenté environ 70–85% de la part de marché totale des ETF crypto, montrant comment les investisseurs institutionnels abordent ce marché : considérant Bitcoin comme point d'entrée principal, tout en restant prudents quant à l'allocation vers d'autres actifs numériques.
Il est à noter que la position dominante de Bitcoin sur le marché des ETF n'a presque pas changé, malgré le lancement de nombreux produits ETF pour des actifs alternatifs. Le flux total de capitaux d'environ 31 milliards USD entrant dans les ETF Bitcoin et Ethereum en 2025 reflète une forte demande de la part des institutionnels, mais la majeure partie des flux monétaires reste concentrée sur Bitcoin.
L'activité d'achat des institutions via des ETF et d'autres instruments d'investissement a créé un soutien de prix stable pour Bitcoin tout au long de l'année 2025, contribuant à faire en sorte que BTC surperforme par rapport au reste du marché crypto. Cette concentration des flux de capitaux montre que les portefeuilles institutionnels sont en train de séparer Bitcoin du groupe des actifs numériques en général, considérant BTC comme un instrument de couverture macroéconomique ou “marchandise numérique”, plutôt que de l'inclure avec l'ensemble du marché crypto.
Cependant, le volume des transactions d'ETF spot Bitcoin a considérablement diminué au cours des trois dernières semaines. En décembre, le volume des transactions quotidiennes n'a généralement pas dépassé le seuil de 5 milliards USD. Cela montre que le comportement du marché pourrait être en train de changer à mesure que l'année fiscale touche à sa fin, avec un niveau d'activité plus faible, ressemblant davantage à la période de stagnation de l'été dernier qu'à l'explosion du quatrième trimestre de l'année précédente.
Part de marché des ETF au comptant par type de jeton | Source : The Block## Ethereum élargit progressivement sa présence, mais reste en retrait par rapport à Bitcoin
Ethereum (ETH) représente environ 15–30 % de la part de marché des ETF en 2025, devenant ainsi le deuxième plus grand allocation des investisseurs institutionnels. La part de marché de l'ETH est donc considérée comme un indicateur important du sentiment envers les altcoins par rapport au Bitcoin. L'augmentation progressive de la part de marché de l'ETH depuis le début de l'année jusqu'en décembre montre que le niveau d'acceptation des institutions pour Ethereum s'améliore, même s'il reste encore très loin du niveau d'allocation destiné au Bitcoin.
Dans le contexte de la volatilité et de l'ajustement du marché crypto ces dernières semaines, la quantité d'ETH détenue par des entreprises publiques a fortement augmenté, principalement en raison d'une “baleine” d'entreprise. Le total d'ETH dans les trésoreries des entreprises publiques a augmenté de 4,5 millions d'ETH au début du mois à environ 5,09 millions d'ETH à l'heure actuelle.
Une analyse détaillée montre que l'ensemble du montant net d'environ 590.000 ETH provient de BitMine Immersion (BMNR) de Tom Lee. Alors que les avoirs d'autres institutions en ETH stagnent presque, BitMine continue d'élargir son échelle ce mois-ci. La ressource d'achat provient d'une stratégie d'émission d'actions At-the-Market (ATM) agressive, permettant à l'entreprise d'émettre des actions supplémentaires pour financer l'achat d'ETH, tant que le prix de l'action reste supérieur à la valeur nette d'actif (NAV).
Dans le groupe d'actifs “longue traîne” comme XRP, SOL, LINK, LTC ou DOGE, la part de marché reste encore très faible. Cependant, de nombreux ETF pour ces actifs n'ont été approuvés qu'à la fin de l'année 2025, ce qui signifie qu'ils en sont encore à un stade très précoce de leur cycle de développement.
Vương Tiễn
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