3 năm, hủy bỏ gần 100 triệu thẻ tín dụng! Ngân hàng tiếp tục điều chỉnh dịch vụ này

Trong ba năm qua, ngành công nghiệp thẻ tín dụng của nước ta đã “thể trạng hóa” rõ rệt.

Gần đây, Ngân hàng Trung ương đã công bố tình hình tổng thể hoạt động của hệ thống thanh toán quý 3 năm 2025, cho thấy, kể từ năm 2025, số lượng thẻ tín dụng (thẻ tín dụng và thẻ kết hợp vay) là 707 triệu thẻ. Theo thống kê của phóng viên Chứng khoán Trung Quốc, quy mô thẻ tín dụng toàn quốc trong năm nay tiếp tục xu hướng giảm liên tục trước đó, giảm 20 triệu thẻ so với đầu năm; nhìn rộng ra, trong ba năm qua, tổng cộng đã giảm gần 100 triệu thẻ tín dụng.

Phóng viên Chứng khoán Trung Quốc đã tổng hợp dữ liệu từ nhiều ngân hàng niêm yết về hoạt động thẻ tín dụng trong năm nay, cho thấy ba xu hướng lớn vẫn đang tiếp tục: thứ nhất là số lượng phát hành thẻ rõ rệt thu hẹp, hoạt động thẻ tín dụng đang từ mở rộng quy mô dần chuyển sang tối ưu hóa chất lượng; thứ hai là tốc độ tăng trưởng quy mô tiêu dùng thẻ tín dụng rõ rệt chậm lại, thị trường tiêu dùng thẻ tín dụng đang đối mặt với sự thu hẹp nhất định; thứ ba là chất lượng tài sản cho vay thẻ tín dụng của hầu hết các ngân hàng lớn và vừa có sự dao động rõ rệt, trong khi đó cũng đẩy nhanh việc xử lý gánh nặng xấu của thẻ tín dụng.

Gần 100 triệu thẻ tín dụng “biến mất” trong ba năm

Vào ngày 2 tháng 12, Ngân hàng Trung ương đã công bố “Tình hình tổng thể hoạt động của hệ thống thanh toán quý 3 năm 2025”, cho thấy, tính đến cuối tháng 9 năm 2025, số lượng thẻ tín dụng đã giảm xuống còn 707 triệu thẻ. Theo dữ liệu so sánh trước đó, số lượng thẻ tín dụng đã giảm từ mức cao lịch sử 807 triệu thẻ vào cuối tháng 9 năm 2022, giảm liên tục trong 12 quý, hiện tại đã giảm khoảng 100 triệu thẻ.

Hoạt động thẻ tín dụng là trọng tâm chiến lược bán lẻ của ngân hàng, cũng là một trong những nguồn thu quan trọng từ các dịch vụ trung gian và thu nhập lãi. Cùng với việc các cơ quan quản lý tài chính trong những năm gần đây đã tăng cường đáng kể việc giám sát và quy định hoạt động thẻ tín dụng của ngân hàng, số lượng phát hành, số lượng khách hàng, thị phần hoặc xếp hạng thị trường không được coi là chỉ tiêu đánh giá đơn lẻ hoặc chính của ngân hàng.

Trong vài năm qua, các ngân hàng lớn có thứ hạng phát hành thẻ hàng đầu cũng đã tăng tốc việc xử lý “thẻ tín dụng ngủ”, đây cũng là phản ứng của ngân hàng đối với yêu cầu quản lý giám sát động đối với tỷ lệ thẻ ngủ lâu dài của ngân hàng. Đối với định nghĩa về thẻ ngủ lâu dài, cơ quan quản lý cho biết là những thẻ không có giao dịch chủ động trong hơn 18 tháng liên tiếp và số dư vượt hạn mức hiện tại, tiền gửi vượt quá là zero. Sau khi từng bước xử lý và thanh lý thẻ ngủ, tỷ lệ thẻ hoạt động đã có sự cải thiện nhất định.

Phóng viên Chứng khoán Trung Quốc đã tổng hợp dữ liệu về hoạt động thẻ tín dụng của một số ngân hàng niêm yết trong hai năm qua, cho thấy tính đến cuối nửa đầu năm 2025, các ngân hàng lớn quốc doanh như Ngân hàng Giao thông, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Xây dựng và Ngân hàng Bưu điện đã giảm số lượng phát hành thẻ tín dụng so với cùng kỳ năm trước, lần lượt giảm khoảng 4,79 triệu thẻ, 4 triệu thẻ, 2 triệu thẻ và 1 triệu thẻ. Trong khi đó, Ngân hàng CITIC, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Hoa Hạ và Ngân hàng Thương mại Đầu tư đã ghi nhận tăng trưởng trái chiều, trong đó Ngân hàng CITIC tăng khoảng 6,37 triệu thẻ so với cùng kỳ, Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Hoa Hạ lần lượt tăng 2,34 triệu thẻ và 1,8 triệu thẻ.

Chuyên gia nghiên cứu thẻ tín dụng dày dạn kinh nghiệm Đổng Tranh cho rằng, sự thu hẹp của thị trường thẻ tín dụng là kết quả của sự tác động đồng thời từ chính sách quản lý, cạnh tranh thị trường, thay đổi thói quen người tiêu dùng và điều chỉnh chiến lược của ngân hàng. Ví dụ, từ góc độ cạnh tranh thị trường, sự thay đổi trong hệ sinh thái thanh toán và sản phẩm cạnh tranh đã tạo ra sức ép đối với thẻ tín dụng, thanh toán di động đã ăn sâu vào cuộc sống hàng ngày, dựa vào các tình huống thanh toán, đã tích hợp liền mạch các công cụ thanh toán tín dụng trực tuyến, tạo ra sự thay thế rõ rệt cho thẻ tín dụng trong các lĩnh vực thanh toán nhỏ và tần suất cao.

63 trung tâm phân phối thẻ tín dụng đã ngừng hoạt động trong năm nay

Sự tích hợp và xử lý nhanh chóng hoạt động thẻ tín dụng cũng được phản ánh qua sự thu hẹp và đóng cửa của một số chi nhánh chuyên biệt về thẻ tín dụng của các ngân hàng thương mại.

Phóng viên Chứng khoán Trung Quốc đã tổng hợp từ trang web chính thức của Cục Quản lý Tài chính, cho đến thời điểm phóng viên viết bài, trong năm nay đã có tổng cộng 63 trung tâm phân phối thẻ tín dụng của Ngân hàng Giao thông, Ngân hàng Dân sinh và Ngân hàng Quảng phát đã ngừng hoạt động.

Cụ thể, Ngân hàng Giao thông đã đóng cửa nhiều nhất với số lượng lên tới 56 trung tâm, bao gồm các trung tâm thẻ tín dụng ở các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu đã lần lượt bị đóng cửa trong năm nay. Ngoài ra, Ngân hàng Dân sinh trong năm nay đã lần lượt đóng cửa các trung tâm thẻ tín dụng tại Bắc Trung Bộ, Đông Bắc, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, cùng với trung tâm tại Đê Dương tổng cộng 5 trung tâm; Ngân hàng Quảng phát đã ngừng hoạt động trung tâm thẻ tín dụng tại Trương Khê và Mẫu Đan Giang.

Trên thực tế, các trung tâm phân phối thẻ tín dụng do ngân hàng thành lập thường được quản lý trực tiếp bởi trụ sở chính, chi phí về nhân sự, hoạt động tiếp thị và vận hành địa điểm độc lập với chi nhánh địa phương, việc thiết lập các chi nhánh chuyên biệt này chủ yếu phát triển mạnh trong giai đoạn phát triển nhanh chóng của hoạt động thẻ tín dụng “mở rộng lãnh thổ”, thông qua việc đầu tư tài nguyên, nhằm phát triển hoạt động liên quan tại các thành phố có khoảng trống thị trường.

Khi thị trường thẻ tín dụng trong những năm gần đây bước vào cuộc cạnh tranh đỏ, cùng với việc tăng cường giám sát, ngày càng nhiều ngân hàng thương mại đã xem xét đầu tư và đầu ra trong lĩnh vực này, lựa chọn “tiết kiệm chi phí” để quản lý và vận hành hoạt động thẻ tín dụng.

Vào tháng 3 năm 2025, tại hội nghị giải trình kết quả kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng Giao thông, ban lãnh đạo của ngân hàng lần đầu tiên đã phản hồi về “cơn sóng đóng cửa và sáp nhập” của các trung tâm phân phối thẻ tín dụng trên toàn quốc, với tư duy kinh doanh cốt lõi là “tăng tốc chuyển đổi hoạt động thẻ tín dụng theo địa phương”.

Ban lãnh đạo của Ngân hàng Giao thông cho biết, hoạt động thẻ tín dụng của ngân hàng trước đây áp dụng mô hình quản lý tập trung tại trung tâm thẻ tín dụng, đã phát huy được ưu thế độc đáo trong giai đoạn phát triển nhanh chóng của hoạt động thẻ tín dụng. Tuy nhiên, khi hoạt động thẻ tín dụng phát triển đến một giai đoạn mới, những hạn chế của mô hình này ngày càng rõ rệt.

Dựa trên sự thay đổi của thị trường, một đại diện của Ngân hàng Giao thông cho biết, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu dịch vụ tài chính tổng thể cho khách hàng, cũng như để thích ứng tốt hơn với yêu cầu phát triển hoạt động thẻ tín dụng đến giai đoạn mới, ngân hàng đã cải cách mô hình hoạt động thẻ tín dụng, tức là từ mô hình quản lý tập trung trực tiếp chuyển sang quản lý theo địa phương, với các chi nhánh cung cấp dịch vụ tài chính tổng hợp một cách đồng bộ cho khách hàng địa phương, đưa hoạt động thẻ tín dụng vào kinh doanh bán lẻ theo địa phương để thực hiện quản lý thống nhất.

Việc đóng cửa các trung tâm phân phối thẻ tín dụng không có nghĩa là dịch vụ sẽ bị ngừng, mà là điều chỉnh trọng tâm hoạt động. Theo một số nhân viên ngân hàng đã từng nói với phóng viên Chứng khoán Trung Quốc, một số ngân hàng cổ phần đã chọn chuyển khách hàng từ các trung tâm thẻ tín dụng sang chi nhánh địa phương, có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ thông qua mô hình kết hợp “trực tuyến + ngoại tuyến”, tích hợp hoạt động thẻ tín dụng vào quản lý tài sản, cho vay tiêu dùng và các tình huống khác, nhằm nâng cao mức độ gắn bó của khách hàng.

Áp lực lên tài sản bán lẻ như cho vay thẻ tín dụng

Ngoài việc tăng trưởng số lượng thẻ yếu, một xu hướng lớn khác của hoạt động thẻ tín dụng trong năm nay là tổng số tiền giao dịch của khách hàng sử dụng thẻ tín dụng cũng đang giảm, từ dữ liệu của một số ngân hàng cho thấy, thậm chí số dư cho vay thẻ tín dụng còn giảm so với cùng kỳ năm trước.

Từ chỉ tiêu tổng số tiêu dùng trong nửa đầu năm 2025, phóng viên Chứng khoán Trung Quốc đã tổng hợp dữ liệu của 5 ngân hàng niêm yết so sánh được, cho thấy dữ liệu liên quan đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, số tiền tiêu dùng thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại Đầu tư đạt 2,02 triệu tỷ nhân dân tệ, giảm khoảng 188,8 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm 2024, ngoài ra, các chỉ tiêu của Ngân hàng Quang Đại, Ngân hàng CITIC, Ngân hàng Hưng nghiệp và Ngân hàng Hoa Hạ lần lượt giảm 169,3 tỷ nhân dân tệ, 155,7 tỷ nhân dân tệ, 111 tỷ nhân dân tệ và 70 tỷ nhân dân tệ.

Một chỉ tiêu khác là số dư vượt hạn mức (cho vay) thẻ tín dụng, phóng viên Chứng khoán Trung Quốc đã so sánh 10 ngân hàng niêm yết có số dư vượt hạn mức thẻ tín dụng cao nhất, trong nửa đầu năm 2025, ngoài các ngân hàng lớn quốc doanh như Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Công thương đều ghi nhận tăng trưởng, nhiều ngân hàng cổ phần đã ghi nhận sự suy giảm trong chỉ tiêu này so với cùng kỳ năm trước. Ví dụ, Ngân hàng Bình An, Ngân hàng CITIC, Ngân hàng Dân sinh và Ngân hàng Quang Đại có số dư vượt hạn mức thẻ tín dụng giảm lần lượt khoảng 76,1 tỷ nhân dân tệ, 45,6 tỷ nhân dân tệ, 25,1 tỷ nhân dân tệ và 15,4 tỷ nhân dân tệ.

Công ty tư vấn Deloitte đã phát hành một báo cáo vào tháng 9 năm nay phân tích rằng, trong nửa đầu năm 2025, số tiền tiêu dùng thẻ tín dụng tiếp tục giảm, bị ảnh hưởng bởi môi trường kinh tế vĩ mô và niềm tin tiêu dùng, tổng số tiền tiêu dùng thẻ tín dụng của một số ngân hàng đã giảm, phản ánh nhu cầu tiêu dùng của cư dân giảm sút và ý muốn tiết kiệm phòng ngừa tăng lên. Nhìn chung, xu hướng thu hẹp của thị trường tiêu dùng thẻ tín dụng rất rõ rệt, tất cả các ngân hàng đều đối mặt với thách thức giảm sút về số tiền tiêu dùng.

Ngoài ra, theo thống kê của phóng viên Chứng khoán Trung Quốc, nhiều ngân hàng lớn quốc doanh và ngân hàng cổ phần hàng đầu trong năm nửa đầu năm 2025 cũng ghi nhận tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng tăng so với cùng kỳ năm trước, chất lượng tài sản bị ảnh hưởng nhất định.

Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng của nhiều ngân hàng như Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Dân sinh, Ngân hàng Hưng nghiệp đã vượt quá 3%, trong khi chỉ tiêu này của Ngân hàng Giao thông gần đạt 3%. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng của Ngân hàng Công thương tăng 0,72 điểm phần trăm so với cùng kỳ lên 3,75%, Ngân hàng Giao thông tăng 0,65 điểm phần trăm lên 2,97%, Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Dân sinh lần lượt tăng 0,49 điểm phần trăm và 0,44 điểm phần trăm lên 2,35% và 3,68%. Ngoài ra, Ngân hàng Hưng nghiệp và Ngân hàng Bình An đã có sự giảm tỷ lệ nợ xấu rõ rệt, lần lượt giảm 0,6 điểm phần trăm và 0,4 điểm phần trăm.

Đội ngũ của Wang Jian tại Guotai Junan Securities cũng đã phát hành một báo cáo nghiên cứu vào tháng 11 năm nay chỉ ra rằng, hiện tại rủi ro cho vay bán lẻ của ngân hàng đang ngày càng lộ rõ, chưa thấy đỉnh điểm. Hiện tại, bao gồm cho vay nhà ở cá nhân, cho vay tiêu dùng cá nhân, cho vay thẻ tín dụng đang ngày càng lộ rõ. Trong những năm gần đây, tỷ lệ nợ xấu cho vay thẻ tín dụng liên tục tăng, nhưng từ độ dốc cho thấy, xu hướng tăng đã chậm lại.

(Biên tập: Wang Zhiqiang HF013)

     **[Tuyên bố từ chối trách nhiệm] Bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm của tác giả, không liên quan đến Hexun.com. Trang web Hexun giữ quan điểm trung lập về các tuyên bố và phán đoán trong bài viết, không cung cấp bất kỳ đảm bảo nào về độ chính xác, độ tin cậy hoặc tính đầy đủ của nội dung. Xin độc giả chỉ sử dụng tham khảo và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn. Email: news_center@staff.hexun.com

Báo cáo