Gate Trading Futures : guide complet du débutant à l'expert, commencez votre voyage dans le trading de dérivés chiffrés.

La fluctuation du monde du chiffrement renferme des opportunités, et le Trading Futures est un outil avancé pour capturer ces opportunités avec précision. La plateforme de trading de cryptoactifs Gate, leader mondial, offre des dizaines de millions d'utilisateurs un système de Trading Futures alliant Depth et convivialité.

Que ce soit pour les investisseurs prudents cherchant à couvrir leurs risques ou pour les traders actifs cherchant à amplifier leurs gains, ils peuvent trouver ici des solutions adaptées.

01 Bases de la transaction : concepts clés du mode de Trading Futures

Pour comprendre le Trading Futures, il est d'abord nécessaire de saisir son cadre opérationnel. Le mode de contrat de Gate est essentiellement un système de trading de comptes unifiés basé sur des contrats intelligents.

Dans ce mode, les utilisateurs n'ont pas besoin de transférer des fonds entre plusieurs comptes de manière compliquée, ils peuvent passer sans effort d'un produit de spot, de levier et de différents produits de contrats, y compris les contrats à terme, les contrats perpétuels et les contrats d'options, au sein du même compte.

L'avantage clé de cette conception réside dans la gestion unifiée des fonds. Tous les types de transactions partagent un pool de marge, évitant ainsi les retards et les coûts liés au transfert de fonds entre sous-comptes, ce qui améliore considérablement l'efficacité de l'utilisation des fonds. Les traders peuvent, en fonction des changements du marché, passer de manière flexible entre des stratégies telles que le réseau au comptant, le trading avec effet de levier, et le Trading Futures à la hausse ou à la baisse.

Le Trading Futures implique certains termes clés. L'effet de levier permet aux utilisateurs de déplacer des positions nominales plus importantes avec une marge plus petite, Gate prend en charge un effet de levier maximum de 125 fois, amplifiant ainsi de manière significative les gains et les risques.

Contrat à terme perpétuel est un contrat sans date d'échéance, qui, grâce à un mécanisme de frais de financement réglé toutes les 8 heures, maintient son prix étroitement ancré au prix du sous-jacent.

02 Mode de compte : correspondre aux besoins de trading à différentes étapes

Gate propose une variété de modes de compte pour s'adapter aux différents besoins, allant des débutants aux institutions professionnelles. Comprendre ces modes est une condition préalable à une gestion efficace des risques et à une allocation des fonds.

Le modèle de spot classique est le plus basique, adapté aux utilisateurs ordinaires qui effectuent uniquement des transactions de spot, avec des actifs indépendants dans chaque ligne d'affaires.

Pour les traders qui commencent à s'initier aux produits dérivés, le modèle de marge en une seule devise est un point de départ idéal. Dans ce modèle, seuls les actifs USDT peuvent être utilisés comme marge pour le Trading Futures, le risque étant relativement isolé, et le liquidation forcée n'affecte que les actifs de marge en USDT.

Lorsqu'une valeur totale d'actifs atteint 500 USD, les utilisateurs peuvent passer au mode de marge multi-devises. Dans ce mode, les actifs en plusieurs devises dans le compte peuvent être combinés en tant que marge commune pour le trading de produits dérivés, permettant une compensation des gains et pertes entre les devises et une efficacité des fonds accrue.

Pour les traders professionnels et les fonds de couverture avec une taille d'actif supérieure à 10 000 USD, le modèle de marge de portefeuille offre un mécanisme de gestion des risques de premier plan dans l'industrie. Il peut identifier les portefeuilles d'actifs hautement corrélés (comme le spot BTC et les contrats à terme BTC), en tenant compte de l'effet de couverture des risques lors du calcul des exigences de marge, maximisant ainsi l'efficacité du capital.

03 Types de transactions : système de contrats en parallèle à double voie

Gate propose une large gamme de produits de Trading Futures flexibles, principalement divisés en contrats à terme perpétuels et contrats à terme à échéance. Parmi ceux-ci, les contrats à terme perpétuels, en raison de leur absence de date d'expiration, sont devenus les produits de trading les plus actifs.

Selon le type de marge, les contrats à terme perpétuels sont divisés en deux grands systèmes :

• Contrat U : utilise des stablecoins comme l'USDT comme marge et monnaie de règlement. Le prix du contrat est libellé en USDT, et les gains et pertes sont également réglés en USDT. Cette méthode permet aux traders d'avoir une exposition au risque directement liée au prix en dollars des cryptoactifs, évitant ainsi les fluctuations de prix de l'actif sous-jacent, ce qui est très apprécié par la plupart des traders.
• Contrats en jetons : Utilise la cryptoactif sous-jacent (comme BTC, ETH) comme marge et monnaie de règlement. Le prix des contrats est libellé dans cette unité monétaire, et les gains et pertes sont également réglés dans cette unité monétaire. Cela convient aux détenteurs qui sont optimistes à long terme sur un cryptoactif donné et qui souhaitent gagner davantage de jetons en utilisant des contrats en jetons.

Le mode de marge est un autre choix clé. Avec la marge de portefeuille complet, tous les soldes disponibles sur le compte sont utilisés comme marge partagée pour les positions, ce qui est favorable pour résister à la fluctuation mais crée une liens de risque.

Marge de position isolée signifie qu'une marge indépendante est allouée à chaque position, de sorte que les gains et les pertes des positions n'affectent pas les autres, réalisant ainsi une isolation précise des risques.

04 Guide pratique : réalisez votre première transaction de Trading Futures

Sur Gate, le Trading Futures est clair et intuitif. Que ce soit sur la version web ou l'application, vous pouvez suivre les étapes clés ci-dessous pour commencer votre première expérience.

La première étape est le transfert de fonds. Dans le mode de compte classique, vous devez cliquer sur “transfert de fonds” pour transférer des actifs du compte au comptant vers le compte de Trading Futures. Dans le mode avancé du compte unifié, les actifs éligibles deviendront automatiquement ou selon les paramètres disponibles en tant que marge.

La deuxième étape est de définir les paramètres de position. Selon votre tolérance au risque, choisissez le mode “plein” ou “par position”. Ensuite, ajustez le multiple de levier dans une plage de 1 à 125 fois. Un levier élevé réduit les exigences de marge, mais augmente également considérablement le risque de liquidation.

La troisième étape est de passer une commande pour ouvrir une position. Gate propose plusieurs méthodes de commande, telles que les ordres à cours limité, les ordres au prix du marché et les ordres conditionnels. Après avoir évalué la direction du marché, cliquez sur “Acheter/Faire monter” ou “Vendre/Faire descendre” pour ouvrir une position. Il est impératif de définir raisonnablement un take profit et un stop loss avant ou après l'ouverture de la position, c'est la première ligne de défense de la gestion des risques.

La dernière étape est surveillance et clôture. Vous pouvez consulter en temps réel les détails de la position et le prix de liquidation sur la page “Positions”. Lorsque vous atteignez votre objectif ou que vous devez couper vos pertes, choisissez de clôturer au prix du marché, de clôturer à prix limité ou de clôturer d'un seul clic pour mettre fin à la transaction.

05 Gestion des risques : protéger vos actifs dans la Fluctuation

Le Trading Futures amplifie les rendements potentiels tout en augmentant proportionnellement les risques. Trader sur la plateforme Gate, établir et respecter des règles strictes de gestion des risques est la clé de la survie à long terme.

L'effet de levier est une arme à double tranchant. Bien que Gate propose un effet de levier allant jusqu'à 125 fois, commencer avec un faible effet de levier est une étape cruciale pour les débutants et les traders ordinaires, car cela vous permet de vous familiariser avec les caractéristiques du marché tout en conservant une marge de sécurité suffisante.

Liquidation forcée est l'événement de risque le plus à surveiller dans le Trading Futures. Lorsque la fluctuation du marché entraîne une marge inférieure à l'exigence de marge de maintien, le système procédera à une liquidation forcée automatique. En choisissant le mode de position isolée, vous pouvez isoler le risque de liquidation d'une position unique des autres positions et du capital du compte.

Savoir utiliser les outils est une manifestation de sagesse. Les ordres conditionnels (ordres de prise de bénéfices et de stop loss) fournis par Gate peuvent vous aider à clôturer automatiquement vos positions à un prix prédéfini, évitant ainsi de manquer le meilleur moment de sortie en raison des émotions ou d'un manque de surveillance. La plateforme propose également un cours d'introduction au Trading Futures complet, dispensé par des traders professionnels, qui est une ressource de qualité pour apprendre systématiquement les connaissances en gestion des risques.

06 Frontières de l'innovation : Gate Perp DEX —— l'avenir décentralisé

En plus d'une plateforme d'échange centralisée puissante, Gate a également fait des choix stratégiques dans le domaine de la finance décentralisée. Son Gate Perp DEX auto-développé est une bourse de contrats perpétuels décentralisée construite sur le réseau de deuxième couche Gate Layer.

Gate Perp DEX représente une plus grande transparence et une détention d'actifs. Les utilisateurs n'ont qu'à connecter leur portefeuille pour trader, les actifs étant gérés par des contrats intelligents audités, tous les ordres et les mouvements d'actifs sont enregistrés en temps réel sur la chaîne, vérifiables.

En termes d'expérience, il n'est en rien inférieur aux plateformes centralisées. Gate Perp DEX prend en charge jusqu'à 447 marchés de trading, couvrant des actifs majeurs et des actifs de niche. Grâce à son moteur d'appariement haute performance intégré et à son mode carnet de commandes, il peut offrir des transactions à faible latence et un marché plus profond.

La plateforme prend également en charge le mode de marge complète/marge isolée, un effet de levier de 125 fois ainsi que divers types d'ordres, offrant ainsi un pont sans faille pour les utilisateurs familiers avec le Trading Futures centralisé de Gate vers le monde DeFi.

Perspectives futures

Sur Gate Perp DEX, les actifs des utilisateurs sont verrouillés par des contrats intelligents, chaque enregistrement de transaction est enregistré en temps réel sur la blockchain et peut être vérifié publiquement. Pendant ce temps, les indicateurs de risque sur l'interface de trading des contrats de Gate sont en mouvement en temps réel, le prix de liquidation est marqué par une ligne rouge frappante, rappelant à chaque trader.

Que ce soit pour les joueurs DeFi à la recherche de transparence et de sécurité, ou pour les traders professionnels ayant besoin d'outils performants, chacun peut trouver sa place dans la carte écologique de Gate.