CycleProfessor

ミサイルが私の口座を攻撃した、すべて終わった
もう口座を開く勇気がない
山に逃げて不安な気持ちを和らげる🫠

底で売り逃したハンセン科技指数が力強く反発したので、
この反発の主な理由を約4つ見てみましょう：
1️⃣ 政策支援：
中国人民銀行総裁が重要な声明を発表し、四大核心方向を提示し、香港国際金融センターの建設と資本市場の発展を断固支援する。
2️⃣ 極度の割安：
前期は世界の主要市場を大幅にアンダーパフォームし、ハンセン科技指数のPERは歴史的な底値の27.4%分位点まで叩かれ、コストパフォーマンスが非常に高い。
3️⃣ グローバル資金のローテーション：
米韓の記憶用半導体セクターがテクニカルに弱気相場に突入し、モルガン・スタンレーは半導体を売ってソフトウェアを買うよう呼びかけている。撤退した利益確定資金は割安なバリュエーションの領域を探す必要があり、香港株が重要な選択肢となる。
4️⃣ 南下資金の爆買い：
南下資金が狂ったように底値拾いし、7月6日には1日で200億元超の純買い越し！
これは単なるリカバリー相場と言えるだろう。
今、私はもう米国株を受け入れ始めている。
4年間買い続けたハンセン指数は短期債の利回りにも及ばない。
もう二度と買い戻すことはないと思う。

北京の今年の天気は本当に癒されます
こんな生活が好きです

米国株式の強気相場の平均期間は弱気相場の5倍です -
強気相場の平均上昇率は +252%
弱気相場の平均下落率は -32%
この図を理解したら、あなたはどうしますか？

ロボットセクターに重大な悪材料が出現😂

カーボベルデのヴォジーニャはまるで
老登の爽文（爽快小説）の主人公だ
40歳まで無名だった
ワールドカップで全世界のスタンディングオベーションを勝ち取った
こうした草の根からの逆転の奇跡は
私たち普通の人々の精神に火をつける

カーボベルデのヴォジーニャはまさに
じいさんの爽文の主人公
40歳までは無名だったが
一つのワールドカップで世界中から敬意を集めて立たされた
この草の根からの逆転の奇跡こそが
私たち普通の人の心に火をつける

なぜA株をやらない方がいいのか？A株も仮想通貨圏と同じで、概念株ばかりで、企業の利益はごくわずかだからだ。
米株で含み損を抱えても我慢すれば、企業が儲かればあなたは含み損から解放される。A株は10年、20年もあなたを縛り続ける。上海のあの年配者たちを見てごらん、何年経っても株はまだ含み損から解放されていない……
A株のハイテク株を買うリスクは、賭博のリスクより大きい。後者は少なくとも自分が賭けていると分かっているが、前者は自分が投資していると思っている。
😂

Metaがレンタル算力を提供しているという噂の背後にある真のロジックは、おそらく大規模モデル競争で完全に脱落したことにある。
MetaはAI大規模モデル競争でAnthropic、OpenAI、Googleに徐々に遅れを取っている。
手持ちの旧型GPU H100、H200は次世代モデル訓練への貢献が限られており、減耗による損失も抱えているため、Metaはこの算力の一部をレンタルすることでキャッシュフローを回収したいと考えている。
同社の全体的な支出は減っておらず、キャッシュフロー回収の主な目的は、引き続き次世代のGB200などのハイエンドチップを購入して訓練を行うためである。
算力レンタルは本来、5月末の社内会議でザッカーバーグが提案した構想に過ぎず、半導体業界全体の取引が混雑する中で、メディアによって過剰に算力余剰と拡大解釈され、さらに定量アルゴリズムに捕捉されて売り浴びせにつながった。
これは本質的には、洗盤（ダンプ後の買い集め）のためのホラーストーリーである。
現在のQ指数は半導体に乗っ取られている。
半導体はナスダック100指数の中で20％以上の非常に大きなウエイトを占めている。
そのため、セブンメジャーズ（主要ハイテク7社）の大半が上昇しても、半導体が上がらなければQは依然として下落に引きずられる。
他のテクノロジーセクターも打撃を受ける：半導体の大暴落は直接的に光モジュー