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【SK하이닉스 美 ADR은 단지 표면적인 선일 뿐, 월가가 진짜 노리는 것은 바로 이 고기 분쇄기다】
7월 10일, SK하이닉스가 나스닥 상장을 앞두고 있다. 종목코드는 "SKHY", 최대 모집 금액은 290억 달러다.
어느 정도 규모인가? 알리바바가 2014년에 전 세계를 놀라게 한 상장이 218억 달러였고, 사우디 아람코의 2019년 세기적 IPO가 256억 달러였다. 이번 건이 그보다 크다. 사상 최대 규모의 ADR 발행이며, 유일무이하다.
전체 시장이 이 표면적인 선에 주목하고 있고, 미디어의 헤드라인은 죄다 "사상 최대", "조 단위 거물이 미 증시 상장"이다.
하지만 당신이 여기까지만 본다면, 진나라를 사마의만 보고 평가하는 꼴이다. 진짜 재미있는 부분을 놓치는 것이다.
1. 진짜 주인공은 어둠 속에 숨어 있다
ADR 상장 일주일 전, 한 무리의 "부대 시설"이 조용히 자리 잡았다.
7월 2일, GraniteShares라는 자산운용사가 두 개의 상품을 등록했다: $SKUU, 하이닉스 2배 레버리지日内 ETF; $SKDD, 하이닉스 2배 인버스.
하나는 액셀러레이터, 하나는 후진 기어로, 나스닥 고속도로에 막 진입하려는 같은 차에 장착되었다.
이게

【地元の皆さん、逃げますか？】
昨日、Metaが余剰コンピューティングリソースの売却を検討し始め、AI関連の産業チェーン全体が揺らぎ始めた。マイクロンとサンディスクはまず10%下落して敬意を示し、今日の韓国株式市場ではSKハイニックスが期待に応えて怒りの10%超下落。
「投資家の恐怖の瞬間が到来：AIインフラバブルは終わるのか？」
以前は上昇中に不安と密かな喜び、
今は暴落の中でパニックと迷い！
逃げるか逃げないか？
魂の奥底からの問いかけ！
その後、市場による多角的な解釈はすべてポジティブで、コンピューティングリソースの不足は多方面で依然として存在することが確認されている！
マイクロンの決算はこれほど衝撃的であるにもかかわらず！
しかし市場は敏感で、脆弱で、疑い深い！
おそらく第2四半期の決算だけが安心感を与えるだろう！
結局のところ：以前は上がりすぎて、投資家の想像を超えていた。少しの風評でもまず逃げるのが先決！
これは市場がある段階に達したことを示している：
少なくとも調整が必要だ！
このまま上昇するには、自信が足りない！
全ポジションを手放すには、未練が残る！
ではどうするか、揺れ動きながら調整するしかない！
午火の年、ちょうど午月、火が極めて盛んであり、当然大きな変動も伴う！
長期目線で強気を堅持するなら、保有し続ける！
短期で自信があるなら、値幅取りをすればいい！
投資

【AI インフラブル市場はどこまで走るのか、その鍵は三つ！】
一、AIインフラブルはどこから来るのか？
あなたは考えたことがありますか、ひとつのNVIDIAグラフィックカードを買うことと、人類史上最大規模の兵器競争に参加することの違いを？
答え：違いはない。
AIインフラの本質は、「計算力軍備競争」だ——誰より多くの計算力を持つかが勝負であり、より強力なモデルを訓練し、より多くのユーザーを引きつけ、より多くの広告とクラウド収入を稼ぐことができる。そしてこの競争では、NVIDIA、TSMC、Micron、SKハイニックス、電力会社などのインフラ「売り手」が安定して稼ぎ続ける。
この戦争の主役は四つの企業：Meta、Microsoft、Google、Amazon。彼らの毎年の資本支出（CapEx）は、AIインフラ株の決算を直接左右する。CapExが加速すれば決算も加速し、CapExが鈍れば株価は泣く。
だから、本当の問題は一つだけ：CapExは今後も加速し続けるのか？
📷
この問いに答えるには、三つのことを理解する必要がある。
二、第一のこと：彼らはお金を燃やせるのか？
まず数字を見て、その規模感を感じてみよう：
2023年：四大巨頭の合計CapExは約1550億ドル
2024年：急上昇し、2510億ドルに達し、前年比62%増
2025年：3800億ドルを突破し、約50%増
2026

一、Ai 基盤の牛はどこから来るのか？
あなたは考えたことがありますか、ひとつのNVIDIAグラフィックカードを買うことと、人類史上最大規模の軍備競争に参加することの違いを？
答え：違いはない。
AI基盤の本質は、「算力軍備競争」だ——誰よりも多くの算力を持つ者が、より強力なモデルを訓練し、より多くのユーザーを引きつけ、より多くの広告とクラウド収入を稼ぐことができる。そしてこの競争では、NVIDIA、TSMC、Micron、SKハイニックス、電力会社などのインフラ「売り手」が、旱涝（かんろう）保険のように安定して収益を得る。
この戦争の主役は四つの企業：Meta、Microsoft、Google、Amazon。彼らが毎年投じる資本支出（CapEx）は、直接AI基盤株の決算を左右する。CapExが加速すれば決算も加速し、CapExが鈍れば株価は泣き出す。
だから、本当の問題は一つだけ：CapExは今後も加速し続けるのか？
📷
この問いに答えるには、三つのことを理解する必要がある。
二、第一のこと：彼らはお金を燃やせるのか？
数字を見て、その規模感を感じてみよう：
2023年：四大巨頭の合計CapExは約1550億ドル
2024年：急増して2510億ドル、前年比62%増
2025年：予測で3800億ドルを突破、約50%増
2026年：最新予測で7250億ドルに達し、2025年の77%

痛苦嘛，
挣扎吧，
然后，
死吧[旺柴]
带血的筹码，血腥味还不够？
大哥们卖的很坚决，很稳重
扶老太太下楼梯
存量资金陷入极度挣扎
左拐冲 ai
还是坚守 btc？

マスクは焦って赤字のXAIをSpaceXに積み込んだ
AnthropicがIPOを開始した後、OPENAIも黙っていられなくなった
香港株式市場にはAIスタートアップのIPO待ちが山積み
大手A株の長江と長鑫の二大巨頭も上場を控えている
AIの上下流も活気づいてきた
今年のこの火はますます燃え上がるのか
それとも一気に花開くのか？
#AI

AI 正在吞噬全世界
学 Ai，用 AI
只能说是躬身入局，
身在此山中，只能算是入维
升维再看
是巨头垄断，是精英崛起，
是几十年护城河的高端制造业站在金字塔吸血～
平凡的我们如何杀入 AI
几个月前 AI 短剧还有造富机会，
现在已经卷退了无数跟风者～
焦虑吗？
作为加密的深度参与者，
本来加密被端上了全球资本的菜桌，
按理会成为一个不错的资本玩具
可惜 AI 吸血太猛，
加密被挤在一个犄角旮旯。
股市是一个门槛低的机会切入 AI
可确实是高难度！
但还有别的机会吗？
别无选择即是最优解～
#AI #crypto

AI 正在杀死 KOL
尤其是假 KOL
有了 AI，
每个人能够很快的变成样样通样样松！
就比如炒股，
可以很快利用 AI 搜罗出赛道的各个龙头，大体概述～
真正缺少已经不是初步的认知
而是更高维的洞察！
洞察只需几句简单的话
废话连篇的可以直接取关了
正所谓
真传一句话，假传万卷书～

《暗号は行けるのか？》
暗号はもうダメなのか？
でもそれはすでに世界の資本の視野に入り、主流の資産配分の一つになっている！
暗号はまだ行けるのか？
しかし古い暗号にとっては、
暗号は信仰から資産に堕ち、しかもそれは一つの配分に過ぎず、
もうAII INは難しい！
ビットコインには依然として期待があるが、一人では支えきれない、
模倣品の静かなる富の創造効果はもうなくなった、
MEMEは最後の情熱を絞り尽くした、
今や残るのは契約だけが残りの賭け犬を引き回している！
暗号はもうダメなのか、そんなことはあり得るのか？
AIは本当に行ける！
計算能力は指数関数的に増加している、
GPUの価格が上がりきった後、下流のストレージ光モジュールが連鎖して上昇、
年間の上昇率は数十倍、上昇に皆迷っている～
ここが熱くないなら、どこが熱いのか？
暗号はまだ行けるのか？
それは無数の暗号人が絶えず問い続ける問題だ、
多くの人はすでに答えを持っているが、
私が言いたいのは
暗号が行けるか行けないか
それはそこにあり続け、消え去ることはない～
業界の転換点はすでに到来し、
個人投資家の行き先はもう重要ではない、
ここに肉がなければ、移動すればいい、
水と草を求めて生きる遊牧民の方式こそが暗号人のリズムだ！
資産と恋愛しない、物にとどまらない、
それが暗号人の座右の銘だ、
ただし、越境は快適ゾーンを踏み出すこ