AIインフラ競争は急速に加熱しています。主要なテック企業は、大規模なデータセンターの契約を締結しています。今後数年間で、約$569 億の長期リースが約束されています。

これは何を意味するかというと、リースは基本的に数年間の賃貸契約です。企業は本質的にハードウェア支出を倍増させ、データセンターや関連施設の長期的な支払い義務に自らを縛っています。これはAIのスケーリングに対する真剣な自信を示していますが、この転換がどれほど資本集約的であるかも示しています。

これは短期的な賭けではありません。私たちは、コンピュータの処理能力がどのように展開されるかを再形成する持続的なインフラレベルの投資を見ています。