Les 13 entreprises privilégiées dans la mémoire en 2026👇 :

Filière en amont → Équipements en milieu de gamme → Systèmes de stockage en aval → Contrôleurs & IP

I. DRAM / HBM (mémoire à haute bande passante)

$000660.KS
SK Hynix
- Plus grand fournisseur mondial de DRAM et HBM
- Leader incontesté en HBM3 / HBM3E, choix privilégié pour les serveurs AI
- Profite directement des dividendes des centres de données $NVDA
- Parmi les entreprises les plus flexibles durant le super cycle de la mémoire

$005930.KS
Samsung Electronics
- Deuxième plus grand fournisseur mondial de DRAM
- Troisième plus grand fournisseur mondial de HBM
- La plus grande en taille et en capacité financière
- Si la course à HBM réussit, le potentiel de profit est énorme

$MU
Micron Technology
- Un des trois plus grands fournisseurs mondiaux de DRAM
- Deuxième plus grand fournisseur mondial de HBM
- Quatrième plus grand fabricant mondial de NAND
- Lors du retournement du cycle mémoire, forte volatilité des cours

II. NAND (mémoire flash)

$SNDK
SanDisk
- Cinquième plus grand fabricant mondial de NAND
- Avantages en marque et technologie dans les SSD grand public et professionnels
- Bénéficie directement de la reprise des prix du NAND

III. Disques durs (HDD)

$STX
Seagate Technology
- Un des deux plus grands fabricants mondiaux de HDD
- La demande pour HDD à haute capacité dans les centres de données AI continue de croître
- Flux de trésorerie stable, forte résilience lors des creux du cycle

$WDC
Western Digital
- Un des deux plus grands fabricants mondiaux de HDD
- Présence simultanée dans HDD + NAND
- Si les prix du stockage se redressent globalement, moteur double

IV. Systèmes et solutions de stockage

$NTAP
NetApp
- Leader en solutions de stockage et gestion de données d'entreprise
- Intégration profonde avec le cloud et les centres de données AI
- Actif stable dans la stratégie « vente d’outils + vente de systèmes »

$PSTG
Pure Storage
- Leader en systèmes de stockage entièrement flash
- Axé sur haute performance et faible latence
- Bénéficiaire clé de la mise à niveau des architectures AI / cloud

V. Fabricants d’emballages et d’équipements pour le stockage

$LRCX
Lam Research
- Fabricant mondial de premier plan d’équipements d’emballage et de processus pour le stockage
- Indispensable pour l’expansion de la capacité en DRAM / NAND
- Principal bénéficiaire de la reprise des investissements en mémoire

$AMAT
Applied Materials
- Un des plus grands fabricants mondiaux d’équipements pour semi-conducteurs
- Leader en dépôt de films dans la fabrication de mémoire
- Profite de l’ensemble du cycle d’investissement en semi-conducteurs et stockage

VI. Conception de puces, contrôleurs principaux et technologies brevetées

$RMBS
Rambus
- Entreprise leader mondiale en IP mémoire et interfaces
- « Tolls » derrière les standards HBM, DDR
- Faible actif, haute marge, forte explosion lors de la reprise du cycle

$SIMO
Silicon Motion Technology
- Leader mondial des contrôleurs pour mémoire NAND flash
- Applications dans SSD, smartphones, stockage d’entreprise
- Bénéficiaire direct lors de la reprise des expéditions NAND

$MRVL
Marvell Technology
- Fournisseur clé de puces pour centres de données et stockage
- Participe activement à l’interconnexion AI et à l’architecture de stockage
- Double filière AI + stockage

Super cycle mémoire 2026 = L’AI pousse la « mémoire » du rôle de figurant à celui de star

Pariez gros sur Micron, et vous ?