Morgan Stanley Mengubah Logika Investasi Chip Memori: DRAM Dibanding NAND, Pembuat Chip Dibanding Perusahaan Modular
Menurut laporan Morgan Stanley pada 2 Juli, permintaan NAND flash diproyeksikan tumbuh 60% per tahun hingga 2027, didorong oleh aplikasi AI, yang akan mencapai 41% dari total pasar NAND pada tahun 2027—naik dari 18% pada tahun 2025. Namun, bank tersebut memperkirakan kekurangan pasokan 15% pada tahun 2026, menandakan diferensiasi pasar struktural menggantikan apresiasi harga secara umum. Morgan Stanley merekomendasikan untuk memprioritaskan investasi DRAM dibandingkan NAND, dengan alasan disipli









