BNK Financial Group, iM Financial Group et JB Financial Group ont annoncé un bénéfice net cumulé sur le premier semestre de 1,0931 billion won, en baisse de 5,4 % par rapport à la même période de l’année précédente, d’après des données du secteur financier publiées le 29. Cette dégradation s’explique par la hausse des taux d’impayés des prêts aux entreprises et par la faiblesse de l’économie régionale, qui ont pesé sur la qualité des actifs des trois institutions. À l’inverse, les « big five » holdings financières sud-coréennes — KB, Shinhan, Hana, Woori et NH Nonghyup — ont affiché des bénéfices nets combinés records de 13,1183 billions won sur la même période, en hausse de 9,7 % sur un an dans un contexte de marché boursier porteur.
Rapport des participations régionales : 1,09 billion won de bénéfice net cumulé au premier semestre
Les trois holdings financières régionales ont généré 1,0931 billion won de bénéfice net au cours du premier semestre, soit une baisse de 5,4 % par rapport à la période de l’année précédente. JB Financial a augmenté son revenu d’intérêts de 4 % par rapport au premier trimestre. Le revenu d’intérêts du deuxième trimestre d’iM Financial a atteint 422,1 milliards won, soit quasiment inchangé par rapport aux 421,5 milliards won du trimestre précédent. Le revenu d’intérêts de BNK Financial a reculé de 5,1 % d’un trimestre à l’autre, bien que ce chiffre inclue des facteurs comptables liés à des droits préférentiels d’achat pour des fonds immobiliers ; hors éléments ponctuels, le revenu d’intérêts a progressé de 0,7 % par rapport au trimestre précédent.
La marge nette d’intérêt (NIM) bancaire combinée au deuxième trimestre de BNK Financial a diminué de 4 points de base par rapport au trimestre précédent. Lors de sa conférence téléphonique, iM Financial a indiqué que la hausse des taux d’intérêt ne s’est pas traduite par une amélioration de la profitabilité du groupe. iM Bank a augmenté, depuis la fin de l’an dernier, la part des prêts à taux variable sur trois mois afin de renforcer la sensibilité aux taux, mais des coûts de financement plus élevés dans le segment « capital » ont partiellement compensé les améliorations de marge de la division bancaire.
Hausse des taux d’impayés des prêts aux entreprises dans les trois groupes
Le taux d’impayés des prêts aux entreprises de JB Financial a bondi de 8 points de base d’un trimestre à l’autre pour atteindre 1,50 %. Deux ans plus tôt, cet indicateur n’était que de 0,52 %. Jeonbuk Bank a en particulier vu ses tendances d’impayés augmenter dans les secteurs de la distribution en gros/détail et de l’industrie manufacturière, qui comprennent des commerces de proximité, des marchés traditionnels et des supermarchés. Les taux d’impayés dans ces secteurs ont augmenté de 0,4 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent.
BNK Financial Group a maintenu son cap sur la gestion de son ratio de prêts non performants (NPL) global et de son taux d’impayés, même si l’institution a eu du mal à faire baisser les niveaux absolus de ces indicateurs, qui ont progressé depuis le premier trimestre de l’an dernier. Le ratio NPL du groupe a oscillé autour de 1,5 % cette année, tandis que le taux d’impayés s’est situé près de 1,3 %. Le ratio NPL de Kyongnam Bank a dépassé 1 % pour la première fois cette année ; deux ans plus tôt, il n’était que de 0,43 %. Son taux d’impayés a aussi augmenté de 10 points de base d’un trimestre à l’autre.
Le ratio NPL d’iM Bank a augmenté de 11 points de base par rapport au trimestre précédent. Si les taux d’impayés totaux sont restés à des niveaux similaires, les taux d’impayés sur les prêts aux entreprises ont grimpé de 9 points de base.
Les autorités renforcent le soutien financier régional
Les autorités ont commencé à élargir le soutien financier régional, bien que les effets sur la performance des holdings financières régionales et sur les indicateurs de qualité des actifs exigent du temps pour se matérialiser. Un responsable du secteur de l’investissement financier a déclaré : « Accroître l’offre de financement aux entreprises régionales et aux propriétaires de petites entreprises est distinct de la capacité de remboursement des emprunteurs à se redresser. En cas de repli économique régional prolongé, les banques régionales subissent des charges doubles croissantes : assurer des rôles de soutien financier tout en gérant la qualité des actifs. »
FAQ
Qu’est-ce qui a provoqué la baisse du profit des holdings financières régionales au premier semestre ?
La baisse de 5,4 % du bénéfice net cumulé, à 1,0931 billion won, est due à la hausse des taux d’impayés des prêts aux entreprises et à la faiblesse de l’économie régionale. Le taux d’impayés des prêts aux entreprises de JB Financial a augmenté de 8 points de base à 1,50 %, tandis que les pressions sur les coûts de financement ont comprimé les marges nettes d’intérêt dans les trois groupes malgré la croissance des actifs de prêts.
Comment la performance des holdings régionales s’est-elle comparée à celle des grands groupes financiers ?
La baisse de profit de 5,4 % des trois holdings régionales s’oppose à la hausse des bénéfices nets de 9,7 % des « big five » holdings financières (KB, Shinhan, Hana, Woori, NH Nonghyup), qui ont atteint un record de 13,1183 billions won au cours de la même période du premier semestre, grâce à des conditions de marché boursier favorables.
Quels défis liés à la qualité des actifs les banques régionales ont-elles rencontrés au deuxième trimestre ?
Le ratio NPL de BNK Financial Group tournait autour de 1,5 % avec des taux d’impayés proches de 1,3 %. Le ratio NPL de Kyongnam Bank a dépassé 1 % pour la première fois, en hausse par rapport à 0,43 % deux ans plus tôt. Le ratio NPL d’iM Bank a augmenté de 11 points de base d’un trimestre à l’autre, tandis que les taux d’impayés sur les prêts aux entreprises ont grimpé de 9 points de base.
