Tesla, Meta hingga Anthropic: Pesanan chip Samsung senilai 50 triliun won

Penulis: Bao Yilong; Sumber: Wall Street News

Samsung Electronics dengan cepat memperkuat posisinya sebagai pusat pasar semikonduktor AI melalui bisnis foundry.

Pada 3 Juli, menurut laporan media Korea, volume pesanan jangka menengah dan panjang divisi foundry Samsung telah mendekati 50 triliun won. Setelah mendapatkan pesanan chip AI dari Tesla tahun lalu, dua raksasa teknologi global, Meta dan Anthropic, juga mengalihkan permintaan produksi ASIC ke Samsung.

Seorang sumber industri mengatakan:

Sejak Samsung foundry memenangkan pesanan chip AI Tesla tahun lalu, pesanan semikonduktor foundry untuk server AI telah memasuki fase akselerasi penuh.

Didorong oleh hal ini, pasar memperkirakan bisnis foundry Samsung akan mencapai titik impas paling cepat pada kuartal keempat tahun ini. Dukungan kunci dari ekspansi pesanan ini adalah proses 2nm paling canggih milik Samsung.

Chip akselerator AI generasi ketiga Meta, MTIA 3, dan ASIC kustom Anthropic direncanakan diproduksi menggunakan proses ini. Permintaan untuk proses 2nm Samsung meningkat tajam, semakin memperkuat posisi kompetitifnya di pasar foundry proses canggih.

Meta Beralih ke Samsung, Bertaruh pada Produksi Massal 2nm

Menurut laporan yang mengutip sumber industri, Meta sedang bernegosiasi dengan divisi foundry Samsung untuk kerja sama desain dan produksi ASIC generasi berikutnya senilai lebih dari 10 triliun won.

Dua generasi pertama akselerator AI buatan Meta, MTIA, diproduksi oleh TSMC, tetapi mulai generasi ketiga yang dirilis tahun ini, Meta telah menetapkan Samsung sebagai mitra produksi inti.

Menurut laporan, MTIA generasi 3 akan menggunakan proses 2nm paling canggih dari Samsung foundry, dengan volume produksi mencapai puluhan ribu wafer. Samsung Electronics menyatakan, "Saat ini belum ada keputusan pasti."

Di balik peralihan Meta ke Samsung adalah kebutuhan strategis untuk membangun infrastruktur AI secara mandiri dalam skala besar.

Meta sedang meneliti layanan cloud yang menyewakan kapasitas komputasi AI ke perusahaan eksternal, dan MTIA akan menjadi chip inti yang mendukung bisnis ini.

Sementara itu, Meta menetapkan target membangun pusat data dengan total kapasitas 5 gigawatt pada tahun 2030, yang berarti ketergantungan pada pasokan chip eksternal tidak lagi berkelanjutan.

Untuk itu, Meta memulai siklus pengembangan chip baru yang cepat dengan iterasi setiap enam bulan, berencana untuk merilis generasi ketiga hingga kelima secara berturut-turut mulai tahun depan.

Untuk mendukung siklus pengembangan super cepat ini, Meta juga mendirikan mekanisme desain bersama dengan divisi System LSI Samsung. Menurut laporan, kerja sama dimulai dari tahap awal desain arsitektur chip untuk menutupi kesenjangan kapasitas tim teknik Meta dalam siklus yang sangat terkompresi ini.

Anthropic Internalisasikan Infrastruktur AI, Samsung Mungkin Penerima Manfaat Terbesar

Perusahaan AI AS, Anthropic, juga dilaporkan sedang mengevaluasi pengembangan ASIC kustom menggunakan proses 2nm Samsung foundry, langkah yang dipandang sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan pada GPU Nvidia dan TPU Google, serta mendorong "otonomi infrastruktur AI".

Dari segi skala investasi, rencana jangka panjang Anthropic adalah membangun pusat data AI berkapasitas sekitar 1 gigawatt, dengan total investasi diperkirakan mencapai sekitar $50 miliar (sekitar 77 triliun won).

Analis industri percaya bahwa sekitar setengah dari dana tersebut akan dialokasikan untuk pembelian semikonduktor AI, dengan investasi semikonduktor yang mencakup ASIC, DRAM, dan NAND flash diperkirakan sekitar $25 miliar (sekitar 39 triliun won).

Samsung Electronics, dengan kemampuan semikonduktor terintegrasi yang mencakup memori, foundry, dan pengemasan canggih, dipandang sebagai penerima manfaat potensial terbesar dari pembelian chip AI Anthropic ini.

Pada Mei tahun ini, Samsung telah berpartisipasi dalam putaran pendanaan Seri H Anthropic senilai $65 miliar (sekitar 100 triliun won), yang menetapkan hubungan kerja sama strategis antara kedua pihak.