Roche triển khai 3.500 GPU Nvidia Blackwell để tăng tốc quá trình khám phá thuốc

Roche vừa thực hiện động thái GPU lớn nhất trong lịch sử dược phẩm.
Nhà sản xuất thuốc Thụy Sĩ này đã công bố rằng họ hiện đang vận hành hơn 3.500 GPU Nvidia Blackwell dành cho phát triển thuốc — một sự triển khai mà làm cho bất kỳ điều gì đối thủ của họ công khai tiết lộ trở nên nhỏ bé.

Bằng tiếng Anh: Roche đang đặt cược rằng sức mạnh tính toán AI thô bạo có thể rút ngắn nhiều năm trong quá trình phát hiện và phát triển thuốc mới vốn chậm chạp.
Và họ đang củng cố cược đó bằng silicon nghiêm túc.

Các số liệu đứng sau cuộc đua tính toán

Kiến trúc Blackwell của Nvidia đại diện cho nền tảng GPU tiên tiến nhất của nhà sản xuất chip, được xây dựng dành riêng cho các tác vụ AI quy mô lớn.
Việc sở hữu 3.500 chiếc giống như sở hữu một đội xe Công thức 1 — ấn tượng trên giấy, nhưng câu hỏi thực sự là liệu bạn có thể điều khiển chúng.

Roche dường như nghĩ rằng họ có thể.
Công ty đang chuyển giao sức mạnh tính toán đó vào R&D do AI thúc đẩy, bao gồm mọi thứ từ mô phỏng phân tử đến tối ưu hóa thử nghiệm lâm sàng.
Mục tiêu thì đơn giản: tìm kiếm các ứng viên thuốc tốt hơn nhanh hơn và thất bại rẻ hơn với những ứng viên không hiệu quả.

Để có bối cảnh, Eli Lilly — đối thủ chính của Roche trong nhiều lĩnh vực trị liệu — cũng đang xây dựng phòng lab AI của riêng mình hợp tác với Nvidia.
Nhưng Lilly chưa tiết lộ số lượng GPU gần với đội xe 3.500 chiếc của Roche.
Điều đó không có nghĩa là Lilly đang tụt lại phía sau, nhưng điều đó có nghĩa là Roche đang đưa ra một tuyên bố rất công khai về hướng đi của mình.

Ngành dược phẩm chi tiêu khoảng 2,3 tỷ USD trung bình để đưa một loại thuốc từ ý tưởng đến phê duyệt thị trường.
Nếu AI có thể rút ngắn đáng kể thời gian đó hoặc cải thiện tỷ lệ thành công ngay cả một cách khiêm tốn, thì lợi tức từ một cụm GPU — ngay cả một cụm lớn — bắt đầu trông giống như một sai số làm tròn.

Thuốc chống béo phì và sự cạnh tranh với Lilly

Việc triển khai Nvidia không tồn tại trong một khoảng chân không.
Roche hiện đang tiến hành bốn ứng viên thuốc chống béo phì và tiểu đường loại 2 hướng tới các thử nghiệm giai đoạn 3 quan trọng, nhằm trực tiếp đối đầu với sự thống trị của Eli Lilly trong thị trường agonist thụ thể GLP-1.

Thương hiệu thuốc chống béo phì của Lilly, được củng cố bởi tirzepatide (được bán dưới tên Mounjaro và Zepbound), đã tạo ra doanh thu khổng lồ và đẩy công ty đến mức vốn hóa thị trường từng vượt 800 tỷ USD vào năm ngoái.
Roche muốn có một phần của chiếc bánh đó, và phát triển thuốc tăng tốc bằng AI có thể là con dao mà họ sử dụng để cắt một phần.

Điều này có nghĩa là: Hồ sơ tài chính của Roche thực sự trông hấp dẫn hơn so với Lilly theo nhiều chỉ số giá trị truyền thống.
Công ty Thụy Sĩ giao dịch với tỷ lệ giá trên lợi nhuận và tỷ lệ giá trên doanh thu thấp hơn trong khi cung cấp lợi suất cổ tức cao hơn.
Lilly yêu cầu các bội số cao hơn nhờ vào sự thống trị GLP-1 và quỹ đạo tăng trưởng vượt trội, nhưng mức phí bảo hiểm đó cũng có nghĩa là có ít biên độ cho sai sót.

Cược của Roche về cơ bản là một chiến lược hai mũi.
Sử dụng cơ sở hạ tầng AI để tăng tốc thời gian R&D trên toàn bộ quy trình, và đồng thời triển khai lợi thế đó vào thị trường trị liệu có lợi nhuận nhất trong thập kỷ: béo phì.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư

Sự hội tụ giữa Big Pharma và Big Compute không còn là suy đoán — nó đã trở thành hoạt động thực tế.
Việc triển khai GPU của Roche cho thấy rằng chi phí cơ sở hạ tầng AI hiện được coi là chi phí R&D cốt lõi, không phải là các dự án bên lề thử nghiệm.

Đối với các nhà đầu tư, câu hỏi then chốt không phải là liệu Roche có mua đủ GPU hay không.
Mà là liệu các nhà khoa học dữ liệu và nhà sinh học tính toán của công ty có thể chuyển đổi phần cứng đó thành các phân tử giai đoạn lâm sàng thực sự hiệu quả trên con người hay không.
Số lượng GPU chỉ là chỉ số ng vanity. Các loại thuốc được phê duyệt mới là chỉ số duy nhất quan trọng.

Động lực cạnh tranh là điều đáng theo dõi chặt chẽ.
Lilly có động cơ thương mại đã được chứng minh và lợi thế tiên phong trong các loại thuốc GLP-1.
Roche có các đặc điểm giá trị sâu hơn và hiện đang thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng để có thể vượt lên trong lĩnh vực R&D.
Một số nhà phân tích đã gợi ý việc sở hữu cả hai tên như một biện pháp phòng ngừa — nắm bắt sự tăng trưởng ngắn hạn của Lilly và tùy chọn đường ống dài hạn do AI thúc đẩy của Roche.

Rủi ro đối với Roche là rõ ràng: phát hiện thuốc tăng tốc bằng AI vẫn phần lớn chưa được chứng minh ở quy mô lớn.
Chưa có loại thuốc chính nào được đưa ra thị trường chủ yếu thông qua các phương pháp AI.
Nhiều start-up đã hứa hẹn điều đó.
Không ai hoàn toàn thực hiện được.

Tóm lại: Roche đang thực hiện khoản đầu tư tính toán AI lớn nhất được biết đến trong ngành dược phẩm, kết hợp 3.500 GPU Blackwell với một đường ống thuốc chống béo phì đầy tham vọng nhằm trực tiếp đối đầu với thương hiệu có lợi nhuận cao nhất của Eli Lilly.
Liệu phần cứng đó có chuyển thành thuốc được phê duyệt hay không vẫn là câu hỏi trị giá một nghìn tỷ USD — nhưng công ty rõ ràng đã không còn chờ đợi để tìm ra câu trả lời.

                    **Công bố:** Bài viết này đã được chỉnh sửa bởi Estefano Gomez.  
                    Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi tạo ra và xem xét nội dung, hãy xem Chính sách Biên tập của chúng tôi.