Le marché des cryptomonnaies présente également plusieurs sous-secteurs performants, principalement répartis en six grandes directions :

1. Fusion de l'IA et de la blockchain

Les infrastructures d'IA décentralisées deviennent l'un des domaines les plus en vue d'ici 2025. Bittensor(TAO), en tant que réseau d'apprentissage automatique décentralisé, récompense la contribution computationnelle des participants via un mécanisme de consensus par preuve intelligente, avec un prix ayant augmenté de 89,99 % en un seul mois en 2025. Le protocole NEAR, grâce à sa technologie de sharding permettant une finalité en 1,2 seconde, en partenariat avec Google Cloud, devient un projet représentatif de la fusion AI+blockchain. Ce secteur attire d'importants fonds institutionnels, avec une croissance de 35 % des financements en 2025, étant la seule "perpétuelle" en tant que secteur phare de l'année.

2. Solutions de mise à l'échelle Layer 2

Les blockchains publiques haute performance et les réseaux Layer 2 connaissent une croissance explosive en 2025. Solana(SOL), avec une capacité de traitement de 65 000 transactions par seconde, se distingue dans les applications AI+blockchain, son projet écologique Jupiter échangeant un volume quotidien de 2,5 milliards de dollars. Après la mise à niveau Cancun, Ethereum voit ses solutions Layer 2 comme Arbitrum, Optimism, zkSync, augmenter le TPS à 100 000, avec des frais de gaz inférieurs à 0,1 dollar. Ces solutions de mise à l'échelle réduisent considérablement les coûts de transaction, offrant une infrastructure améliorée pour la DeFi, les NFT et autres applications.

3. Tokenisation des actifs du monde réel(RWA)

La tokenisation des RWA devient un pont clé entre la finance traditionnelle et le monde cryptographique. En 2025, ce secteur passe du stade pilote à une infrastructure essentielle, avec une valeur d'actifs tokenisés dépassant 20 milliards de dollars. Le fonds BUIDL de BlackRock devient une garantie hors-bourse, avec de grands acteurs financiers traditionnels entrant dans la course. L'immobilier, le crédit privé, les obligations d'État et autres actifs traditionnels sont tokenisés via la blockchain, augmentant considérablement la liquidité des actifs et réduisant les barrières à l'entrée. Les plateformes, protocoles, oracles RWA, services de données et solutions de liquidité RWA connaissent un développement significatif.

4. Décentralisation financière(DeFi) approfondie

DeFi 2.0 déclenche une révolution en 2025. Uniswap V4 dépasse 8,5 milliards de dollars en volume quotidien, les attaques par prêt flash diminuent de 73 %, renforçant la sécurité. Le marché des dérivés explose, avec le volume de contrats perpétuels dYdX dépassant pour la première fois 20 milliards de dollars. La valeur totale verrouillée(TVL) en DeFi dépasse 1200 milliards de dollars, le rendement annuel en staking sur Ethereum reste entre 5,5 % et 6,2 %. La re-staking(Restaking) et d'autres mécanismes innovants permettent aux utilisateurs de réinvestir leurs actifs stakés pour obtenir des revenus multiples.

5. Réseaux d'infrastructures physiques décentralisées(DePIN)

Le secteur DePIN utilise l'économie de tokens pour inciter les utilisateurs mondiaux à contribuer avec du matériel, construisant et maintenant l'infrastructure physique dans des domaines tels que les réseaux sans fil, le stockage de données, et les réseaux énergétiques. Ce modèle bottom-up bouleverse l'approche traditionnelle d'investissement en infrastructure centralisée, réduisant considérablement les coûts de construction et augmentant la couverture et la résilience du réseau. Avec la croissance exponentielle des appareils IoT(IoT), la demande pour des réseaux physiques décentralisés continue de croître, conférant au secteur DePIN un potentiel de croissance durable à long terme.

6. Stablecoins et infrastructure de paiement

Les stablecoins entrent dans le courant dominant en 2025, avec une capitalisation dépassant 3000 milliards de dollars, et un record de 200 millions de détenteurs, devenant la couche de règlement de la fintech mondiale. USDT et USDC représentent 87 % de l'offre totale, avec un volume annuel de transactions de 46 000 milliards de dollars, comparable à Visa et PayPal. Le financement dans le domaine des infrastructures de paiement atteint 48,335 milliards de dollars, avec des institutions financières traditionnelles comme Citigroup et JPMorgan investissant activement dans les réseaux de règlement en stablecoins. Les stablecoins sont devenus une force macroéconomique mondiale, avec plus de 1 % du dollar américain existant sous forme de stablecoins tokenisés sur des blockchains publiques, et ils constituent le 17e plus grand détenteur de bons du Trésor américain.

Ces sous-secteurs montrent une croissance vigoureuse en 2025, attirant d'importants capitaux institutionnels et investisseurs professionnels, devenant une composante essentielle du marché cryptographique.#2026行情预测