本日、$TSEM と$AAOIを対象に2つの異なる設備能力拡張の発表がありました。

日本政府の支援を受けたTower Semiは、300mmのシリコンフォトニクス（SiPho）、シリコンゲルマニウム（SiGe）、および先端パッケージング能力の拡張を発表しました。
$1.2Bの純利益を目標に、2028年の売上高は$3.6B（~$28B MCなら、これは~23.3の2028フォワードPERです）。
AAOIは、自社の建設（増設）に着手したと発表しました。約40万平方フィートの製造能力で、800g/1.6Tの生産を「go brrr」させます。
全体の拡張は、テキサス州の現地の市政府の支援も受けています。（さらに州から以前に$20.85M相当の補助金も受領しています。）
これはTowerほど「厳密には」新規の材料ではありません。AAOIはもともとこれらの計画を以前に発表していたためです。今のはその開始です。
それでも、両社がアニメ研修（training arc）フェーズにいるのを見られてうれしいです。彼らが勢いよくパワーアップしています。