Tesla, Meta à Anthropic : commande de puces Samsung de 50 trillions de wons

Auteur : Bao Yilong ; Source : Wall Street See

Samsung Electronics consolide rapidement sa position centrale sur le marché des semi-conducteurs IA grâce à son activité de fonderie.

Le 3 juillet, selon des médias sud-coréens, le carnet de commandes à moyen et long terme de la division fonderie de Samsung a atteint près de 50 000 milliards de wons. Après avoir remporté l'année dernière une commande de puces IA de Tesla, Meta et Anthropic, deux géants technologiques mondiaux, ont également confié la production d'ASIC à Samsung.

Un acteur du secteur a déclaré :

Depuis que la fonderie de Samsung a décroché la commande de puces IA de Tesla l'année dernière, les commandes de semi-conducteurs destinées aux serveurs IA sont entrées dans une phase d'accélération complète.

Cette dynamique alimente les attentes selon lesquelles l'activité fonderie de Samsung pourrait renouer avec la rentabilité dès le quatrième trimestre de cette année. Le moteur clé de cette expansion des commandes réside dans le processus de gravure 2 nanomètres le plus avancé de Samsung.

Le MTIA 3, troisième accélérateur IA de Meta, et l'ASIC personnalisé d'Anthropic devraient tous deux être produits selon ce procédé. Les demandes de renseignements sur le processus 2 nm de Samsung ont fortement augmenté, renforçant encore sa position concurrentielle sur le marché de la fonderie de pointe.

Meta se tourne vers Samsung et mise sur la production en série du 2 nm

Selon des sources industrielles citées par les rapports, Meta est en discussion avec la division fonderie de Samsung pour une coopération de conception et de production d'ASIC de nouvelle génération d'une valeur de plus de 10 000 milliards de wons.

Les deux premières générations de l'accélérateur IA MTIA développé en interne par Meta étaient fabriquées par TSMC. Cependant, à partir de la troisième génération lancée cette année, Meta a désigné Samsung comme partenaire de fabrication principal.

D'après les rapports, le MTIA de 3e génération utilisera le processus 2 nm le plus avancé de la fonderie Samsung, avec un volume de production atteignant des centaines de milliers de plaquettes. Samsung Electronics a déclaré : « Aucune décision définitive n'a été prise pour l'instant. »

La décision de Meta de se tourner vers Samsung s'explique par son besoin stratégique de construire massivement sa propre infrastructure IA.

Meta étudie un service cloud de location de capacité de calcul IA à des entreprises externes, et le MTIA servira de puce centrale pour soutenir ce service.

Parallèlement, Meta s'est fixé pour objectif de construire d'ici 2030 des centres de données d'une puissance totale de 5 gigawatts, ce qui signifie qu'il est impossible de compter uniquement sur des approvisionnements externes en puces.

Pour cela, Meta a lancé un cycle de développement accéléré de nouvelles puces tous les six mois, avec pour objectif de publier en continu les troisième à cinquième générations à partir de l'année prochaine.

Afin de soutenir ce cycle de développement ultra-rapide, Meta a également mis en place un mécanisme de conception conjointe avec la division System LSI de Samsung. Selon les rapports, les deux parties collaborent dès les premières phases de conception de l'architecture des puces, afin de combler le déficit de capacité de l'équipe d'ingénierie de Meta face à un calendrier aussi serré.

Anthropic internalise son infrastructure IA, Samsung pourrait en être le principal bénéficiaire

La société américaine d'IA Anthropic évaluerait également l'utilisation du processus 2 nm de la fonderie Samsung pour développer un ASIC personnalisé, une démarche perçue comme une réduction de sa dépendance aux GPU de Nvidia et aux TPU de Google, s'inscrivant dans sa stratégie d'« autonomisation de l'infrastructure IA ».

En termes d'ampleur des investissements, Anthropic prévoit à long terme de construire son propre centre de données IA d'environ 1 gigawatt, avec un investissement total estimé à environ 50 milliards de dollars (soit environ 77 000 milliards de wons).

Selon l'analyse du secteur, environ la moitié de ces fonds serait consacrée à l'achat de semi-conducteurs IA, avec des investissements estimés à environ 25 milliards de dollars (soit environ 39 000 milliards de wons) pour les ASIC, la DRAM et la mémoire NAND.

Samsung Electronics, qui dispose d'une capacité intégrée en semi-conducteurs (stockage, fonderie et conditionnement avancé), est largement considéré comme le principal bénéficiaire potentiel de ces achats de puces IA par Anthropic.

En mai dernier, Samsung a déjà participé au tour de financement de série H d'Anthropic, d'un montant de 65 milliards de dollars (soit environ 100 000 milliards de wons), établissant ainsi une relation de coopération stratégique entre les deux parties.