DanielRomero

$INTC は価格競争で積極的に$AMD を下回っています
$INTCのArrow Lakeプロセッサは発売以来40%以上の価格引き下げが行われており、Core Ultra 5 245Kは$289.99からおよそ$150–$220に下がっています（販売店によって異なる）
比較すると、$AMDのRyzen 9 5900XTは、古いZen 3アーキテクチャに基づき、DDR4メモリに限定されているため、現在$249–$309で販売されており、Intelの新しい製品よりもかなり高価です
これらの価格優位性にもかかわらず、$INTC は全体的な市場シェアを失い続けています。Mercury Researchによると、2025年第3四半期に$AMD はx86市場の30.9%を獲得し、前年同期比で6ポイント増加しており、特にデスクトッププロセッサでの伸びが顕著で、$AMD は現在33.6%の市場シェアを持っています

$AAPL は、iPhone 17ラインナップ向けに約$70 を12GBのLPDDR5X RAMチップあたりで支払っています。
2025年初頭の$25〜29の範囲から上昇しています。
長期契約がはるかに高い価格で再交渉されるため、メモリ企業の収益は引き続き急上昇し続けるでしょう。
$MU $SSNLF $HXSCL

クリスマスおめでとうございます、祝うすべての人へ
$NBIS と $AMD には特別な言及をします
この素晴らしい2025に超ハッピーです
家族と一緒に過ごす時間を楽しんでください、でもやりすぎないように
年末までにもう少し投資家向けプレゼンテーションを詰め込むこともできます

宇宙データセンターに関しては、この時点にいると言えるでしょう。
$GOOG は2027年にプロトタイプ衛星の打ち上げを開始する予定であり、これは啓蒙の傾斜の始まりとなるでしょう。
2030年代後半までに、宇宙データセンターのコストは地上データセンターのコストを下回る可能性があり、生産性の高原が始まる。

$NBIS のハイプは少し死んでいるようです
その会社は最大のAIキャンパスを建設中ですが、数ヶ月前の些細なニュースよりも注目されていません。
それは強気です

$AMD は、中国におけるAIチップの展開が近づく中、アリババが大口注文を検討している。
MLexによると、$BABA は40,000から50,000のMI308アクセラレーターを購入する予定です。

2026年に優れたパフォーマンスを発揮する5つのテーマ：
•データセンター
•UASおよびCUAS
•オートメーション
•暗号資産
•ソーラー

これまでに発表されたすべてのデータセンターディールは次のとおりです:
(ByトータルディールValue)
1. $NBIS | ネビウスグループ
· プロジェクト：ビネランドAIクラウドキャンパス
· 所在地：アメリカ合衆国 ニュージャージー州 ヴァイナランド
· テナント: マイクロソフト
·IT負荷:300MW
·期間:5年間
·取引総額: $17.4B
·総設備投資: $9.0B
2. $GLXY | ギャラクシー デジタル
· プロジェクト: ヘリオスキャンパスリース、第I期および第II期
· 場所：アメリカ合衆国テキサス州
·テナント:ギャラクシーデジタルが家主として
·IT負荷:572MW
·期間:15年間
·取引総額: $10.5B
·設備投資合計:$9B
3. $CORZ | コアサイエンティフィック
· プロジェクト: コアウィーブHPCホスティングの展開が6つのサイトで行われ、テキサス州デントンの拡張を含む
· 場所：複数の場所、アメリカ合衆国
·テナント:CoreWeave
·IT負荷:590MW
·期間:12年間
·取引総額: $10.2B
·総設備投資: $4.13B
4. $IREN |アイレン
· プロジェクト: AI クラウド契約の構築
· 場所: アメリカ合衆国
· テナント: マイクロソフト
·IT負荷:200MW
·期間:5年間
·総取引額:

ここまで発表されたすべてのデータセンター契約は次のとおりです:
(ByトータルディールValue)
1. $NBIS | ネビウスグループ
· プロジェクト: ヴィネランドAIクラウドキャンパス
· 場所: ニュージャージー州ヴィネランド, アメリカ合衆国
· テナント: マイクロソフト
·IT負荷:300MW
·期間:5年間
·取引総額: $17.4B
·総設備投資: $9.0B
2. $GLXY | ギャラクシー・デジタル
· プロジェクト: ヘリオスキャンパスリース、フェーズIおよびフェーズII
· 場所: テキサス州、アメリカ合衆国
·テナント:ギャラクシーデジタルが家主として
·IT負荷:393MW
·期間:15年間
·取引総額: $10.5B
·総設備投資: $0.9B
3. $CORZ | コアサイエンティフィック
· プロジェクト：コアウィーブHPCホスティングの展開が6つのサイトで行われ、テキサス州デントンの拡張が含まれます
· 場所：複数のサイト、アメリカ合衆国
·テナント:CoreWeave
·IT負荷:590MW
·期間:12年間
·取引総額: $10.2B
·総設備投資: $4.13B
4. $IREN |アイレン
· プロジェクト: AIクラウド契約の構築
· 場所: アメリカ合衆国
· テナント: マイクロソフト
·IT負荷:200MW
·期間:5年間

データセンター関連の6ヶ月間のシェア希薄化
$SLNH +397.5%
$DGXX +79.9%
$HIVE +43.0%
$IREN +26.3%
$APLD +24.5%
$GLXY +10.9%
$WULF +8.9%
$MARA +7.5%
$CIFR +6.4%
$NBIS +5.8%
$RIOT +4.1%
$HUT +3.7%
$BITF +1.7%
$CLSK -9.0%

データセンター株の6ヶ月間の希薄化
$SLNH +397.5%
$DGXX +79.9%
$HIVE +43.0%
$IREN +26.3%
$APLD +24.5%
$GLXY +10.9%
$WULF +8.9%
$MARA +7.5%
$CIFR +6.4%
$RIOT +4.1%
$HUT +3.7%
$BITF +1.7%
$CLSK -9.0%

サムスン、xAIとの提携を発表、テキサス州での2nm生産開始を示唆
$SSNLF ファウンドリーは、イーロン・マスクのxAIと提携し、テキサス州テイラーの工場でカスタムAIチップの製造を行う契約を獲得しました。これは、ファウンドリー事業の再興に向けた重要な勝利です。
$SSNLF は$ASMLから3台のEUVツールを注文し、2nmの生産拡大を示しています。テイラー工場は、$17B の投資の一環として、2026年初頭に操業を開始し、2027年まで生産規模を拡大する予定です。
xAIは、$TSLA とともに、$SSNLF が関わる2番目のマスク-led企業となり、先進的なAIチップにおいて$TSM とのギャップを埋める取り組みを強化しています。

AIのゴッドファーザーがAIバブルを警告
$NVDA $AMD $ORCL $AVGO
ジェフリー・ヒントンは、AIブームが崩壊のリスクを伴うのは、技術の失敗ではなく、企業が大量の雇用喪失による社会的衝撃を無視しているからだと述べている。
「これらの人々は本当にAIが多くの労働者を置き換えることに賭けている」とヒントンは言った。「人々が十分に考慮されていないと思う。大規模な社会的混乱を引き起こすことになる。」
ビッグテックがAIに数百億ドルを投じる準備を進める中、ヒントンは彼らのモデルが、社会が失業を政治的反発や需要の崩壊なしに吸収できると仮定していることに警鐘を鳴らす。
「もし生産性の大幅な向上があれば、それは皆にとって素晴らしいことだが、その富が平等に分配されるならばの話だ」と彼は言った。「しかし、それはそうならないだろう。大きな社会的崩壊を引き起こすことになる。」

データセンターのテーマが全く尽きていないことには非常に驚いています。
現状と今後の動きを考えると、それに関連するすべての資産の評価額は空高くなることを期待します。
それにもかかわらず、$NVDA は25倍のNTM利益、$GOOG は28倍、$AMD は38倍、$MU は13倍、$AMAT は27倍、$CRDO は43倍、そして$AVGO は36倍という状況です。
$CIFR、$IREN、$WULFのような純粋なデータセンター銘柄の価格も非常に堅実に見えます。
一体何が起きているのでしょうか？
皆さんはAIを人類史上最大の革命だと語りますが、その評価はそのレベルの熱狂を反映していません。
これを半導体の循環的なものだと主張する人もいるでしょう。
それは確かに一理ありますが、これは一般的なサイクルではなく、やや弱い消費者需要で収益性が逆転するようなものではありません。
これはノートパソコンやゲーミングPCの話ではありません。AIはそれをはるかに超えています。
ChatGPTの登場以来、半導体は何倍もの重要性を持つようになり、トークンのボトルネックや需要は今後も緩むことはありません。
これらの投資を正当化する生産性向上が得られ、モデルが進化し続けるにつれて、この現実はますます明らかになっていくでしょう。