DanielRomero

Goldman Sachs menaikkan target harga $AMD dari $450 menjadi $640, sementara tetap menjadikan saham tersebut sebagai salah satu ide jangka panjang yang disukai di sektor semikonduktor
Perusahaan tersebut memperingatkan bahwa setelah reli besar, banyak kabar baik mungkin sudah diperhitungkan dalam harga di sektor ini, dengan AMD menjadi salah satu pengecualian
Goldman memperkirakan permintaan CPU server akan mendorong pendapatan kuartalan AMD di atas ekspektasi, meskipun PC tetap lemah. Mereka juga melihat EPS AMD 2027 menjadi 13% di atas konsensus, mendukung kenaikan target harga yang agresif

Semikonduktor daya sudah mulai naik harga sebelum rak 1MW tiba
Ini terjadi sebelum industri mencapai arsitektur rak 1MW
Rak-rak tersebut akan hadir nanti dengan platform seperti NVIDIA Feynman dan sistem skala rak MI500 milik AMD
Rubin Ultra diperkirakan akan mendorong daya rak hingga sekitar 600kW+, tetapi bahkan kedatangan Vera Rubin, dengan sekitar 225kW per rak, sudah cukup untuk menciptakan guncangan permintaan di seluruh rantai pasokan semikonduktor daya
Berikut adalah kenaikan harga yang dilaporkan sejauh ini:
> Infineon: kenaikan harga kedua tahun 2026, berlaku 1 Juli, mencakup produk

$TSM sedang membangun rantai pasokan berbasis Taiwan
Tujuannya adalah mengurangi risiko rantai pasokan, memperpendek siklus kualifikasi, dan memastikan TSMC tidak bergantung pada satu pemasok global untuk setiap komponen
> Ini benar-benar bullish untuk semicaps kapitalisasi kecil Taiwan
TSMC sedang mengevaluasi pemasok global dan lokal untuk jalur pengemasan CoPoS dan panel-level di masa depan, dengan nama-nama Taiwan seperti Gudeng, Mirle, Scientech, GPTC, Utechzone, VisEra dan GPM dikabarkan terlibat
Semikonduktor AI semakin tidak dibatasi hanya oleh kapasitas wafer. Hambatan bergerak ke Co

BofA memperkirakan $AAPL akan mencoba menggunakan DRAM CXMT untuk meningkatkan daya tawarnya dengan Micron, SK Hynix, dan Samsung
Semoga berhasil dengan itu...

$NBIS telah menyewa 18 MW listrik dari MERLIN Edged di pusat data Madrid-Getafe-nya, menandai entri pertama Nebius ke pasar Spanyol
MERLIN $MRLN juga merupakan tuan tanah bagi $CRWV di Spanyol
CoreWeave menggunakan pusat data MERLIN Edged di Barcelona, di mana ia telah menyewa 15 MW untuk menampung 10,224 GPU NVIDIA H200, dengan rencana untuk memperluas dengan sistem Blackwell pada tahun 2026
CoreWeave juga telah menyewa kapasitas dari MERLIN di Álava/Bilbao-Arasur, sehingga total sewa Spanyolnya dengan MERLIN menjadi sekitar 40 MW di Barcelona dan Álava
MERLIN sekarang bergerak ke Fase III da

$INTC mengonfirmasi kenaikan harga CPU karena pasokan mengetat
> Kenaikan terbesar ada pada CPU pusat data
> Beberapa prosesor Xeon kini lebih mahal lebih dari $1.000 dibandingkan tahun 2025
Intel tidak menaikkan harga di seluruh lini produk. Sebaliknya, mereka menaikkan harga pada SKU tertentu dengan permintaan yang lebih tinggi
Intel telah mengatakan selama beberapa kuartal bahwa permintaan Xeon melebihi pasokan. Namun, harga daftar tidak selalu sama dengan harga jual riil, terutama di perangkat keras pusat data, di mana pelanggan besar sering menegosiasikan kesepakatan berbasis volume
Mes

Samsung dan SK Hynix dilaporkan meminta pemasok substrat Korea Selatan untuk memotong harga pada paruh kedua tahun 2026
> Awal tahun ini, produsen substrat mendapatkan kenaikan harga 3–4% karena biaya bahan baku seperti emas dan tembaga naik
> Sekarang setelah biaya tersebut stabil, Samsung dan SK Hynix ingin membalikkan kenaikan itu dan menurunkan kembali harga substrat
Permintaan memori masih kuat, tetapi Samsung dan SK Hynix berusaha menyimpan lebih banyak keuntungan untuk diri mereka sendiri daripada membiarkan pemasok substrat menangkap lebih banyak margin
Perusahaan yang mungkin terken

Bisnis neocloud sangat menguntungkan sehingga $META ingin mendedikasikan sebagian dari komputasinya untuk itu
Pasar: mari kita jual semua neocloud

UBS merevisi pandangan harga memorinya secara tajam lebih tinggi untuk 2H26
Harga kontrak DDR kini diperkirakan akan naik
- +32% QoQ pada 3Q26
- +18% QoQ pada 4Q26
Naik dari perkiraan sebelumnya sebesar +17% dan +12%
NAND juga diperkirakan tetap kuat, dengan perkiraan harga sebesar
- +30% QoQ pada 3Q26
- +12% QoQ pada 4Q26
UBS memperkirakan DRAM akan tetap kekurangan pasokan setidaknya hingga 2028, dengan pertumbuhan permintaan 2027 sebesar +36.2% YoY masih di atas pertumbuhan pasokan sebesar +19.3% YoY
Risiko utamanya adalah keterjangkauan, karena UBS kini memperkirakan pendapatan industri

SemiAnalysis memperkirakan $META mencapai sebuah $10B kesepakatan dengan Anthropic.

→ $META memutuskan untuk menjual komputasi karena langka dan sangat menguntungkan
→ Harga GPU akan anjlok dan neocloud akan kekurangan permintaan
Anda harus memilih salah satu
Nah, jika Anda berpikir Zuck masuk ke neocloud untuk menjual GPU dengan harga murah, saya punya jembatan untuk dijual kepada Anda

SK Hynix $SKHY $000660
- IBK Investment & Securities menaikkan target harganya menjadi ₩4 juta
- NH Investment & Securities menyusul dengan target ₩4,1 juta
Potensi kenaikan tersirat 90% sementara saham turun 15% dalam satu hari

Banyaknya para jenius setelah kejadian…
Sekarang semua orang bearish pada neoclouds
Tapi tidak ada yang mengatakan apa pun ketika mereka berada di all-time highs
Mereka baru menjadi bearish setelah sudah turun 30%

$MU turun 10% karena ketakutan akan kelebihan pasokan komputasi sangat lucu
Pasar ini sama sekali tidak tahu di mana AI berada atau ke mana arahnya
Ia hanya merespons rangsangan harian apa pun
Sampai kita mendapatkan data konkret tentang peningkatan produktivitas yang berasal dari AI, pasar ini akan tetap tidak stabil