Переговоры между США и Ираном внезапно прерваны! Первые суда прошли через Ормузский пролив! Европейские и американские рынки резко выросли

Переговоры между Ираном и США принесли последние новости.

По пекинскому времени 8 апреля днем, согласно сообщениям из Ирана, председатель парламента Исламской Республики Иран (Меджлиса) Каллибaф возглавит иранскую делегацию для проведения переговоров с США в Пакистане в Исламабаде; в американскую делегацию будет входить вице-президент Венс. Премьер-министр Пакистана Шариф заявил, что президент Ирана Пезешкиан подтвердил участие Ирана в переговорах в Исламабаде.

据新华社最新报道，以色列国防军8日宣布已暂停对伊朗的打击，但仍处于高度战备状态。据央视新闻，两名前以色列高级官员表示，以色列认为现在停火为时过早，希望对伊朗的军事行动能再持续至少一个月。

Местное время 8 апреля: веб-сайт отслеживания судов MarineTraffic зафиксировал первые судовые активности через Ормузский пролив после того, как Иран и США согласились на прекращение огня. Известно, что греческое насыпное судно «NJ Earth» прошло пролив в 8:44 по Гринвичу, а судно «Daytona Beach», под флагом Либерии, прошло пролив в 6:59 по Гринвичу; ранее это судно покинуло порт Аббас в 5:28 по Гринвичу. Согласно данным MarineTraffic, в этом районе по-прежнему сотни судов, включая 426 танкеров, 34 суда для перевозки сжиженного нефтяного газа и 19 судов для перевозки сжиженного природного газа.

Под влиянием новостей о прекращении огня и переговорах между Ираном и США, европейские и американские фондовые рынки полностью перешли к росту: в США ведущие технологические акции резко выросли на премаркете, а индекс страха VIX упал более чем на 20%. В своем последнем отчете Goldman Sachs заявила, что текущий импульс роста показателей глобальных технологических акций (включая американские) по-прежнему силен, тогда как оценка находится на низком уровне — это дает инвесторам возможность для входа в эту отрасль.

Последние события по переговорам Иран—США

По пекинскому времени 8 апреля днем, после открытия европейских фондовых рынков, основные индексы в целом пошли вверх; на момент подготовки материала европейский индекс STOXX 50, немецкий индекс DAX30 и французский CAC40 выросли более чем на 4%, итальянский индекс FTSE MIB и испанский IBEX35 выросли более чем на 3%, британский индекс FTSE 100 вырос более чем на 2%.

Фьючерсы на три основных индекса американского рынка акций расширили рост: фьючерсы на S&P 500 выросли на 2,66%, фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 3,4%, фьючерсы на Dow Jones выросли на 2,5%.

Ведущие технологические акции в США на премаркете выросли: ADR ASML вырос более чем на 7%, ADR TSMC вырос более чем на 5%, акции Meta и Tesla, а также Oracle выросли более чем на 4%, Alphabet A, Microsoft и Nvidia — более чем на 3%. На премаркете сектор чипов памяти вырос в целом: Micron Technology выросла более чем на 10%, SanDisk и Seagate Technology — более чем на 9%, Western Digital — более чем на 8%.

По информации из новостей: агентство Синьхуа со ссылкой на иранские СМИ от 8 апреля сообщило, что председатель парламента Исламской Республики Иран Каллибaф возглавит иранскую делегацию для проведения переговоров с США в Исламабаде, Пакистан; в американскую делегацию будет входить вице-президент Венс.

Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз подтвердил, что Иран и США, а также их соответствующие союзники согласились немедленно прекратить огонь во всех местах, включая Ливан и другие районы, с вступлением в силу с сегодняшнего дня. Он пригласил представителей обеих сторон — Ирана и США — 10 апреля в Исламабад для дальнейших переговоров, чтобы достичь окончательного соглашения по урегулированию всех разногласий.

Аналитики отмечают, что, судя по текущей ситуации, временное прекращение огня отложило риски, которые ранее могли бы вспыхнуть концентрированно вечером 7 апреля, и дало пространство для дальнейших контактов сторон. Однако сохраняется высокая неопределенность по таким вопросам, как судоходство через Ормузский пролив, безопасность энергетических объектов в регионе, а также то, как именно Иран и США будут продвигать переговоры в дальнейшем. Для обеих сторон ключевым вопросом в ближайшие две недели станет то, как они организуют контакты по условиям прекращения огня, судоходству через пролив и договоренностям по безопасности.

据央视新闻，伊朗伊斯兰议会副议长阿里·尼克扎德当地时间4月8日表示，若美方不接受伊朗提出的10项停战条款，伊朗最高领袖将不会批准在停火协议上签字。尼克扎德还称，霍尔木兹海峡将不会恢复到原来的状态。

Северное командование Вооруженных сил Израиля, 8 апреля по местному времени, сообщило местным руководителям в своей зоне ответственности, что двухнедельные договоренности США и Ирана о прекращении огня не включают Ливан. В сообщении северного командования говорится, что они будут продолжать действовать в соответствии с установленным планом, последовательно выполнять действующую оборонительную политику и следовать всем указаниям, опубликованным тыловым командованием Израиля. Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Нетаньяху заявила, что Израиль поддерживает прекращение огня США с Ираном, но прекращение огня не включает Ливан.

Заявление Goldman Sachs

7 апреля, по времени Восточного побережья США, Goldman Sachs заявила, что глобальные технологические акции (включая акции технологического сектора США) ранее пережили длительную коррекцию цен; в настоящее время оценки в целом выглядят сравнительно низкими, что предоставляет инвесторам потенциальную возможность для входа.

В отчете Goldman Sachs говорится, что текущий импульс роста технологической отрасли по-прежнему силен, а оценка находится на низком уровне — это дает инвесторам возможность для входа в эту отрасль.

Согласно отчету, в глобальном масштабе мультипликатор P/E для сектора информационных технологий (IT) уже ниже, чем P/E для товаров необязательного потребления, товаров обязательного потребления и отраслей промышленного сектора.

Goldman Sachs заявила: «Поскольку чувствительность денежных потоков технологического сектора к экономическому росту относительно ниже, а отрасль может извлечь из этого выгоду при любом росте доходностей по облигациям, в ближайшие несколько месяцев этот сектор может демонстрировать более оборонительное поведение».

Goldman Sachs также отметила, что, несмотря на низкие оценки, финансовые результаты глобальной технологической отрасли по-прежнему остаются сильными.

Goldman Sachs заявила, что среди всех секторов индекса S&P 500 рынок в целом ожидает, что прибыль на акцию в первом квартале текущего года для сектора информационных технологий вырастет на 44%.

Goldman Sachs заявила: «Прогнозируемый темп роста прибыли (технологической отрасли) также выше, чем у любых других отраслей. Это привело к тому, что разрыв между динамикой цен акций (технологического сектора) и реальным ростом прибыли уже достиг исторического максимума».

Ранее легендарный управляющий хедж-фондом Билл Акман в своем посте на социальной платформе также написал: «Большая группа самых качественных компаний в мире в настоящее время имеет крайне низкие оценки. Не обращайте внимания на мейнстримные СМИ. Сейчас — один из лучших моментов за долгое время, чтобы покупать качественные активы».

Главный экономист и стратег по рынкам Ross Capital Майкл Дальда в опубликованном в последнее время отчете заявил: «Теперь время добавить в инвестиционный портфель долю сектора информационных технологий». Он привел три причины: во-первых, с того момента как сектор информационных технологий S&P 500 в прошлом осеннем сезоне достиг пика, ожидания по прибыли были повышены на 28%; во-вторых, даже после этого сектор все еще снизился на 17,2% по сравнению с историческим максимумом; в-третьих, сочетание роста и падения привело к резкому снижению форвардного P/E сектора до чуть выше 20х, что примерно соответствует уровню во время завершения отката «тарифной паники» на рынке в 2025 году.

（文章来源：券商中国）