Les grandes institutions financières européennes s'efforcent d'affiner leurs cadres d'exposition au risque alors que le financement des centres de données propulsé par l'IA entre en mode hypercroissance. Un prêteur de premier plan est activement à la recherche d'instruments de couverture pour amortir les éventuels revers de son portefeuille de prêts à l'infrastructure de données en expansion. L'appétit pour le financement de ces installations a explosé, alimenté par une demande insatiable de puissance de calcul provenant des charges de travail d'apprentissage automatique. Pourtant, les modèles de risque hérités peinent à évaluer le profil de volatilité unique de cette classe d'actifs. Les dépendances énergétiques, les courbes d'obsolescence technologique et les changements réglementaires créent un trio d'incertitudes. L'argent intelligent pèse désormais des structures synthétiques et des dérivés spécifiques au secteur pour gérer les risques extrêmes. Alors que le capital afflue dans l'infrastructure de l'IA, la course est lancée pour construire des buffers financiers capables de résister à la prochaine vague de perturbations.